USエリック・クラプトン&ザ・パワーハウス10代の頃から第一線で活躍していたスティーヴ・ウィンウッドとエリック・クラプトンは、お互いに親しい友人同士でギグなどで共演もしていたようだが、公式にレコーディングしたのは本作に収録された3曲が最初である。スティーヴがスペンサー・デイヴィス・グループに在籍し、クラプトンがジョン・メイオールとセッションをしていた時期の1966年2月に、エリック・クラプトン&ザ・パワーハウスというユニット名で録音された。メンバーはハーモニカがマンフレッド・マンのポール・ジョンズ、ベースがジャック・ブルース、ドラムズがスペンサー・デイヴィス・グループのピート・ヨーク、ピアノがベン・パーマー。2曲で、若き日の研ぎ澄まされたヴォーカルを披露している。インストナンバーのため、クレジット上はヴォーカル参加であるスティーヴが演奏に携わっているか不明。クラプトンのインタヴューによると、この時にもう1曲スローブルーズを録音したらしいが未発表となっている。本作はエレクトラ・レコードによるオムニバス盤で、ラヴィン・スプーンフル、ポール・バタフィールド・ブルーズ・バンド、アル・クーパー、トム・ラッシュなど、ブルーズ系ミュージシャンの曲を収録している。