けのCRMシステムで重要なのは「売上」と「営業マン」、「お客様情報」がすぐに確認できるかどうかだと考えています。それを踏まえて設計いたしました。顧客一覧をクリックすることですぐ下に契約までの全工事実績が表示されるように設計し、ユーザー様がお客様情報をすぐに確認できるようにしました。右上に営業実績がグラフで表示されるところも、一目で確認しやすいとご好評を頂いております。お客様と今まで行われてきたやり取りをツリーで表示いたしました。久しぶりの架電や、担当者が変更になっても簡単にいままでのやり取り履歴を確認することが出来ます。顧客の状況も見込み客や契約済みなど、タブで切り替えることができ、選択しやすく設計いたしました。具体的に選択したい場合は検索窓からお探しすることも出来ます。ピンポイントで検索をかけたいときに嬉しい機能です。契約一覧をダブルクリックすることで、こちらの契約編集画面が表示される仕様にしました。これにより、契約一覧から直観的操作にて契約内容の詳細情報を編集することを可能としました。ホーム画面上部のドロップダウンメニューからもこちらの画面を表示されるようにしたため、操作性がよくお客様情報の煩雑な入力作業にかかる負担を軽減いたしました。従来のシステムが既に古く使いづらかったため、新たに仕切り直しとして顧客管理システムを導入することになりました。こちらの担当さんはうちのニーズや社員構成などをよく熟知して下さり、それを踏まえた提案を下さりました。他と比較するために数社からプレゼンをして頂いたのですが、こちらのご担当者さんが「御社と一緒にシステムを作り上げていきたい!」と言って下さったのが、代表と僕の心に響いたので決めさせていただきました。カスタマイズ型なので、アシスタントや営業などからのワガママも受け入れて下さって助かります。新築の住宅を販売している会社さんなので、ご注文内容が多岐に渡ります。下請け業者さんもたくさんいるそうなのでRグループ(グループウェアソフト)も合わせてご提案させていただきました。多くの情報を入力できるよう、かつ画面がゴチャゴチャにならないように配慮いたしました。他にもアシスタントさんが営業さんに代わって入力を行ったり、お客様からのお電話フォローに当たられることもあるとのことなので、簡単に入力ができるようにいたしました。いわゆる「かゆいところに手が届く」カスタマイズを心がけました。データ分析とやり取り履歴の共有が、強い営業部をつくる。