甘い言葉に誘われて罠にはまる男達...。消えた男達の共通点...それはやはり巨根という事だった...気持ちとは裏腹に反応する若い身体!いきり勃つデカマラ!「これは凄い...聞いていた通りの巨根だ...。借金で首が回らなく困っていた黒田。そんな折、部屋の郵便受けに投函された一通の手紙。「貴方には大きな可能性が秘められています...」怪しいと思いつつ書かれていた番号に電話をする事に。指定されたオフィスに向かい、男から説明を聞いていた黒田は強烈な眠気に襲われる。呼び止められた掘北は、遅れている学費を早く支払うよう急かされる。そんな掘北の下にも一通の手紙が...。差出人に電話をした掘北は、マンションの部屋に来るよう指示をされる。指定された部屋に着いた掘北は、インターフォンで呼び出しをするが、部屋からは誰も出て来る気配がない...。掘北が姿を消して数ヶ月...。掘北を心配して彼の家を訪れた同級生の小田切は、一人の男に声をかけられる。掘北のバイト先の上司だと名乗るその男に、「聞きたい事があるから...」と頼まれ、着いて行く小田切。話をするうちに睡魔に襲われ意識を失ってしまう。ほか※本編にはモデルの目線は入っておりません。