フィオナが行方不明なのが広まりつつあるが、ジェリーはすっとぼける。フィオナの失踪を気に留めるそぶりもなく、次はリサを誘うジェリー。彼女の家に飼い猫を見に行くことにする。その前にジェリーは寄り道をする。実家に足を運ぶジェリーは、母を殺したことを思い出して泣き出す。彼は精神を病んで病棟に収容されそうになった母を殺していた過去を持つのだ。リサはそのことを知らずにジェリーにキスをして、彼を家に連れ帰って体を重ねる。リサはすっかりジェリーに夢中だ。リサは夜、ジェリーの家にケーキを持って押しかける。ジェリーは様子がおかしい。自分で犬の声や猫の声を出していることに気が付かず、ぶつぶつ喋っているのが外からもわかる。リサを追い帰したジェリーだが、鍵が内側からかかってしまい、天窓から入ることにする。リサはドアをさっさと開けてしまう。家の中はひどい有様だ。犬の糞が落ち、何かの血がいたるところに飛び散っている。戻ってきたジェリーと対面したリサはひどく怯える。逃げようとしたリサをベッドに思いきり投げるジェリー。木枠に頭をぶつけ、リサは動けなくなる。そのまま、首を切られてしまう。ジェリーはリサの生首を、フィオナの隣に並べる。会社のなかでは、ジェリーの過去が広まりつつある。精神病患者であること、母を殺した過去を持つこと......リサとフィオナの友人であるアリソンは、勇気を持ってジェリーの家を訪れる。彼女も殺されて生首になる。精神科医のウォーレンのもとを訪れ、殺人を告白するジェリー。「僕には先生のカウンセリングが必要だ」と、彼女を誘拐する。「声に従わなくていいの」と彼に説くウォーレン。ジェリーはその考えに驚く。その頃、彼の同僚がジェリーの家に押しかけてくる。その異常性を理解した同僚たちは通報する。ウォーレン先生を家に連れて帰ってきたジェリーだが、警察が来て裏口から逃げる(彼の家はつぶれたボーリング場の2階にある)。ボーリング場に火がつき、彼は涙を流しながらそこに留まる。彼は全てわかっていたのか。“ハッピーボイス”はすべて、自分が出していただけの偽物だったということを。彼の頭の中で、犬と猫が軽口を叩き合い、去っていく。現実では、ペットは捕獲されている。ウォーレンも救助されている。死の世界でジェリーは、彼は死んだ母と縁が切れている義父と出会い、フィオナやリサとも再会。職場で使っているピンクのフォークリフトが、彼をスターのように神々しく高い位置へと押し上げる。・ジェリーの目を通して描かれるものと、他の人の目を通して描かれるものが違いすぎる。ジェリーの世界のほうが、なぜだか数倍幸せそうに感じるのはなぜなのでしょうか。これこそ、この何とも言えない魅力こそ、この映画の魅力だと思います。・リサのだめんずぶりが微笑ましい。殺人鬼と恋してる場合じゃないぜ!・犬と猫がかわいいです。・ただ、「CP」なんて流行らせない。DAI語なのかな?でも、ホラー映画にこじつける理由とは?別に話題にもなってないしねえ......。