Valley-でダモンタのことを聞き回り、話題に出るレッドの所へと向かう。レッドは北東にいるがその道中には機関銃が設置されており、それを停止させるためには近くにあるコンピューターにパスワードを入力する必要がある。パスワードはROSEBUDで、住人達に聞き回っても正しいパスワードを得ることはできない。迂回路としては西側にある洞窟を通ればレッドの所へと行くことができる。スキル:ブルートなどでゲートを開いて洞窟に入り、ラーテルや狼の群れを倒しながら進んでいく。分岐は右へ進めば出口へとたどり着くが、洞窟を出てもレッドまでの間の道には地雷が仕掛けられているのでスキル:知覚で見つけて解体しながら進むこと。レッドと会話してダモンタへ行くには強い放射能があるタイタン渓谷を通る必要があること、その放射線に耐えられるRADスーツをレンジャー・シタデルの刑務所にいるリック・ベイカウスキが持っていることを聞く。洞窟を通らずに引き返す場合はゲート前にあるコンピューターを操作して機関銃を停止させないと撃たれるので注意。レンジャー・シタデル・北東にある刑務所へ行って看守と会話し、リックを釈放してもらったら一緒にリックのキャンピングトレーラーまで向かう。RADスーツは金庫の中にあり、暗証番号733を入力するかスキル:金庫破りで開けば入手できる。RADスーツは入手したらすぐに着ておくこと。これを着ていれば放射能を気にせずアリゾナ全域を探索することができるようになる。その後はレンジャー・シタデルに戻るかプリズンに戻ってリックを牢屋に戻せばクリアとなる。他にもヴァーガス将軍にリックは途中で逃亡したと嘘の報告をしたり、リックを倒したりすることもできる。スキル:知覚のレベルが高い場合はリックのキャンピングトレーラーを自分で見つけてRADスーツを入手することもでき、この場合はリックを釈放させる手間を省くことができる。Valley-を解放するまずダモンタを訪れる前はプリズン入口のセキュリティが厳重で基本的にはそのままダンフォースに近づくことができない。ダモンタを訪れた後にプリズンに戻ってくるとレッド・スコーピオンがハッピー・バレーの全ての住人達を殺してしまっているため、ハッピー・バレーのサイドクエストをクリアするにはダモンタへ行く前に行っておく必要がある。セキュリティの機関銃はダモンタのティンカーを倒すと手に入る#TRL-01553を使ってロボットを修理することで破壊することができ、そうすればそのままダンフォースに近づける。ダモンタを訪れた後にプリズンに戻ってきてインターホンでダンフォースと会話すると犬に毒を盛られたことを聞かされるので、その場所へ行ってジョーブから血清をもらう。その後ダンフォースの所に戻ってインターフォン越しにそれを伝えればセキュリティは解除されプリズン内に入ることを許される。プリズンに入ったらダンフォースと交渉するか、またはレンジャーとレッドスコーピオンの停戦を申し出る。ダンフォースから犬舎へ行くように指示されたらそこへ行き、犬達を血清で治療したらダンフォースの所へ報告に戻ろう。その後にダンフォースと戦うことができ、戦わない場合はレンジャーとレッドスコーピオン間の関係は和解となるがハッピーバレーはレッドスコーピオンの支配下におかれたままとなる。犬達を放置するか一掃した場合はダンフォースは怒って交渉の余地もないままバトルになる。BOSS:ダンフォースRADスーツを入手する頃のレベルであれば難易度が高くても余裕で倒せる。仲間を近くの建物の屋上に配置し、そこからロケットランチャーやグレネードでダンフォースらを爆撃していけばあっけなく倒せるだろう。ダンフォースを倒した後は残りのグレネード兵、マシンガン兵と順に倒していけばよい。ジョーブの所にダンフォースを倒したことを報告に戻ればレッドスコーピオンは制圧されハッピー・バレーは平和になる。Repair-を使う。報酬はアサルトライフル:FAMASで、井戸を直した後はそこで水が汲めるようになる。ウィリアム・ブラウン盗まれた豚を取り戻す豚はプリズンの農場の囲いの中にいる。農場への道中にあるレッド・スコーピオンの建物のそばには地雷が仕掛けられており、作動させると豚が吹っ飛んでしまうのであらかじめ解体しておくこと。柵を壊して豚を逃がせばいいのだが、その行動を見張りに見つかると交戦になってしまうので注意。先に地雷を撤去し、見張りを一掃してから柵を壊して豚を解放するといいだろう。ちなみに豚のフンはレンジャー・シタデルにいるタンの所へ持って行けば買い取ってもらえる。フレッド・ダルヴィスフレッド・ダルヴィスの荷車を押すのを手伝うプリズン入口付近の道に埋まっている荷車をスキル:ブルートで押す。お礼に神秘の祠の場所をマップに記してもらえるほか、フレッドから薬や弾を購入できるが、しばらくするとフレッドはその場からいなくなる。