白の国の女王に仕える光の守護聖ジュリアスは、侵入した黒の国の獣兵士たちに、女王の身代わりに拉致される。黒の国には、闇の帝王に仕える闇の守護聖クラヴィスがいたが、囚われたジュリアスに対し、友好的ではない。ジュリアスを救出に、炎の守護聖オスカーが闇の国に向ったが、仕掛けられた罠に苦戦する。オスカーの窮地を救おうと、ジュリアスは、クラヴィスが要求する淫らな行為を次々と受け入れなければならなかった...。