CATSストーリーある深夜のこと、湾岸のゴミ処理場に捨てられていたオモチャたちが、謎の西洋人形の魔力波で命を持ち始めていた。子供たちに捨てられ寂しい思いをしていたオモチャたち。彼らは元の持ち主のところの戻ると、子供達に催眠術をかけ謎の機関車でどこかへ出発しようとした。異常を感じてその場にかけつけた悪魔くんと百目、そしてメフィスト二世。そこで悪魔くんは、自分が昔遊んでいた木馬のオモチャを見つけ催眠術にかかりそうになってしまう。あやういところをファウスト博士に救われた悪魔くんは、子供たちを救うため機関車が向かった空間へと、魔道カーで急いだ。魔道カーの行く手を妨害するオモチャをふりきって、なんとか空間に入った悪魔くんと十二使徒。そこでは子供たちとオモチャが仲良く遊んでいた。そこに謎の西洋人形がオモチャ軍団を率いて現れた。子供たちと遊ぶのが楽しいオモチャたちは悪魔くんに「帰れ!」と迫った。話し合いの場をもとうとする悪魔くんだが、オモチャと子供たちは聞いてくれない。オモチャと十二使徒の戦いが始まった。