2018年9月資産1400万→10年後5,000万→20年後1億の目標へ!投資&金融リテラシー&米国生活など飾らない言葉で。月間実績としては先月対比で+1.1%になりました。S&P500がマイナスだったので、S&P500をアウトパフォームする結果となりました。何?状態なんですよね正直な所。S&P500の数値は指標としては非常に参考にしていますし、それを上回る事も大切なんですが、あくまで自分が納得できてる投資運用を継続できているかだと思います。投資利益325万円・利益率17.4%というのが1月終了時点の実績です。損益率+13.7%)1月は銘柄の入れ替え・リバランスも頻繁に行って、今後に対しての準備の月だったなと自分としては思っています。ポートフォリオや現金比率なども公開しているので参考になれば嬉しいです。+1.6%総利益は含み益+配当益になっています。評価利益率は+1.1%、総利益率は+1.6%です。1月最後に下落がありましたが、調子がいいですね。上昇は偶然・失敗は必然なので謙虚にいきたいです。前月対比の株価変動率です。これによって何が一番買われて今後どのように投資していくかのある程度の指針ができてくると思ったからです。【MO】アルトリア、【ABBV】アッヴィ、【UNH】ユナイテッドヘルスの下落が非常に大きいです。【UNH】は民主党サンダースの躍進によるものでしょう。【ABBV】は合併懸念などがでてきて、少し上がりすぎてて調整。【MO】は決算✖の為の下落。【T】は逆に売られすぎたと判断したので追加投資をしています。1月終了時点のPF銘柄別(ETF含む)基本的に1銘柄集中投資はしていません。1銘柄10%を限度と考えています。schwabの販売してるETFになります。SCHBとSCHDのETFで全体の20%を超えるのが理想ですが現在14%です。購入したい銘柄がほかにも出てきてしまって、ETFに資金を回せていないのが現状です。どこかでてこ入れはしたいところ。セクター別(ETF含まず)もみあげのセクターPFです。理想値も設定しているので、理想値との対比も見てみてください。タバコの比率を大きく下げることができました。2019年後半は絶好調だったのですが、少し上がりすぎたという判断もあったので、かなり今月リバランスしています。それの代わりに公益を増やしています。AWKという理想的な水関係の銘柄の投資額を増やしています。公益を増やして少し守りを固めたいという目的もあります。AWKや水銘柄の分析記事は下記になります。総資産約2500万円($236,725)のうち、81%を株式に投資していることになります。債券として考えるなら、債券が19.3%、株式が80.7%ですね。現金比率が現在17.4%になっています。正直な所20%までは増やしたいのですが、あまりにも消極的なのも期間損失につながるので、ある程度数字をキープしながら投資を継続していきたいと考えています。まとめでは「【米国株】1月実績プラス40万円!S&P500をアウトパフォームしてるが・・・・」お楽しみいただけたら幸いです。2020年は初月から正直株価が突っ走ってたと思います。リスクオンで中旬位までには今年のS&P500の上昇予想の5%の約半分以上を消化してしまって、このあと11か月はどうなるんだ?って状況でした。最終的には1月末までにコロナウィルス影響や実質的な利上げ方針などの報道があり、それをトリガーに調整に入ったともいえるような状況になりました。1年は11か月もありますので、焦らずのんびりと投資をしていきたいですね。↓面白かったら是非ともシェア願います↓<関連記事>もみあげの投資を始めたきっかけシリーズです。長期投資を考えるベースになっている話です。米国株ブログ村PVランキング関連記事トップへ戻るスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。