♬:;;;:♬☆:;;;:☆コンサートは休憩無しで第2部に突入。ここからザ・バンドゆかりのゲストを招いて17曲演奏♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.o.+゚♪゚+.コンサート出演のゲスト・ミュージシャンボブ・ディランニール・ヤングエリック・クラプトンマディ・ウォーターズヴァン・モリソンドクター・ジョンジョニ・ミッチェルボビー・チャールズロン・ウッドリンゴ・スターロニー・ホーキンズポール・バターフィールドニール・ダイアモンドMGMサウンドステージでの収録エミルー・ハリスザ・ステイプル・シンガーズ※ゲスト・ミュージシャンは全員ノーギャラでの出演をOKしています。ディランもこのシーンの公開を許可します。ディランは怒ってなどいなく珍しく聴衆に向かって「サンキュー」と叫んだほどでした。ザ・バンドとゲスト全員で演奏し、ビル・グレアムによるコンサート終了のMCが告げられます。果てしない演奏が続きます。