09:00pmテレビの奇術ショーで催眠術を掛けられたケイティが、帰宅後に夫を刺殺した。ケイティは無罪、術を掛けたビリーも責任は問われなかったが、番組は打ち切りとなった。数年後、落ちぶれたビリーがルーマニアで客死すると、ケイティのもとに「ビリーの汚名をそそげ、真犯人を知っている」など、何通ものメールが届くようになった。ケイティから相談を受けたブライアンの熱心な呼びかけで、UCOS(ユーコス)が捜査を開始する。