admin顧客台帳の詳細画面には顧客の希望条件を入力しておいて条件にマッチングした物件を選び出す機能があります。手順としては詳細画面左下の希望条件欄に内容を入力してから右側にあるマッチング検索を使用しますが、マッチング検索には「単独用」と「一括用」の2種類があります。「単独用」はその詳細画面を開いている顧客だけのマッチングを行うためのもので、入力された日付以降の物件についてマッチングを行います。「一括用」は日々のレインズ取込と重複整理を行った後などに追加物件で顧客一斉にマッチングさせて物件案内を行うためのものです。一括用の使い方この「一括用」の利用手順は以下のとおりとなります。1.物件整理を行った後、顧客台帳のリスト画面より「購・進」ボタンを押して、購入で進行中のお客様を抽出します。2.そのまま「マッチング」ボタンをクリックすると一括マッチングの画面になりますので、ここでマッチングさせたい物件の日付を入力してください。(日々のマッチングならば当日日付となります)日付を入力後、マッチングのみ実行のボタンを押すと購入条件が入っている顧客を一斉にマッチングします。(少々時間がかかります)3.マッチング完了すると条件に合った顧客のみ「照」の欄に●がついてリストされますので、個々に左端の黄色丸ボタンをクリックして詳細を表示して「一括用」の照合ボタンを押して物件を確認してください。一括マッチングではマッチングして自動的に合致した顧客(メールアドレス入力済みのみ)へメール送信する機能もありますが、購入条件を厳しくしすぎるとなかなかマッチングしないため、幅を持たせるケースが多く、事前に営業マンの目で確認して顧客にコンタクトを取る方法のほうが実際にはよいかと思われます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。