UKEP盤についてスペンサー・デイヴィス・グループはスティーヴ・ウィンウッド在籍時に英国で3枚のEPをリリースしている。作曲者のローレンス・ネルソンがプリンス・ラ・ラ名義で録音したものがオリジナル。カントリー系シンガー・ソングライターのエド・ブルースの作品で、優美なメロディが魅力のバラード。レイ・チャールズのレパートリーとして有名なソウルバラードで、スティーヴの味わい深いヴォーカルとピアノを堪能できる名演。メンバー共作による完成度の高いオリジナルナンバーで、スティーヴの軽やかなピアノとパワフルなヴォーカルが印象的。全曲ファーストアルバムで発表済みの曲を収録している。全曲ファーストアルバム収録曲で構成されている。Germanyシングルについてスペンサー・デイヴィス・グループのシングルは、ウィンウッド兄弟在籍時に英国にて9枚リリースされている。デビュー以前からギグで頻繁に歌っていた曲だけに息のあった演奏を披露しているが、チャートインせず不発に終わった。アメリカのスー・レコードに所属する女性デュオ、ソウル・シスターズが歌っていた曲で、UKチャート第47位のマイナーヒットを記録。ブレンダ・ハロウェイのモータウンヒットで、UKチャート第41位を記録。キーボードベースのバラードタイプの曲で、ビートグループのシングルとしては異例のセレクトだったが、鍵盤楽器も巧みにこなすスティーヴの存在をアピールするため、ギターリフの曲より難しい作品をあえて選んだとマフは語っている。マリバスというカリフォルニアのローカルバンドの曲。ハードなリズムとコーラスが特徴のノリの良いナンバーで、UKチャート第44位を記録した。UKチャートでナンバーワンを獲得した出世作。作曲者ジャッキー・エドワーズは、クリス・ブラックウェルが見出したジャマイカ出身のソングライターで、スカのリズムが強調されていた原曲をメンバーがアレンジした。2枚連続のナンバーワンを獲得。第12位まで上昇した。UKチャート第2位を獲得したスペンサー・デイヴィス・グループを代表する傑作で、メンバー共作によるオリジナル・ナンバー。特徴ある2音階のベースリフに、スティーヴのハモンドオルガンとソウルフルなヴォーカルが重なる。トラフィックのメンバーを迎えて録音されたウィンウッド兄弟在籍時のラストシングルで、UKチャート第9位を記録。双璧をなす傑作で、数多あるビートグループのヒット曲とは一線を画す、渋さと黒っぽさを伴う秀逸なナンバー。