将来を真剣に考える人をサポートするPeachは、事業の拡大とともに増大する請求書発行の手間から営業スタッフを開放するため、顧客管理ソフトと連動した請求書発行ソリューションを導入。本来業務への注力と同時にミスの軽減をはかりつつ業務効率化を達成した。弊社は転職、就職で悩んでいらっしゃる方をサポートする会社です。条件にあう会社を紹介する一般的な転職斡旋事業者とは異なり、相談者が何に迷っているか、5年先、10年先にどういう自分になりたいのかといったところをじっくりヒアリングし、その将来像に必要なスキルの獲得を含め一緒に考え、最適解を見つけていきます。「従来は月次の請求の際、お客さまごとに用意したエクセルのフォーマットに日付、宛名、金額などを書き入れ、印刷して郵送していました。事業の規模が拡大し、請求先が増えてくると、金額や内容のチェックを含めた請求書作成作業にまる1日かかる状況になっていました。月末月初の忙しいときに営業スタッフの動きが止まるだけでなく、チェックを漏れた誤請求がお客さまの手元に届いてしまうのではないかという懸念もありました。「こうした課題をどうにかできないか、すでに導入していた顧客管理ソフト『Salesforce』の担当者に相談したところ、そのソフトと連携できるソリューションとして『MakeLeaps』の紹介があったのです。コンタクトをとるとすぐに営業担当者が来社、デモを見せてくれました。PCの画面上でボタンをクリックするだけで請求書が作成され、封入、投函までそのまま連携してくれる。宛先、つまりお客さま名は既に導入している顧客管理ソフトと連携しているため、わざわざ入力する必要もありません。「いままでの作業が何だったのかというくらい、便利になりました。顧客管理の画面を見ながら表計算ソフトに入力し、送付書、封筒の表あわせ3カ所にお客さまの名前を記入し...という作業もなくなり、時間の効率的な利用が実現しました。お客さまの住所やお名前は顧客管理ソフトと連携しているので、たとえお客さまの住所が変わっても、顧客リストを修正すればこちらも連動するので、送付ミスもありません。藤野原さん「私は前職がウェディング関係で、手書きの見積書、請求書を作る機会が多く、作成とミスの確認に大きな手間をかけていました。いまのシステムは見積書をもとに請求書が生成されるので、非常に助かっています。「費用対効果が十分に期待できるアプリやソリューションは、どんどん採用したいと思っています。会社経営の上でITを積極的に取り入れていくかどうかは、経営者それぞれの考え方だと思いますが、自分はITで解決できる課題はITで解決したいと思っています。した効率化で従業員がモチベーション高く仕事できる環境を整備することが、Peachではたらく人の満足度の向上にもつながっていると思います。「Salesforceと当社「MakeLeaps」との距離が近く、ソリューションの内容をよく理解していただいているため、適切なご紹介がいただけたと思っています。ベンチャーに近い会社、数人でやっているような会社は、経理専任のスタッフを用意したり、会計士さんにお任せすることが困難で、営業スタッフがそのまま請求書作成業務まで手がけることが一般的です。すると、事業の拡大による人員増や、担当者の人事異動があると、個別の情報の引き継ぎが難しく、過去に作成したの請求書の裏付け、例えば値引きの根拠などが不透明になりがちです。MakeLeapsは、そうした情報を一元管理することで、省力化とともに管理の適正化が実現します。私たちがお客さまをご支援する際、大切にしているのは、お声に耳を傾けることです。私たちの手がけるSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)は、使いにくいと思われる部分があれば、すぐに改修することができます。お客さまのご要望をいろんなチャネルで受け付け、市場のニーズにマッチしたものにするため、常にPDCAサイクルを回し、進化を続けています。事例に関連するアプリMakeLeaps製品概要:事業を行う上で必ず必要となるのが、帳票伝票。手書きや表計算ソフトによる作成では、帳票伝票を作成する時にデータを書き写す手間やリスクが伴うことに。情報が点在してしまい、集計するにも時間がかかります。ソフト」にぴったりな製品です。必要な項目をフォームに入力するだけで簡単に帳票書類を作成できます。承認機能があり、ユーザーごとの役割を設定してクラウド上で各種書類の承認業務を行うこともできます。作成した見積書や発注書を変換し、請求書に反映する機能や英語請求書の作成ができることも特徴です。作成した書類はPDF出力するだけでなく、郵送代行もワンクリックで楽々操作。ご利用のお客様には「Salesforce連携版(製品名:ML4SF)もご用意しています。