銀行口座に寝かしておくのはもったいない。いって、どのように運用したらいいのかも分からない、という方は結構多いのではないでしょうか。安定的に年率10%~20%を安定的に狙う手法をお伝えしたいと思います。実績のあげている投資ファンドの真似をするというのは非常に有効な手法となります。まとめ:5000万円をブラックストーン流に運用して10%~20%のリターンを目指す運用総額48兆円?ブラックストーンの概要と運用成績まず今回お手本とするブラックストーンについて、どんな会社なのか、どのような運用を行っているのかという点についてお伝えしていきたいと思います。ブラックストーンとはどんな会社なのかブラックストーンは1987年に、かの有名なピーター・G・ピーターソンと、スティーブ・シュワルツマン(現CEO)によって立ち上げられたPEファンド(※1)を起源とするオルタナティブ投資(※2)ファンドです。運用資産額は$439Billionつまり約48兆円と日本の年間の国家歳入のレベルとなります。(※1)PEファンドは『未上場企業』を買収して経営に入り込み企業価値を向上したうえで高値で売却する今注目されているファンド形態です。(※2)オルタナティブ投資は伝統的な株式・債券投資とは異なる値動きをする資産で、主にPEファンド、ヘッジファンド、不良債権ファンド、商品投資等があり近年機関投資家を中心として注目が集まっています。あわせて読みたいオルタナティブ投資の必要性について解説〜100万円からの投資〜株式市場の市場平均よりも高いリターンが獲得でき、株式市場と異なる動きをするためポートフォリオの安定性が高まる投資先として注目されているオ...ブラックストーンの運用成績(リターン)とポートフォリオではブラックストーンの運用成績(リターン)はどうなっているのでしょうか。不動産ファンドは1991年からの平均年率が16%不良債権ファンドは平均年率が2007年からの15%ヘッジファンドは2000年からの平均年率が6%となっていますが、価格変動(=リスク)は他の3分の1であると紹介されています。引用:ブラックストーンではそれぞれの投資割合はどのようになっているかを以下ご覧ください。PEファンドと不動産ファンドと不良債権投資が27%~28%ずつでヘッジファンドが16%という割合になっています。皆無である為、他のPEファンド、不動産投資、ヘッジファンドに振り分けて、年率10%~20%の運用リターンを追求していきます。株式市場の影響は受けにくく下落リスクを抑えながら安定的にリターンを叩きだすことが出来ます。それでは各投資先について詳しくみていきたいと思います。大きなキャピタルゲインを狙える海外不動産へ投資を行います。空室リスクや管理にかかる労力を考えると非常に低いリターンです。大きなリターンを狙うのであればインカムゲインを狙う国内不動産ではなく、キャピタルゲイン(=値上がり益)を狙える新興国の不動産に投資を行う必要があります。今までフィリピン不動産を始めとした東南アジア不動産が流行していましたが、2018年~2020年の現時点で最も高いリターンを期待できるのはバングラデシュ不動産です。-最大8倍リターンを実現-不動産投資で大きなリターンを見込むためには以下の条件が必要となってきます。首都ダッカは東京の人口密度の3倍で更に毎年70万人が流通してきています。2050年まで人口が増加し続けることから需要という点について文句の付け所がありません。毎年7%以上と成長が加速してきており、年々国民所得が上昇してきています。不動産は株やその他の資産に比べて、一早く上昇し始めるという特性があります。『住』を担う土地の価格は一早く上昇しはじめるのです。直近の中国やフィリピンから1人あたりGDPが1000USDを超えたレベルの時に不動産価格が上昇しはじめるのですが、まさにバングラデシュは同水準なのです。あわせて読みたいバングラデシュ首都ダッカの現在を日本の1960年代と比較&考察前回の記事ではダッカの不動産投資の魅力についての概要を説明してきました。『土地そのもの』に投資を行うことができる国は私の調べたところバングラデシュのみとなっています。現地の方と同じように不動産益を獲得することができるのです。あわせて読みたい新興国不動産投資の法規制を解説(バングラデシュ・中国・インド他)私は現在はバングラデシュ不動産に集中投資していますが、海外不動産投資を考える際には、投資家の頭を悩ませる様々な法規制があります。...