青州の地にて曹操と劉備が衝突。互いの好敵手と認め合う武将たちが戦場に集い、火花を散らす。交戦中の曹操と劉備に接近する。曹操を南砦に到達させる。夏侯淵とともに、黄忠を撃破する。凌統とともに、甘寧を撃破して南砦を開門させる。敵軍と味方軍の増援が出現する。周瑜を撃破すると、弩砲が停止する。鍾会が離反すると、�艾が鍾会へ進軍する。敵の増援として関羽と諸葛亮が出現する。関羽の出現で、夏侯惇が関羽へ進軍する。諸葛亮の出現で、司馬懿が諸葛亮へ進軍する。