ザ・2020ビジョンこんにちは、伊井です。梅雨明け、6月の梅雨明けは観測史上初」と気象庁が発表しました。株式市場は?というと、日経平均株価でみると2018年の大発会に741円の大幅高でのスタートとなり、1月23日には24,124円の高値まで駆け上がりました。その後、米国の金利上昇などから下落局面に入り、3月下旬に20,600円台まで約▲15%の下落となりました。4月以降は、概ね22,000円から23,000円の間を行き交う相場展開でした。今年前半のキーワードは、1適温相場の終焉、2米国の金利上昇、3ドル高、4米中貿易摩擦でした。2018年は、『つみたてNISA』がスタートした年でもあります。6000種類を超える投資信託の中から、金融庁が示したテーマ型や毎月分配型でない長期的な資産形成に適した商品として、わずか120本ほどが選ばれました(98%の投資信託は不適合になったわけです)。その中に、「コモンズ30ファンド」が選ばれました。その『つみたてNISA』に選ばれた投資信託が1月の制度スタートから5月末までで、どのようなパフォーマンスだったのか、日本経済新聞が報じていました。この間、日経平均株価もTOPIX(東証一部株価指数)も2%強のマイナス、「コモンズ30ファンド」は0.98%のプラスで、全てのつみたてNISA対象ファンドの中で第4位、国内株式型では第1位となりました。相場が適温相場で順調に値上がりしているときには、多くの銘柄が上がっていくので運用力の差は分かり難いものです。一方で、今年前半のように乱高下するときこそ、運用力の差が現れます。年初からの半年程度ではありますが、ファンドの特徴が発揮できたと考えています。運用期間が5年を超えていないことから『つみたてNISA』の対象にはならなかった「ザ・2020ビジョン」は、6月13日に設定来高値である17,014円をつけ、プラス4%強の実績を出すことが出来ました。皆さまとお会いできますことを楽しみにしています!=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*いよいよ来週末より開催!運用報告セミナー申込受付中!今回は、ファンド説明会と運用報告会を分けて開催します。下記より内容ご確認のうえお早めにお申込をお願いいたします。ザ・2020ビジョンが誕生したきっかけをお伝えいたしました。vision)」には、英語では20フィート(約6m)...リテラシー向上が急務ですおはようございます。ご一緒に登壇するという貴重な機会をいただきました。気さくなお人柄で、控室の談話も楽しく、第三部の対談のキャッチボールがしやすかったです。テーマは「日本人の金融リテラシーの現状と...必ず絶対に口数が増える投資おはようございます。週末は、全国的に冷え込みましたね。