タイトル通り1966年秋の9月にリリースされ、UKチャートの第4位を記録した。続き2枚連続のナンバーワンを獲得、数あるビートグループのなかでビッグネームの仲間入りを果たしていた。主演するなど多忙な日々が続いた。同時にメンバーの技量も高まっていたようで、ピート・ヨークが「バンドはこの頃あらゆるタイプの曲をマスターし、音楽的な成長を実感していた」と語る通り、本作はオリジナルアルバムの中では最も充実した、聴き応えのある内容に仕上がっている。聴けば分かるように、バンドの演奏は手堅く、スティーヴ・ウィンウッドのヴォーカルは若々しい力強さに加えて深味が増している。生み出し、これらが米国でもチャートインし世界に羽ばたく兆しを見せたが、スティーヴはこの時期から脱退を考え始めていた。その要因にはメンバーとの年齢差ギャップもあったようた。スティーヴはより歳の近い仲間、例えばエリック・クラプトンとザ・パワーハウスなどで共演したり、ディープ・フィーリングのジム・キャパルディ、デイヴ・メイスン、クリス・ウッドらと交流し、新しいジャンルの音楽に触れる機会を得ていた。67年4月にスティーヴとマフのウィンウッド兄弟は正式にグループ脱退を表明、その知らせを聞いたスペンサー・デイヴィスは相当ショックを受けたという。スティーヴはその直後にトラフィックを結成し新たな音楽活動を開始、マフはアイランド・レコードに入社しA&Rマンに転身した。スペンサーとピートは、新メンバーとしてフィル・ソウヤーとエディ・ハーディンを迎え、第2期スペンサー・デイヴィス・グループをスタートさせた。ステージでも好んで歌われていた定番曲で、スティーヴのオルガンと表情豊かなヴォーカルには成長を感じさせる。ソウル系シンガー・ソングライターのドン・コヴェイの作品。変更しているのが面白い。多くのミュージシャンにより歌い継がれているブル-ズ・スタンダード。グループのスローナンバーの中でも出色の出来映えで、スティーヴのディープなヴォーカルとピアノが素晴らしい。レッド・ベリーらが歌っていたカントリー・ブルーズ。デビュー前からのスペンサーのレパートリーで、スティーヴはコーラスで加わる。スティーヴがソウルフルなヴォーカルを披露する。ジャッキー・エドワーズとスティーヴの共作曲で、UKチャート第12位を記録した7枚目のシングル。バンドの実力を証明する一曲でスティーヴの黒っぽいヴォーカルが魅力的。スペンサーがリードヴォーカルをとる曲の中ではベスト。ステージにおける定番曲で、スティーヴのリードギターが聴きどころ。スティーヴ作のオルガン・インスト。グループはこの種のものを数曲録音しているが、どれもジャズ・オルガンっぽいノリで弾きまくっていて、完全にスティーヴの独壇場だ。ジャック・ブルースやグレアム・ボンドもカヴァーしているオールド・ブルーズで、リードヴォーカルはスペンサー。B面に収録されていた。6枚目のシングルとしてリリースされたジャッキー・エドワーズの作品。インパクトには欠けていたが、勢いに乗って2枚連続のナンバーワンヒットを記録した。[Papersleeve]ボーナストラックスペンサー・デイヴィス・グループの3枚のオリジナルアルバムは、2006年に日本にて紙ジャケ仕様のリマスターCDで復刻リリースされた。サブタイトルで「コンプリート・コレクション」と銘打つ通り、オリジナルアルバムには未収録の豊富なボーナストラックを追加しており、3枚でスペンサー・デイヴィス・グループの公式録音曲の全てをカヴァーすると共に、米国マーケット向けにアレンジされた貴重なヴァージョン違いもほぼ網羅している。輸入盤のオリジナルアルバムは、現在までのところ正規にはCD化されていない。UKチャート第2位を獲得した8枚目のシングルで、スペンサー・デイヴィス・グループを代表する傑作。1966年当時のグループは上昇気流に乗っていたとはいえ、その人気を保ち続けるためにはシングルヒットが欠かせなかった。クリス・ブラックウェルは、ジャッキー・エドワーズの作品などいろいろな曲のレコーディングを勧めたが、メンバーはオリジナル曲で勝負したいと考えていた。レーベルサイドからのプレッシャーを真っ向から受けて時間に追い詰められたメンバーは、タイムリミット間際に素晴らしい曲のアイデアを思いついた。その際に即興で完成させたのがこの曲で、特徴ある2音階のベースリフにスティーヴのハモンドオルガンとソウルフルなヴォーカルが重なる。スティーヴ・ウィンウッドの若き日のマイルストーンといえる作品で、現在まで歌い継がれている永遠の名曲。このシングルのB面に収録されていた、ジミー・スミス風のハモンドオルガンによる即興インストナンバー。何曲かあるオルガンインストの中では最も聴き応えがある。トラフィックのメンバーを迎えて録音されたウィンウッド兄弟在籍時のラストシングルで、UKチャート第9位を記録。双璧をなすスペンサー・デイヴィス・グループの傑作。あるビートグループのヒット曲とは一線を画す、渋さと黒っぽさを伴う秀逸なナンバー。A面ほどの強烈なインパクトはないが完成度は非常に高い。オルガンベースのファンキーなインストルメンタルで、トラフィックのメンバーが録音に参加。タイトルで収録されている。終盤の3曲はいずれもオリジナルとは異なるヴァージョンを収録している。66年6月に米国にてシングルでのみリリースされた貴重なヴァージョン。トラフィックのメンバーによるバックコーラスとパーカッションが加えられている。この派手なヴァージョンのほうが露出度が高く、先述のアイランド・べストなど多くの編集盤はこちらを採用している。このリマスター盤にしか収録されていないと思われる。ステレオミックス・ヴァージョンは、先述の米EMIのCD編集盤が初出となる音源。