Sun野村の日本低位株ファンドはアクティブ投資、かな?こんにちは。株価が安い会社、どちらに魅力を感じますか・・?んー、「株価」って、その会社が市場から受けている『評価の数字』ですよね。『王道』だったりします。野村アセットマネジメントが運用する『日本低位株ファンド』です。この投資信託は1993年に運用を開始しています。保有する銘柄を【均等割合】に戻す・・。シンプルと云えばシンプルですね。紛れもない【バリュー投資】です。【均等割合型の投資】でもあります。運用会社が任意に新たな銘柄(+売るべき銘柄)のピックアップを行っていますから、インデックス【指数への投資】ではありませんね・・。日本低位株ファンドの4月30日時点の『運用レポート』(PDF)を見ますと、4月30日現在の『主な保有銘柄』を確認できます。上記は決して【上位組み入れ銘柄】ではありません。当該ファンドには200の会社が組み入れられていますが、すべての保有割合は【同じ】であるため・・。日本低位株ファンドはアクティブ投資と云えるのでしょうか?それは、YESでしょう・・。過度に『自由』にならないようにしています。ある種のスマートベータ的な戦略を1993年に採用していたことは注目に値します。当該ファンドの設定来(21年間)の騰落率は+29.8%です。ちなみに、1993年3月31日から、2014年4月30日の日経平均株価のリターンは、およそマイナス23%です・・。(4月30日現在の)純資産額は195.7億円となっています。信託期間がさらに延長される可能性はあると思われます。日本で唯一のインデックス投資アドバイザーです。インデックスファンドで夜ぐっすり眠れる資産運用を♪19年の【有料】相談実績!!1000名を超えるお客様との細ーく長ーいお付き合い。LDL(長期・分散・低コスト)メソッドに則って、投資の「無理・ムダ・むら」をなくし、シンプルな資産管理に辿り着くためのカウンセリングサービスを行っています。販売・斡旋には一切関与していません。営む「独立系ファイナンシャルプランナー」とは一線を画します。手数料収入を得ることは一切ございません。忠道)1968年8月28日生まれ。