ジェトロこのページではjavascriptを使用しています。海外ビジネス情報ジェトロの海外ネットワークを通じて収集した最新のビジネスニュース・レポートなどをお届けしています。引き合い案件情報(TTPP)政府公共調達データベースサービスジェトロのサービス各種サービスメニューを取り揃えて日本企業の皆様の海外ビジネス展開を支援します。国・地域別に見る中南米全体アルゼンチンウルグアイキューバコロンビアチリパラグアイブラジルベネズエラペルーメキシコ国・地域別に見る欧州全体EUアイルランドイタリア英国オランダオーストリアスイススウェーデンスペインスロバキアチェコデンマークドイツハンガリーフィンランドフランスベルギーポルトガルポーランドルーマニア国・地域別に見るロシア・CIS全体ウズベキスタンロシア国・地域別に見る中東全体アラブ首長国連邦イスラエルイランサウジアラビアトルコ国・地域別に見るアフリカ全体エジプトエチオピアケニアコートジボワールナイジェリア南アフリカ共和国モザンビークモロッコ国・地域別に見る目的別に見る目的別に見る海外ビジネスの目的にあわせてご利用いただける、ジェトロのビジネス情報とサービスをご案内します。世界的に高齢化が進む中、ヘルスケア関連産業は成長期待が高い分野である。医療機器産業もその一つ。医療体制の整備や生活水準向上に伴う医療ニーズの変化などにより、さまざまな医療機器の需要が高まるとみられている。した成長を取り込むべく、日本政府もヘルスケア分野の国際展開を支援、グローバル市場獲得を目指している。その手段の一つが医療機器の輸出拡大だ。いま、世界の医療機器貿易において、日本はどのような状況にあるのか。ここ10年の医療機器貿易の変化を追う。医療機器の世界貿易を把握するうえで、まずは医療機器に含まれる範囲を決める必要がある。(MRI)や手術支援ロボットなどの大型機器まで多岐にわたる。定める範囲を指すケースが多い。リサーチによる医療機器の定義を利用する(注1)。この定義に基づき94カ国・地域の貿易統計から医療機器貿易を集計したところ、2016年の世界の医療機器貿易(輸出ベース)は2,153億ドルとなった(図1)。これは、ほぼ携帯電話の世界貿易額(2,342億ドル、2016年)に匹敵する規模である(注2)。近年の医療機器貿易は増加基調にあり、2006年の1,238億ドルから2016年は1.7倍に拡大した。世界は94カ国・地域の合計とする。資料:各国貿易統計からジェトロ作成。22.3%)であった。2006年も2割弱のシェアを有していたが、この10年で輸出規模は倍増した。主な品目の筆頭はカテーテル・、カニューレ類(医療用チューブ、管など)の271億ドルで、個別品目としては医療機器全体の中で最大であった。医療用消耗品では、カテーテル・、カニューレ類に次いで、注射器(51億ドル)、外科用縫合材(43億ドル)が続いている。10年前に最大であったMRIやCTなど画像診断関連製品は404億ドル(同18.8%)であった。43億ドルとなっている。頻繁に買い替え需要が発生する製品ではなく、また高額な機械機器類が主流であることから景気変動の影響も受けやすい。主要市場の一つである中国は医療機器の国産化を推進しており、MRIやCTなど画像診断装置の国産化が進んでいる。したことから画像診断関連製品の貿易はここ数年横ばいが続き2013年以降は医療用消耗品を下回る規模にとどまっている。補聴器やペースメーカーなどの患者補助用製品(315億ドル、同14.6%)、人工関節や骨折用補助器具などの整形外科用製品(268億ドル、12.5%)、歯科用椅子やセメントなど歯科医療に特化した歯科用機器・製品(114億ドル、5.3%)が続いた。いずれの部門もここ10年は増加が続いており、輸出規模はそれぞれ2006年の約1.5~2.5倍に拡大と好調が続いている。医療機器の範囲は幅広く上記5部門に分類されない品目も多い。