これまでバングラデシュの魅力について説明してきましたが、いくら魅力的でも全くあがらない土地を購入しては水泡と帰してしまいます。政府の大臣とのコネクションをいかして今後開発される『上昇が間違いない土地』に投資を行っています。興味のある方は一度セミナーに足を運んでみるとよいでしょう。100万円から投資が出来て、3~5年と時間はかかりますが6倍程度のリターンを見込むことが出来ます。次に同じく2000万円をブラックストーンの本家本流の運用手法であるPEファンドに預け入れます。日銀のレポートによると以下のように市場平均やヘッジファンドに比べて優位にプラスの成績を残しています。引用:日銀『最近のPEファンドの増勢』ブラックストーンやカーライル、KKRといった著名ファンドに投資ができればよいのですが、これらのファンドは機関投資家や超々富裕層からの投資しか受け入れていません。保険会社や運用会社など機関投資家に限定されています。日本で6年以上のヘッジファンドの運用歴のあるファンドが新たにPEファンドを立ち上げました。外資系コンサルファームや総合商社出身の人材で構成されています。安定して10%~20%の高い利益を見込むことが出来ます。興味のある方は管理人まで問い合わせて頂ければと思います。残りの1000万円をヘッジファンドに預け入れます。価格変動は少ないという特徴があります。安定的に5%~10%の運用を狙う投資先としては非常に信頼できる投資先となります。下落リスクを極力抑えながら年率5%~10%を狙う手法としてベンジャミン・グレアム流の投資手法を用いた本格的バリュー株投資がおすすめ出来ます。市場の注目を集め急騰した時に売却する手法で長期間グロース株投資より大きなリターンをあげ続けています。大型バリュー株、大型・小型グロース株を大幅にオーバーパフォームしています。安定運用の投資先として考えるとよいでしょう。BMキャピタルの運用成績・利回り結果について徹底解説(標準偏差とシャープ・レシオ)まとめ:5000万円をブラックストーン流に運用して10%~20%のリターンを目指す5000万円を世界最大級の投資ファンド・ブラックストーンの運用を真似ることによって、10%~20%のリターンを狙うことが出来る。以下のように複製することにより疑似的なポートフォリオを組成することができます。下落する方が不思議であり、リスクが高い投資先というわけではなく、あくまで大きなリターンが狙えるという意味で攻めの投資と分類しました。オルタナティブ投資を活用して安定した高いリターンを狙っていきましょう。資金を運用するにあたり、投資先の選定で内容や市場をしっかり分析、情報収集を始めると本当に骨が折れます。投資リターン(収益性・利回り)お手軽さ安定性などの指標を用いておすすめの投資先を徹底紹介しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。優良な土地には限りがあり、現在応募者が急増中なので機会損失だけは絶対に避けたいところ。最大リターンを求めるのであれば、2018年〜2019年中の投資がラストトレイン。100万円から投資可能。解説ページセミナー詳細BMキャピタルBMキャピタルは日本株のバリュー株投資戦略を行っているヘッジファンド。最大の特徴は下落耐性の強さで市場平均が下落局面でもプラス(TOPIXが20%程下落した2018年も無傷)で乗り切っている。年率10%程度を巡航速度で出し続けている為、長期的に資産を築く上では非常におすすめできる投資先である。ファンドマネージャーは東大卒の非常に優秀な方により運用されており、ファンドの構成員も東大・京大の頭脳派集団で構成。解説ページ公式ページセゾン資産形成の達人ファンド最近は世界経済の連環している傾向が高まっており、世界同時株安となるケースが頻発していることから、世界市場が大きく下落した時は同様に大きく資産価格を落とす傾向にある点は注意が必要であるが、世界の時価総額に手軽に投資できるという利点がある。総合商社為替トレーディング部隊で事業投資に携わる。ページセミナー詳細BMキャピタルBMキャピタルは日本株のバリュー株投資戦略を行っており、年率利回り10%程度を巡航速度で出し続けている国内ヘッジファンド。詳細ページ公式ページセゾン資産形成の達人ファンド世界の時価総額に手軽に投資できるという利点がある。1000万円おすすめ。