Par...BtoB向け事例ルーティン業務をPardotで自動化。幅広い商品と、奥深い愛好家をつなぐMarketin...イベント・セミナーtoBeマーケティングのイベント・セミナーを見るイベント・セミナー一覧MAnaviサポートご契約中のお客様向けセミナーを見るセミナー一覧MAnaviサポート、基本サポートご契約者様限定コンテンツです。営業とマーケティングの壁を超え組織全体で売上を上げる方法これより先は、「MAnaviサポートコミュニティ」へリンクします。Cloudを使用したサイトです。プライバシーポリシー」にご同意いただける場合のみ下記のリンクをクリックしてください。活用Tipsあけましておめでとうございます、toBeマーケティングなかやまです。CRMを8年ぐらいカスタマイズしてましたが、ここ数ヶ月はPardotの機能を習得中です。今日は簡単にできそうなカスタマイズレシピをご紹介します。PardotとSalesforceの機能についてまずはPardotとSalesforceの機能についておさらいです。PardotとSalesforceには、それぞれに自動化の機能があります。Pardotでは主にフォーム登録があった場合に社内ユーザに通知をしたり、Salesforceに連携するためにユーザ割り当てするといったアクションを設定します。その他にも、特定のページを見た場合のページアクションや、ファイルをダウンロードしたり、Pardotから発行したリンクをクリックした際のカスタムリダイレクトという機能を使ってアクションを指定できます。標準機能で実現できないものはApexトリガーというプログラム開発することも可能です。完了アクションPardotのアクションここでPardotからSalesforceに対して操作できるアクションを確認しましょう。できることは次の3つです。項目値の変更Todoを作成するとSalesforceのリードや取引先責任者のTodoとして作成されます。1つ残念なことはTodoの件名やコメントにプロスペクトが持つ項目の値を差し込みできないことです。(カスタマイズできる未来に期待しましょう)他にはキャンペーンに追加したことを条件にSalesforceでのカスタマイズもできそうです。Salesforceに保存された場合に、リードや取引先責任者の特定の項目が変化したことを条件にしたメール送信もできそうですね。プチカスタマイズ今回はSalesforceから社内ユーザにメール通知するというカスタマイズをご紹介します。Pardotでは完了アクションとしてユーザ通知という機能があるのですが、メールの本文はカスタマイズができません。ここをSalesforceからメール通知できるようにカスタマイズしてみましょう。┗メールテンプレート┗メールアラート<作り方>1.Pardotのフォームを作成しますこちらのページを参考に作ります。動画で学ぶ2.作成したフォームに完了アクションを設定しますSalesforceのTodoを作成したいので、"ユーザに割り当て"or"キューに割り当て"を設定しておきます。今回はSalesforce側でメール送信する条件を、件名に「[Pardot]」から始まるものにしたいので、件名の先頭には[Pardot]を追加します。3.Salesforceでメールテンプレートを作成します今回はリードオブジェクトに作成されることを想像して、リードの項目を差し込み項目を追加します。4.Salesforceでメールアラートを作成しますAPI名を控えておきましょう。このあとのプロセスビルダーの設定で利用します。設定箇所が多いですが、ゆっくり見ていきましょう。(1)オブジェクトを選択してプロセスを開始するタイミングを指定Todoオブジェクトが、作成された場合を指定します。IDの先頭3桁をみると、どのオブジェクトか判定することができます。取引先責任者の場合は003になります。プレフィックスデコーダ(3)アクションを選択して定義メールアラートを設定します。ここでメールアラートのAPI名を設定します。一部入力すると選択肢が表示されるので、選択肢から選ぶようにしましょう。作成したら有効化するのを忘れないでください。今回はTodoの件名が[Pardot]で始まるもの、という条件にしてみましたが、Todoレコードの作成者がPardotコネクターユーザの場合、という条件でもよさそうですね。san)インテグレーション部Salesforceのカスタマイズを8年ぐらい経験したのちPardotのカスタマイズにハマる。