合わせて「その他の医療機器」とされ、輸出額は571億ドルと、医療機器輸出の約3割弱を占めた。製品により事情は異なるが、医療機器貿易の増加は、総じて需要の増加に伴う数量の増大、高機能機器の登場による高価格化など数量、価格と両方の要因が効いているようだ。輸出国をみると、欧米を中心とした先進国が上位を占める(表1)。2016年のトップは米国(441億ドル)で、ドイツ(267億ドル)、オランダ(191億ドル)が続いている。2006年から10年間、この3カ国の順位に変動はなく、不動の上位陣となっている。この10年で変化が目立ったのは中国(143億ドル)だ。中国は2016年に米、独、蘭に続く4位につけ、2006年の10位から躍進した。メキシコ(91億ドル)が11位から8位に上昇するなど、医療機器貿易においても新興国の台頭がみられた。医療機器の輸出拡大を目指す日本はというと、2016年の輸出額は68億ドル、全体の10位に位置しているものの、2006年の8位から後退した(注3)。新興国の勢いに押された面もあるが、ここ10年の医療機器輸出額の年平均成長率をみても、主要輸出国である米国4.9%、ドイツ4.5%、オランダ6.7%に対して日本は2.1%と勢いに欠ける。2.世界は94カ国・地域の合計。3.年平均伸び率は2006年~2016年平均。資料:各国貿易統計からジェトロ作成。この要因の一つは日本の医療機器の輸出構造にある。その他医療機器など輸出が各部門に分散しているのに対し、メキシコと日本は特定部門への集中度が高い状況がみられる(図2)。シェアがほぼ半分と際立って大きい。これは、例えばオリンパスが消化器内視鏡で世界シェア7割超を有するなど、画像診断の分野で日本が強みを持つことの表れでもある。ここ数年伸び悩みが見られており、同分野への依存度の高さが日本の医療機器輸出の伸びの弱さにもつながっている。新興国では国ごとに異なるニーズ医療機器の供給面(輸出)では新興国の台頭がみられたが、需要面(輸入)はどうか。輸入を国別にみると、輸出同様に上位を米国、ドイツ、オランダが占め、中国が4位につける。中国は2006年に11位だったので、輸入国としてもプレゼンスが高まった形だ。需要の拡大速度という側面からみると、他の新興国の勢いも目覚ましい。2016年に10億ドル以上の医療機器の輸入規模がある国のうち、この10年間の年平均成長率が高い国をみると、中国(16.3%)、タイ(10.0%)、インド(9.6%)など、上位10カ国中7カ国を新興国が占めた。輸入規模は劣るがフィリピンやインドネシア、エジプトなども2桁の伸びとなり、注目市場となっている。変化に富む(表2)(注4)。カテーテル・カニューレ類のように、どの市場でも需要が大きい品目もあれば、国ごとに製品ニーズに差がある品目など、求められる医療機器は幅広い。した市場ごとの特性をヒントとすれば、日本の医療機器輸出の裾野が広がる足がかりとなろう。2016年の輸入規模が10億ドル以上の新興国のうち、年平均成長率(2006~2016年)の高い7カ国。品目の特定が難しい「その他の医療用機器」、「その他の診断用電気機器」などは主要輸入品目から除く。資料:各国貿易統計からジェトロ作成。リサーチは英調査会社。ジェトロ)注3:本稿では貿易統計(財務省)をもとに日本の医療機器輸出額を集計している。(厚生労働省)による医療機器輸出額がある。同調査では、調査対象企業の最終製品の直接輸出分を集計し、医療機器輸出額としている(国内で商社などの輸出業者に販売の上、輸出業者から海外に出荷した場合は輸出額に含まれていない)。注4:品目の特定が難しい「その他の医療用機器」、「その他の診断用電気機器」などは主要輸入品目から除く。(主任研究員)等を経て2010年より現職。reserved.マイリストマイリスト機能を使ってみませんか?ジェトロ・ウェブサイトのお好きなページをブックマークできる機能です。ブックマークするにはお好きなページで追加ボタンを押してください。