最初の3つはそれぞれ1回限りですが、記帳指導と納税協会のは複数回あります。記帳指導は期間も回数も長いので、事前対策をしておくと良いでしょう。記帳指導でやった方がいいこと記帳指導は、10名前後の方に対してそれぞれ3回ずつ行います。初年度は要領がつかめず体当たりでやっていましたが、(原則、ひとり1年限りと聞いています)今年は2年目なので前回の経験を踏まえて臨むことができました。(軽減税率の影響で、通常の記帳指導と別枠で設けられました)所要時間を伝えておく記帳指導、私の支部であれば制限時間は1回あたり90分です。90分で、一回あたりにやるべきことは概ね完了できるのですが、それは本当の意味での記帳指導に限ってのことであり。大概の方が、税務相談や本業に関係のないこと(身内の税務相談)も話されます。最初のうちは慣れておらず、相手の方のペースになり90分でおさまらず、120分オーバーとなったこともありました。始める前に終わりの時間を必ず伝えるようにしています。終わりの合図も出しやすくなります。来てもらう原則、記帳指導は相手の方の事業所なり自宅にこちらが出向いて行うことになっています。話してみて了承を得られれば、来てもらうことも可能です。記帳指導に登録される方の多くは、自宅兼事務所であることが多いので、むしろ、自宅でなく税理士側に出向くことを望んでおられるようです。私の場合、自宅の一室を仕事場にしているので、来られても特に問題はなく。逆に来ていただく方が、準備や往復の時間を省略できます。ファイリング記帳指導の数は、概ね10名前後になります。税理士会本部には15日までに提出します。所轄税務署へは、「税理士本人が出向いて持参」の1択です。メールはもちろんのこと、郵送もNGです。本部へは郵送で構いません。ペーパーレス化やIT化にチカラを入れている方にとって、このあたりはキツいかと。私はまだまだ食べていく必要があるので、割り切っています。初めのうちからファイルなりを用意しておくと便利です。紙の資料はファイルで整理して、話した内容はEvernoteに書いてまとめています。Evernoteでは、事業者ごとのノートブックをつくっておいて、そこに次回にやるべきタスクを書いておくと効率的に終えることができます。絵で書いて、視覚で理解してもらうようにしています。現金主義など口頭だと理解できない事でも、書くと理解してもらいやすくなります。本格的なホワイトボードがなくても、簡易なものでも十分です。私はこれを使っています。可能であればe-Tax送信まで可能であれば、記帳指導の最後の回で、e-Taxを使って送信まで行います。今回はありませんでしたが、2018年度の記帳指導の中で一度送信まですることができました。記帳指導は90分がリミット。記帳指導は90分がリミット今日、記帳指導(全三回)の最終日となるお客様を訪問しました。前回までの二回で記帳の仕方や修正点、決算書の作成までをお伝えしています。それを踏まえて、可能であれば今日の90分...コンサルティングテクニカこの場合、3回目の訪問時までに、決算書を手書きで完成してもらっておきます。ID&パスワードの準備を訪問時までに整えてもらいます。2回目の訪問時に綿密に打ち合わせをしておけば、3回目の90分内で送信までたどり着けます。貴重な経験となっています。全体像を伝える記帳指導に参加される方の多くは、税務や会計に詳しいわけではありません。質問そのものがわからない方も少なからずいらっしゃいます。「何がわからないのか、わからない」こういった方には、まずは一般的な全体像をお伝えします。その上で、その方が希望するゴールを一緒になって見つけるよう努力します。青色にするのかB/Sまで頑張るのか会計ソフトを導入するのか初回にこういった話をしておくと、残りが有意義な時間となります。「利益を上げて、お金を残す」ためのコンサルティングお金の出入りが把握できていない経営判断に自信がない数字に苦手意識があるこんな方のためにコンサルティングサービスを始めました。)西順一郎先生のSTRAC表を加筆引用お金の流れを見える化することで、お金の悩みを解決します。お申し込みはこちらからスポンサーリンクひとり税理士この記事が気に入ったらいいねしよう!最新記事をお届けします。ツイートシェアはてブLINEPocketfeedly「やらないこと」をあえてやってみると、「やるべきこと」が見えてくる。928>電話がタスクを遮断する。926>RECOMMENDこちらの記事も人気です。ひとり税理士2018.11.6大きいところと勝負しない。過去の自分が欲しいと思うことを仕事にする<No...ひとり税理士2018.6.19ひとり税理士と「災害」について。542>ひとり税理士2020.1.22サービスご依頼への導線はトライ・アンド・エラーの繰り返し。その依頼は自分...ひとり税理士2018.8.27技を磨きつつ、新しい技術の取り組みに時間を充てる。795>ひとり税理士2019.6.27神頼みでも仕事は来ない。780>ひとり税理士2018.8.30動き出す前に「正解」を探しても見つからない。「利益とお金」を両立させて、豊かな生き方をサポートする専門家「ライフシェーパー」1973年2月15日秋田市生まれ。カラオケ機器販売の営業職より一念発起し、税理士業界の道へ。専門用語は最小限にとどめ、わかりやすく説明します。2016年4月22日よりブログ開始。平日毎日900日以上ブログ更新中。迷った末に選んだPCは。投稿されたEvernoteで仕事を効率化。投稿された弥生会計からエクスポートしたデータをJDLへインポート。