Step」でその滋味深い歌声を披露するモダン・ジャズ・ソウル界の至宝ピート・ジョセフなど多彩なゲストを起用。mesmerising」では前作に続いて盟友アイシャ・クルツがシルキーな美声を振る舞い、共同プロデュースはマット・ロバートソン(ビョーク、ザ・ストリーツ、バット・フォー・ラッシーズ、アヌーシュカ・シャンカール)が担当。ハングのオリエンタルで美しい響きとニルス・フラーム、ライX、チェット・フェイカーが溶け合うような、モダン・インナー・ソウルの結晶がここに誕生した。