恐れをなした袁術は盟主の兄袁紹と連絡を絶ち、中立化して南陽にこもった。史実に反し外交で公孫瓉を味方につけ、大軍で鄭の劉備軍を攻撃、敗走させる。長江一帯に勢力を拡大する。続く青龍チットで袁紹指定。豊作で得た大軍を率いて白虎本国平原の劉備にとどめを刺しにかかる。全滅を免れた劉備は青州の曹操に身を寄せる。その劉備、陳宮の病死の報に触れ、曹操の力を借りて譙に進軍、居留地を得る。続く公孫瓉、人徳がさえわたり、袁術と劉表を反曹操に引き込むことに成功。自身も井(?)州へ進軍。側面から袁紹を援護する。損害を被る袁紹を後目に、陳宮を失ったおバカ呂布が全軍で寿春へ侵攻。絵にかいたような同じシチュエーションでおバカ呂布が南下。長沙の孫堅領土を切り取る。孫堅が死去し孫策と周瑜が登場。白虎本国を劉備から曹操に変更。第3ターン:初手奸賊。郭�と陸遜が18戦力もの大軍で兗州の曹操に襲い掛かる。曹操もこの大軍相手では抗いきれず、青州に撤退。なにかあるのか?その程�は劉璋を味方にする。勢いを取り戻した曹操軍はまず呂布軍からがら空きの徐州を奪取。続いて兗州に攻め込み、これも奪回。続く袁術だったが、ここでターンエンド。