ヘルプユーザーヘルプアプリ設定のカスタマイズプロセス管理の設定プロセス管理を設定するプロセス管理を設定するアプリにプロセス管理を設定する方法を説明します。ここでは、次の業務の流れによるステータスとプロセスの一覧表をもとに、プロセス管理を設定します。業務の流れを把握して、プロセス管理の設計をしておくとスムーズに設定できます。詳しくは、プロセス管理を設計するのページを参照してください。基本的なプロセス管理を設定するここでは、物品購入申請アプリを例に、上記のプロセス管理を設定する方法を説明します。アプリの設定画面を開きます。アプリの設定画面を開く「設定」タブをクリックします。「一般設定」の[プロセス管理]をクリックします。有効化」で、「プロセス管理を有効にする」のチェックボックスを選択します。補足プロセス管理機能を有効にする前に登録したレコードには、次の制限があります。最初のステータスになります。作業者は設定されません。レコードのステータスを変更すると、作業者の設定が反映されます。ステータス」で、必要なステータスを設定します。3つのステータスが設定されています。ステータスの文字の変更や、ステータスの追加と削除ができます。プロセス」で、アクション実行前のステータス、作業者、アクションの実行条件、アクション実行後のステータス、アクション名の組み合わせを設定します。承認する(アクション実行前のステータス)(アクションの実行条件)(アクション実行後のステータス)(アクション名)たとえば、作業者として「フィールドから選択」で承認者を設定するには、フォームに「ユーザー選択」フィールドを追加し、フィールド名を「承認者」にしておきます。アクションの実行条件の設定について、詳しくはこのページの条件によって分かれるプロセス管理を設定するを参照してください。作業者の設定について、詳しくはこのページの作業者を設定するを参照してください。画面左上の[保存]をクリックします。画面右上の[アプリを更新]をクリックし、[OK]をクリックします。プロセス管理の設定ができました。レコードを追加して保存すると、最初のステータスが表示され、次のステータスに進めるためのボタン(アクション)が表示されます。条件によって分かれるプロセス管理を設定するフィールドの値を利用して、アクションに実行条件を設定できます。下記のような条件によって分かれる業務の流れを設定できます。ステータスとプロセスの一覧表は、次のとおりです。承認するプロセス管理の設定は、下記となります。補足アクションの実行条件には、関連レコード一覧フィールドの値を使用できません。次のフィールドは、アクションの実行条件に指定できません。文字列(複数行)リッチエディターラベル添付ファイル関連レコード一覧アクションの実行条件の指定には、次の注意事項があります。作業者を設定する各ステータスに、作業者を設定できます。作業者の設定方法にはさまざまなパターンがあります。作業者を設定した場合は、作業者のみにアクションのボタンが表示され、作業者以外にはアクションのボタンが表示されません。作業者を設定しない場合は、レコードを表示できるユーザーすべてにアクションのボタンが表示されます。最初のステータスと、2番目以降のステータスで、それぞれ設定できる作業者が異なります。最初のステータスでは、作業者を設定しないか、作業者としてレコードの作成者を選択するか、のどちらかです。2番目以降のステータスでは、「ユーザー/組織/グループ」または「フィールド」から作業者を選択できます。2番目以降のステータスでは、作業者に複数のユーザーや組織を設定できます。1つのステータスに対して作業者が複数の場合は、どのユーザーを作業者にするかを選択します。前のステータスでアクションを実行する際に、選択肢から1人を作業者として選びます。全員が作業者になり、全員がアクションを実行したときに次のステータスに進みます。作業者に「次のユーザー全員」を指定する場合、作業者全員の実行が必要なアクションと、作業者のうち1人の実行が必要なアクションを指定できます。アクションの実行条件を追加し、作業者全員の実行が必要なアクションを複数設定している場合、最後の作業者が実行したアクションが優先されます。全員が作業者になり、誰か1人がアクションを実行したときに次のステータスに進みます。補足ユーザーに上司を設定することで、アクションを実行したユーザーの上司を次の作業者に自動で割り当てられます。承認者を自動入力する設定例よくあるご質問(FAQ):プロセス管理のステータスを元に戻せますか?よくあるご質問(FAQ):プロセス管理アプリで複数レコードのステータスを一括で変更できますか?よくあるご質問(FAQ):「プロセス管理」で作業者が複数いる場合、レコード詳細画面で「現在の作業者」はどのように表示されますか?よくあるご質問(FAQ):組織/グループの所属ユーザーを追加しても、プロセス管理アプリで該当組織/グループが作業者となっている既存レコードに、追加したユーザーが反映されません。この情報は役に立ちましたか?ありがとうございます!お役に立てたようで何よりです。お役に立てず、申し訳ございません。どのように改善したらよいか、ぜひお聞かせください。ある情報、個別の通信内容等の記入はご遠慮ください。US版ヘルプ記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。