できることから始めるクラウド会計でなくても、効率化は図れる昨今、クラウド会計の「両雄」が幅を効かせるようになりました。確かに彼らのAI認証は秀でています。現場のお客様すべてがクラウドに興味があるというわけでもありません。「現状から若干の効率化をはかれないか」という要望はあるかと思います。既存の会計ソフトで効率化をはかることもできます。業務はかなり楽になります。お客様にとっては導入コストPCスキル会計ソフトの変更が煩わしいという理由からなかなか導入に至らないというケースもあります。ソフトはそのままこれまで、ソフトどころかPCもなく資料をまるごと税理士に渡すやり方をしていた方にとっては、これらは手間以外の何者でもありません。税理士だけでなくお客様自身の作業も大幅に軽減することになります。その一つとは、ネットバンクから「CSVファイルを取り込む」作業です。CSVファイルは、銀行の入出金明細をExcel形式に変換したファイルです。銀行の入出金の入力作業はなくなります。導入してしまえば、後は自動化されます。入出金明細の画面から簡単に取り込むことができます。取引履歴」に入ります。次に、「普通預金お取り引き履歴」の画面で取り込む期間を指定します。最後に、画面の下にある「ダウンロード」をクリックすると、CSVファイルをPCに取り込むことができます。取り込んだCSVファイルは、PC上の「ダウンロード」に保存されています。)Macで取り込んだ場合その後、取り込んだファイルを任意の別の場所に保存します。ファイルは下のようなExcel形式です。大手都市銀行でもほぼ対応しています。画面下方の「明細をダウンロード」を入ると次の画面になります。ここで「ダウンロード」を押すとCSVファイルを取り込むことができます。ダウンロードボタンは、たいがい「入出金明細」の下方に表示されています。このように、CSVファイル対応の銀行であれば非常に楽なのですが、なかには、対応していない金融機関もあります。「Answer連携ソフトウェア」というサービスを提供しているところもあります。Answer連携ソフトウェアだと、Excel形式のファイルで入出金明細を取り込むことができないので、CSVファイルに変換する必要があります。本日、お客様事務所にてこのAnswer連携ソフトウェアと遭遇しました。一筋縄でいかないので、サポートダイヤルに電話したところ、オペレーターの画面とこちらの画面が一致しません。相手の上司も含めて3度のやり取りで何とか、CSVファイルに返還することができました。会計ソフトごとの形式に修正する必要があります。(ソフトごとに異なるので、ここでは割愛します)その後の手順は、現場ごとにケースバイケースとなるでしょう。導入時は極力、お客様の負担を減らします。CSVファイルのダウンロード(お客様)CSVファイルをこちらに送ってもらう(お客様)形式を修正(税理士)会計ソフトに取り込む(税理士)送ってもらう方法は、Dropboxなどで共有にするとお客様の負担もかなり減ります。導入によるアレルギーも比較的少ないでしょう。できることから始める誰もが変化を拒みます。既存のソフトに慣れているお客様ならなおさらでしょう。