少年・ロウは、父の形見である青機甲戦機(ブリキカンド)と旅をしていた。その途中、軍師を名乗る少女・エルに拾われ、半ば強制的に『従者』にされてしまう(拘束具付き)。戸惑いつつ、嫌々付き従うロウにエルは語りかける。「わたしは、世界を守りたいんですよ」と。世界を守りたい軍師と逃げたい機械技師。「私は世間でいうところの『にーと』にあたる存在らしい。私は目的を持った者として生きることにした!」そんな決意を胸に、『竜』の少女キリアは、僕こと北上景の通う学校へ転校してきた。そんな中、来訪者が二人。一人は見覚えのある魔術師ティアナ。一人は、ティアナとは違う雰囲気の魔術師アイゼル。空から、何かが落ちてきた。ある日の夕暮れ、僕こと北上景は「ありえない光景」を目の当たりにしてしまい、その落下地点へと足を動かしていた。行き着いた先で見たもの、それは――西洋人形のような金髪美少女(しかも生まれたままの姿!)だった。空から、何かが落ちてきた。夏休み中の秋月孝平は、【魔法使いの実習生】の少女・クレアに連れてこられた。最初は軽い気持ちでバカンスを楽しもうと思った孝平だったが、その矢先、クレアが何者かに拉致され、見知らぬ街で一人取り残されてしまう。夏休み中の秋月孝平は、フランスにいた――いや、連れてこられた。名乗る少女がもう一人やって来た。