2017.02.12高配当戦略にピッタリな高配当ETFがあります。素人投資家戦略にもピッタリなのも高配当ETFでした。今回はそのうちの一つであるETFのHDVを紹介致します。HDVを保有することで利益の質と財務の健全性が高く、同時に、持続的に平均以上の配当を支払うことができるへ投資することができます。本来は持続的な競争力があるが一時的に株価が下がり高利回りとなっている企業に投資することが出来ます。堅実に実行することが素人投資家の必勝法です。短期的な目標を諦めることと、長期運用で時間をかけることは本当に難しいことです。素人投資でおすすめできる投資戦略は3つです。ETFの組み合わせはおそらく私にとってベストです。最適解を追うことは出来ませんが、高配当戦略の特長を最大限に活かした運用の鍵がETFにありました。不労所得の源泉は配当株に決まりです。配当加重のスマートベータですが、経費率もスプレッドも低く人気の高さが伺えます。HDVの最大の特徴は株高でも維持される分配金利回りの高さです。人気のある企業ばかりです。HDVは四半期に一度の採用銘柄の見直しがあり、利回りが低下し株価が上昇すればすぐに除外されます。新鮮な割安高配当銘柄に投資し、高い水準のインカムを得ることができますね。モーニングスター配当フォーカス指数とはモーニングスター配当フォーカス指数は、米国株式市場の発行株式時価総額97%をカバーするモーニングスター米国株式指数の構成銘柄から、利回りが高い銘柄から利益の質と財務の健全性が高く、同時に、持続的に平均以上の配当を支払うことができる、75銘柄の安定企業から構成されています。ウェイトについては配当を支払うことを可能とする資金余力から構成比を決定します。配当は優遇税制適格インカムとみなされるものに限定します。REITは含みません。利益の質と財務の健全性についてモーニングスターの評価に基づき、平均以上の利益を上げ、配当を維持することを期待し、モートを有することと不確実性が高くないと評価されていること。モーニングスターの評価に基づき、「デフォルトからの距離」を測ることで財務健全性を識別し、セクター内の上位50%以内であると評価されていること。上記1.2を満たし、配当利回りの高い順に75社であること。上記の基準を満たす銘柄がモーニングスター配当指数の構成銘柄となります。エコノミックモートとは企業のビジネス構造、独自性などを城塞のモート(濠)の幅に例えて、企業の持続的な競争力の評価を示します。HDVの構成銘柄は競争力が高くデフォルト懸念が低い高配当銘柄か、もしくは、デフォルト懸念がとても低い高配当企業で構成されています。モーニングスター・エコノミックモートについて自由主義経済では、資本はもっとも収益率の高い所へ流れていきます。企業が優れた製品やサービスを開発しても、それが競争力によってその優位性を減少させるのはあっという間です。モーニングスターは事業が有するモートを2つの要件で判断します。平均以上の資本収益率を獲得する見込みがあることこの収益率が急激に悪化することを防ぐ競争力を有することモートについて具体的に言えば、モーニングスターは堀を有していれば、少なくとも事業を10年以上継続できると評価しているということです。「デフォルトまでの距離」デフォルトまでの距離は株価と財務情報からデフォルト予想を算出しています。equationを使っているようです。構成銘柄のウェイト付け本指数は、配当利回りを最大化することを目的として、企業規模とともに資金余力(配当力)に着目しております。構成銘柄数は75ですので個別銘柄数としては十分な銘柄数です。銘柄数が多すぎれば競争力や配当余力に着目する意味が薄れてしまいますからね。1銘柄当たりの構成率上限は10%とし、構成比率5%を占める銘柄が全体の50%を超過しないこととします。構成比率のリバランスと見直しについてHDVは指数構成銘柄に従い四半期毎にリバランスを実施します。HDVは回転比率が高いですが、ETFの特性としてETF内でのキャプタルゲイン税が発生しない為、回転率に伴うロスは無いと考えています。HDVの株価指標と成長率HDVとVOOの株価指標と成長率HDVは高配当企業で構成されているはずですが、株価はVOO並みに高く評価されています。配当支払いの継続性に注目しているだけあり、収益の成長率とキャッシュフローの成長率もかなり高いです。利益の質と財務の健全性が高く、同時に、持続的に平均以上の配当を支払うことができる企業で構成していることがわかります。株価指標と成長率だけを見せられてもなんのETFかわからないでしょうね。スポンサーリンク高配当ETF-HDVから得られるエクスポージャーHDVの構成銘柄はエコノミックモートを有している、もしくは破綻懸念が少ないにも関わらず、高配当利回りとなっている企業です。何らかの事情を抱えて人気が離散してしまっていることから高配当化していることが考えられます。四半期ごとに新鮮な不人気銘柄を取り入れているので、このETFは強力な特濃バリューファクターを有していることになります。