警察とマフィア双方から送り込まれた潜入者2人が熾烈なかけひきと激闘を繰り広げたサスペンス・ドラマの続編。本作では過去にさかのぼり、1991年から1997年の中国返還に揺れる香港を舞台に、2人の若者がそれぞれスパイに至る過程が描かれる。1991年、香港マフィアの大ボス、クワンが暗殺された。配下のボスのひとり、サムだけは造反を目論む4人のボスたちをよそに唯一静観を続ける。実はこの暗殺は、サムの出世を願う妻マリーが夫も知らぬ間に手下のラウへ命じたものだった。ウォン警部は、クワンの私生児であることが発覚して警察学校を退学処分になったヤンを組織へ潜入させることに。してラウとヤンの2人は、92年、気付かぬうちに互いの人生を交差させていくのだった。シリーズの中で一番の低評価。アンディ・ラウが完璧過ぎて。雨に濡れた子犬のようなトニー・レオンが恋しい。一緒に写っている写真がありますが、与えていません。表示されない状態になっています。