サンワード貿易さんの投資セミナーで講演します!Attention【クレジットカード】楽天カードでポイント貯めて、お得に生活しよう!【おすすめクレカ】Attentionおすすめ証券会社:SBI証券、楽天証券、マネックス証券の比較(2019/7更新)Attention時間ないけど株式投資をはじめたい初心者の方を、全力で後押しする記事です。2016.05.29コモディティの中でも特に重要な金と原油を見てきました。今回はついでに残りも見てみましょう。エネルギーETFも一緒に見ます。【XLE】エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンドとはほぼ差がないスポンサーリンクスポンサーリンクその他のコモディティいずれも歴史的安値にあります。コモディティETFを探す上ではこちらのサイトが分かりやすいかも。シルバー・トラスト:SLV)個別の金属類で取引が多いのは銀です(ETFの話に限定して)。プラチナ、銅、アルミニウム、ニッケル、亜鉛など色々な金属がありますが、単体で買うものではないでしょう。これらの多くは企業のリスクヘッジとして活用されているもので、収益を狙おうという意図から買うものではないからです。シルバー・トラストシェアーズ・シルバー・トラスト(以下、「当トラスト」)は、銀価格の変動に概ね連動することを目標としています。当トラストは、通常のETFではありません。当トラストは、通常のETFではありません。当トラストは1940年投資会社法に基づき登録された投資会社ではなく、また商品取引所法の目的上の商品プールではありません。分配:なし見ての通り安値圏にあります。銀価格は金の50分の1程度と安価です。金と同じく貨幣としての側面、アクセサリーとしての商品の側面がありますが、銀は加工がしやすいため、半導体や太陽光発電等の産業用としても利用されています。金と違って再利用もされないため、今後は在庫減少による希少性向上が考えられます。このことから、投資先としては銀は金と並んでメジャーなコモディティです。金よりも値動きが激しい特徴があります(青が銀、赤が金)。ちなみに、現物購入についてはオススメ出来ません。銀は空気中の硫黄に反応して黒ずむため、適切に保管することが求められるからです。アグリカルチャー・ファンド:DBA)DBAは農作物指数に連動するETFで、やっぱり歴史的安値圏。分配:なし農作物のリストは以下の通り。ICE-US農作物ですので、実需としては人口増大による食糧不安によって価値が上昇しますよね(超長期的に見れば)。2050年の世界人口90億人の食事は賄いきれないと言われていますし、嫌な話ですが、これから食糧危機が本格的な課題となってくれば価値が上がるでしょう。供給としては様々な変動要素があり得ますが、天候に左右される点が一番特徴的だと思います。農家が不作に対するリスクヘッジとして購入することが、農作物先物の意味ですしね。価格乱高下が他の商品(以下ではトウモロコシと原油)の動きに類似しているため、実需ではなく金融が価格を決めているという指摘もあります。日本にいると気づかない世界食糧危機の“実態”とはまた、あまりないと思いますが、個別に投資したい場合は以下のとおりです。ファンド:DBC)商品全般をまとめて買える便利なETFです。ちなみに上の【DBA】とこの【DBC】の間には、【DBB】というLME(ロンドン金属取引所)上場の流動性の高い卑金属先物(銅やアルミニウム等)をまとめたETFもあります。分配:なし構成リストは以下の通り。COMEX主要14種類のコモディティに一本で投資出来るものですので、これまで見てきたコモディティの特徴がそのまま出てくるETFですね。コモディティ・インデックス・トラスト(GSG)」があり、こちらの方が信託報酬0.75%と安いので良いかもしれません。構成比率が少し違うだけで、概ね変わりませんしね。その他、個別としては以下のETFもありますが、あまり有用とは思っていません。PPLT(プラチナ)PALL(パラジウム)JJC(銅)JJU(アルミニウム)LD(鉛)JJN(ニッケル)JJT(スズ)金鉱株ETF(ヴァンエック・ベクトル・金鉱株ETF:GDX)金鉱株ETFもここでまとめておきましょう。こちらは株式なので配当があり、代わりにリスクも若干ながら存在します。分配:四半期毎(利回り0.5%程度)凄まじい出来高ですね。金銀を買うのはちょっとだけど、それを生業としている企業株ならいいかも、と思う人はこちらでも良いかもしれません。知らない会社ばっかりですがwエネルギーセクターのETF順番が前後してしまいましたが、原油を含む企業がたくさん入ったエネルギーセクターのETFをまとめておきましょう。エネルギーセクターは景気敏感株の集まりで、今回の原油下落を受けてどこの企業も収益が低迷しており(原油は下がって売上が下がると、固定費は重たくなる)、仕込みどきではあります。エクソン・モービルをはじめとして、連続増配企業が多いことも特徴ですね。連続増配というのは、事業拡大による企業価値向上に限界が来た企業が、別の株主還元手段として配当を増やし続けているだけとも言えますが。ま、事業基盤自体は安定しているため、それも魅力的です。【VDE】バンガード・米国エネルギー・セクターETFやっぱりバンガードが一番。詳細は以下をご確認ください。構成銘柄は143銘柄ありますが、上位10銘柄で60%以上を占めます。2.3チャートを見てもそうですが、やっぱり安値圏ですよね。米国S&P500など、全て史上最高値を更新している最中に少し異質です。【XLE】エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンドとはほぼ差がない出来高ではこちらが38,000万株と圧倒的であるものの、信託報酬が0.16%と若干高いためにオススメ対象から外しています(バンガードの590万でも十分)。組み入れ銘柄も比率もほとんど変化ありません。チャートもほとんどVDEと同じ動きをしています。当ブログでは他のオススメETFも紹介しています。気になる方は以下の記事からどうぞ。【結論記事】ETF、インデックスファンド記事まとめw73t.com以下のリンクから直接飛ぶことも可能です。コピーフォローする関連記事このブログは和波の運営する雑記ブログです。記事の質問やお仕事の相談など、お問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。他にはこんな記事も読まれています。36社コメントつき】FX、その他の投資インデックスファンドのオススメまとめwanami当ブログにお越しいただきありがとうございます(^O^)/このブログは投資やお金のことを中心に、好きに書き綴っている雑記ブログです。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。2019.03.09【隠れ優良銘柄】10年以上増配の日本企業上位20社一覧(コメントつき)2016.04.032017.07.01【今後のドル円レート考察】2050年まで円安、円高どっちに向かうでしょうか。健康お問い合わせホーム検索トップサイドバーwanami当ブログにお越しいただきありがとうございます(^O^)/このブログは投資やお金のことを中心に、好きに書き綴っている雑記ブログです。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。2019.03.09【隠れ優良銘柄】10年以上増配の日本企業上位20社一覧(コメントつき)2016.04.032017.07.01【今後のドル円レート考察】2050年まで円安、円高どっちに向かうでしょうか。(2)スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。