2017.12.24【VGLT・SPTL】に投資することで米国債浮動調整(10年超)インデックスに投資することができます。世界で最も信用力が高く、いわゆる長期金利の対象よりも残存期間が長い米国債に投資することができます。投資家は信用力の高いインカムと同時に、長期金利が下落するような景気後退やデフレ懸念に対してポジティブなエクスポージャーを強く得ることができます。ちなみに日本の長期金利の利回りは0.055%(2017/12/24)です。長期金利差が2.5%近くある米国経済の強さを垣間見ることができますね。国債投資と社債投資は混同しやすいですが、VGLT・SPTLは国債100%投資ができることが重要です。金利変動には敏感になりますが、その分、資金が質への逃避をする場合には株式との反相関を期待することができます。2.87%引用:ETF.comデュレーションが17を超える為、例えば長期金利が1%下落すればETF価格が17%上昇します。この1,2年でも長期金利は1%ぐらい上下しているので、債券ETFとしても値動きはかなり大きいですね。ともにSSGAのSPTLに優位性があります。【VGLT・SPTL】米国長期国債ETFのパフォーマンス設定の古いSPTLと総合債券ETFのAGGのパフォーマンスです。SPTLは国債ETFですから直接の比較に意味はありませんが、信用力が高く、残存期間が長い国債で構成されているSPTLの値動きがAGGより大きいことはわかりますね。それだけ、金利リスクが高いということです。残存期間が長く将来の金利リスクを多く引き受けた結果、AGGより優れたリターンが得られた一方でボラティリティもまた高いです。上図は結果論ですが、総合債券のように分散させずに金利低下の可能性が高まった時に、SPTLへ投資することで平均を超過するリターンを狙うことができます。今は半世紀ぶり低金利状態で、債券価格は高値圏にあることがわかりますね。金利水準がどこにあろうと景気後退局面では金利低下する傾向にあり、株式との反相関を期待することはできます。債券投資の基本をまとめました。債券価格の変動要因はご存知ですか?ゴールドとの違いはご存知ですか?債券投資をする際の基本的知識を確認しましょう。米国債投資の場合、債券の中でも信用力が高い為、期待リターン(利回り)の低い債券となりますが、残存期間が長い債券を選択することでより高いリターンを目指すことが出来ます。その分、大きな金利リスクを負担することになりますけどね。VGLT・SPTLはインカム収入が欲しい場合の投資対象としても優れていますが、普段は総合債券に投資していて想定以上に長期金利が上がってしまった際の投資対象として面白いかもしれないですね。株式比率を高める為に、リスクの高い長期米国債ETFを少量で採用するのも良いと思います。米国長期債券ETF比較-EDV,VGLT,BLV,VCLT米国長期債券ETFを比較してみました。利回りの高さだけで投資しては見落としてしまう大事な指標があります。views2017.12.102019.02.28債券投資のランキング債券ETFの上乗せ利回り一覧。リスクの大きさを定量化してみた。ETF比較-EDV,VGLT,BLV,VCLT米国長期債券ETFを比較してみました。利回りの高さだけで投資しては見落としてしまう大事な指標があります。国債と社債の値動きの違いはわかりますか?セクターETF【VISの紹介】バンガード・米国資本財・サービス・セクターETFVISに投資することで米国の資本財・サービスの工業株全体に投資することができます。需要が高まり、金利が高まる状況で業績が改善されることが特徴です。総合債券ETF【BLVの紹介】バンガード®・米国長期債券ETFはリスク大の総合債券!BLVに投資することで米国を中心とした残存期間が長い国債と社債に投資することができます。値動きの異なる国債と社債に分散投資し、高い利回りを得られることが大きな特徴です。バリュー株ETF【VTWV・VIOV・VBRの紹介】米国小型バリュー株ETF米国小型バリュー株ETFを紹介致します。したら、割安の小型株って投資家の期待が最も低いかもしれませんね。そこにこそ株式投資の利益の源泉があるはずです。セクターETF【VGTの紹介】バンガード®・米国情報技術セクターETFVGTに投資することで米国の情報技術セクターにまるっと投資することができます。景気が強く、低インフレ、低金利の経済の季節に人気化します。技術革新そのものが低インフレを誘う可能性も興味深いですね。ETFはリスク大の優良社債ETF!高利回りな米国長期社債ETF-VCLT,SPLBの紹介です。推移SPYDに投資することで米国大型株の内、配当利回り上位の80銘柄に等金額に投資することが出来ます。時価総額や配当支払い能力に依存しない等金額の分散されたエクスポージャーを投資家に提供します。投資することができます。リスクを抑えた適度なインカムを得るのにぴったりな投資対象です。評価されるべきETFの一つです。ETF(為替ヘッジあり)を紹介致します。PER(株価収益率)についてPERは企業同士の比較や、過去の比較に用いることがあります。債券市場と比較することがもっと重要だと思いますよ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。プロフィール素人投資家のぶです。1986年生まれの普通サラリーマンです。同じポートフォリオではなく、株式・債券・ゴールドを経済環境に合わせて組み合わせたアルファを求めた肉食系インデックス投資家を目指しています。投資の5W1H誰が?いつまで?どこの?何を?どうやって?なぜ?お問い合わせ免責事項ホーム検索トップサイドバープロフィール素人投資家のぶです。1986年生まれの普通サラリーマンです。同じポートフォリオではなく、株式・債券・ゴールドを経済環境に合わせて組み合わせたアルファを求めた肉食系インデックス投資家を目指しています。ETF2018.01.052018.05.10。