HDVを保有することで大型優良株の内、人気が無く割安に放置されてしまった銘柄群へまるっと投資することができるバリューETFと言えるでしょう。人気がないセクターは時代により変わります。原油セクターだったり、金融セクターだったり、経済状況によっても変わるでしょう。そんなことも気にせずその時代の不人気な銘柄に投資することがこのHDVに投資する本懐となります。インデックス投資におけるバリュー投資とはインデックス投資におけるバリュー株投資とは投資家にどのようなエクスポージャーを与えてくれるのでしょうか?個別株ではちょっと怖くてもインデックスであれば平均的なリターンが得られます。素人投資家が高配当戦略で挑むのであれば絶対に外せないETFになると思います。1万円ぐらいからの少額からも投資することが出来て、程良い分散も出来ていて、競争力のある企業に投資が出来て、デフォルト懸念が少ない企業に投資出来て、文句はありませんね。個別銘柄で最適解を追うような楽しさはありませんね、あくまで資産運用のツールとして優れていると思います。このETFは高配当銘柄の特徴が特に強く、バリュー色が非常に濃いです。グロース株が相場をけん引するような株高局面では置いてけぼり感があると思います。超大型優良株の割安高配当銘柄ばかりに長期投資することは決して悪くない選択肢となるはずです。【HDV・DVY・VYMの比較】高配当ETFと好配当ETFと配当ETF高配当ETFの比較をしました。対象はHDV・DVY・VYMです。競合していると言っても過言ではありませんが、これらの違いをここでは紹介します。ベンチマークの違いがわかりますか?好みにより選好されると思います。fatamorgana1986.com2019.02.10【HDVとVYMの比較】実は結構異なる2つの高配当ETFHDVとVYMの違いを記事にしてみました。どちらも米国大型高配当株です。インデックスに注目すると随分違う趣を感じるはずです。どちらも素晴らしいETFなので迷うのは当然です。先進国株(除く日本)ETF-1657の紹介です。国内ETFで簡単に日本を除く先進国株式に投資できます。肉食系インデックス投資家のポジション紹介です。経済環境によるので不定形なのが大きな特徴です。当ETF(JDR)は、上場廃止に向けて、信託の終了にかかる信託契約の変更のための異議申立手続(2017年12月19日まで)の対象となっています。当該変更が2017年10月12日現在の受益者により承...ETF紹介おすすめETF2017年バージョン!2017年度にオススメできるETFです。ETFはその性質上長期運用が前提となります。常にオススメできるものも含めてご紹介致します。【1478・1489・1577の比較】バラエティに富んだ日本株高配当ETF実は日本株の高配当ETFって多品種揃っているんです。今回比較する3つのETFは全部採用比率の計算方法が違いました。高配当戦略はマイナーな投資方法ですけど誰でもできる簡単な投資です。ETFを用いることで誰でも負担を少なく実施することができるようになりました。ETF紹介おすすめETF2018年版!2018年の大きなテーマは「金利動向」です。比較的、限定的な状況下によって利益を得られそうなETFをあげてみました。ポートフォリオ紹介ポートフォリオ紹介5リスクを取ったインカム狙いリスクを取り、資産形成段階から積み上げるインカムのポートフォリオについて考えてみましょう。無配株に投資出来ない制約はどんなことがあるのでしょうか。信用リスクが低く、金利リスクが中程度の普通の特徴を持った国債です。債券投資の入り口にも資産のコアにもピッタリです。【HDVとVYMの比較】実は結構異なる2つの高配当ETFHDVとVYMの違いを記事にしてみました。どちらも米国大型高配当株です。インデックスに注目すると随分違う趣を感じるはずです。どちらも素晴らしいETFなので迷うのは当然です。ETF(10年以上の実績を持つテッパン銘柄群!!!)VIGのETF紹介です。持つ企業群をまるっと買えるETFです。配当を出し始めて10年経ったら準配当株として株価と配当の両方の伸びを享受出来るかもしれませんね。為替リスクへの対応について。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。プロフィール素人投資家のぶです。1986年生まれの普通サラリーマンです。同じポートフォリオではなく、株式・債券・ゴールドを経済環境に合わせて組み合わせたアルファを求めた肉食系インデックス投資家を目指しています。投資の5W1H誰が?いつまで?どこの?何を?どうやって?なぜ?お問い合わせ免責事項ホーム検索トップサイドバープロフィール素人投資家のぶです。1986年生まれの普通サラリーマンです。同じポートフォリオではなく、株式・債券・ゴールドを経済環境に合わせて組み合わせたアルファを求めた肉食系インデックス投資家を目指しています。ETFは全米好配当株の優れたETF!!2017.02.152019.03.26【HDVの紹介】米国高配当ETFは高利回りな特濃バリューETF2017.02.122019.03.24。