Sorrow」をリリースするなど、オリジナリティ溢れる活動を展開した。活動期間中はなかなかセールスに結びつかずに長く不遇の時代を過ごした。Taylorを核として活動を継続した。Taylorを中心に1962年12月に結成。Boysというブルース・バンドで活動していた。Stonesの母体が出来上がるが、Taylorはこの過程でベースを担当することになる。1962年末にはプロ・デビューが決まるが、Taylorはこの時まだ在学中で本来の持ち楽器だったギターへの未練もあり脱退を決意しMayと合流することに。Thingsと名乗り、100クラブへのレギュラー出演やハンブルグ遠征などで腕を磨く。Stones」を探していたFontanaのA&Rマンの目にとまり、レコーディング契約を締結。Princeが加わり、オリジナル・ラインナップが揃う。同年6月シングル「Rosalyn」でデビュー。Need」は同13位のヒットを記録、65年3月にはセルフ・タイトルのアルバムを発表、ツアーやテレビ出演などを通して人気グループとなる。これ以降はヒットからは縁遠くなってしまう。Alanが正式メンバーとなる。Wallerが正式メンバーに迎えられている。1967年にはFontanaの契約切れに伴いColumbiaに移籍。サイケデリックな音楽性に方向転換を図る。Sorrow」を発表する。Whoの大作「Tommy」にも大きな影響を与えたが、当時のセールスは振るわず、米国では「Tommy」の後にようやくリリースされるなど不運が重なり、満足な成果を挙げることができなかった。Bananaの変名でテレビやCM用のBGMなどライブラリー音源を制作する”内職”も経験。1969年11月のTwink脱退後はAlanが復帰を果すが、Mayとともにグループの中核を担ってきたTaylorがプロデューサー転身のためにグループを脱退してしまう。70年にはHarvestに移籍し、アルバム「Parachute」をリリース。プログレッシヴ・ロックにも通じる本作はローリング・ストーン誌において同年のベスト・アルバムに選出される傑作に仕上がったが、チャートの43位にランクされるにとどまった。1971年半ばにはついに活動休止に追い込まれる。同年11月にMayは活動を再開。Madness」(1972年)を発表。Eye」をリリース、アメリカでもライブ活動を展開した。1976年半ばにリーダーのMayがグループ脱退を表明。Poveyを除く最終ラインナップの4人はグループ名をMetropolisに改め活動を継続するも、77年末に解散を余儀なくされた。Angelsを率いて活動。同年には67~68年のラインナップで1日のみの再結成ライブが人気の高かったオランダで実現(ライブ作としてリリース)している。Gilmourの尽力で発表した。この後、地道ながらMayとTaylorを中心に活動を継続させた。Sorrow」をスタジオ・ライブで再現した「Resurrection」をリリースしたほか、DVD化も実現している。Stonesのベーシストの座を捨ててまでブルース・ギターにこだわったTaylorと友人Mayを中心に結成。Pendletonが加わり、バンドの母体が出来上がった。Andrewsらが務めた。1964年1stシングル「Rosalyn」をリリース。デビュー後まもなくはシングル・セールスも良く、人気バンドに。1965年にはPrinceの奇行が目立ち始め、ギグに姿を現さないことや演奏不能となることが多くなる。Mitchellらがサポートした。Grahamやセッション・ドラマーが多くの曲をヘルプした。Fivesなどでプレイ。Alanが正式ドラマーに。1966年末にはリズム・ギターのPendletonが神経衰弱のためにリタイア。ベースのStaxもグループを離れ、その後オーストラリアへ移住するなどメンバーの離脱が相次ぐ。2人はそのまま正式メンバーとなる。1968年、欧州ツアーで知り合ったフランス人女性との結婚を機にAlanが離脱。:b/g/voTwink:ds/voAlanの後任に元Tomorrowで過去に代役でステージに立った経験のあったTwinkが加入。Sorrow」を制作するが、英米ともにセールスは不発。1969年秋にはTaylorがプロデューサーへの転身を決めて離脱、Twinkもバンドを離れた。Unitt:g/voレーベルをHarvestに移して、コンセプト作第2弾アルバム「Parachute」をリリースする。