Salesforceアプリをインストールして設定を行うと、エージェントがSupportチケット内にSalesforceのユーザー情報を表示できるようになります。ユーザー情報とは、契約レベルや、特定のアカウントにオープンな商談があるかどうか、顧客に関する補足情報などです。Salesforceアプリをインストールしておく必要があります。Salesforceの機能の選択」を参照してください。この記事では、次のトピックについて説明します。Supportを使用している場合、Salesforceアプリを入手してZendeskにインストールする必要があります。)アイコンをクリックし、「アプリ」>「マーケットプレイス」を選択します。検索ボックスに「Salesforce」と入力し、Salesforceアプリを見つけます。Salesforceアプリをクリックして、「インストール」をクリックします。ドロップダウンメニューを使用してSalesforceをインストールするアカウントを選択し、「インストール」をクリックします。Supportアカウントにインストールされていますが、有効になっていません。Salesforceアプリのページで、トグルを使用してSalesforceアプリを有効にします。SupportからSalesforceへ接続するZendeskをSalesforceに接続するには、Salesforce管理者の資格情報が必要です。)をクリックし、「設定」>「拡張機能」を選択します。「CRM」タブをクリックします。CRM」ドロップダウンを使用して、「Salesforce」を選択します。Salesforceへの接続手順がドロップダウンメニューの下に表示されます。ステップ1の「Salesforceに接続します」で、「プロダクション」または「サンドボックス」の「Salesforceに接続」リンクをクリックします。Salesforceのログイン画面にリダイレクトされたら、Salesforce管理者のユーザー名とパスワードを入力します。これにより、ZendeskがSalesforceアカウントにアクセスできるようになります。入力したログイン情報がSalesforce管理者のものであり、ユーザーデータを取得するための適切なアクセス許可があることを確認してください。「Allow」をクリックしてZendeskがSalesforceから情報を取得できるようにします。Supportの「CRM」タブに戻ります。次の手順で使用するので、このページは開いたままにします。Salesforceアプリを設定するSalesforceアプリを次のように設定して、Salesforceアプリに表示されるデータとデータの更新頻度をカスタマイズできます。これらは、Salesforceの情報をSupportチケットで表示するときに適用されます。これらの設定は、一連のプロセスの一部です。アプリにSalesforceオブジェクトを追加するアカウント階層を有効にする返されたオブジェクトをフィルタリングするデータの更新頻度を設定するZendeskの管理者は、Zendeskのチケットを開いたり、サイドバーにSalesforceアプリを見つけたり、設定リンクをクリックして、アプリの設定リンクからこれらの設定を行うことができます。Supportのアプリに表示されるSalesforceオブジェクトを定義します。アプリを設定できるのは、Zendeskの管理者権限を持つユーザー、または拡張機能とチャネルの管理権限を持つカスタムロールのユーザーのみです。設定には、アプリの「設定を行います」をクリックするとアクセスできます。SalesforceアプリにSalesforceオブジェクトを追加するには「設定を行います」を開き、「オブジェクトを追加」ボタンをクリックします。「表示するSalesforceフィールドを選択します」セクションで、ドロップダウンを使用して、アプリに表示するSalesforceオブジェクト(またはレコードタイプ)を選択します。「表示するSalesforceフィールドを選択します」セクションには、選択したSalesforceオブジェクトで使用可能なすべてのフィールドが表示されます。「SALESFORCEフィールド」ウィンドウで、そのオブジェクトのSalesforceアプリに表示する各フィールドの横にある追加(+)をクリックします。選択したフィールドのいずれかに、Zendeskのフィールドに一致するデータが含まれている必要があります。Salesforceフィールドのリストを下方向にスクロールして、いずれかの関連オブジェクトを展開してそのフィールドを表示し、展開したオブジェクトからフィールドを追加します。選択した各オブジェクト内のフィールドをドラッグ&ドロップして、順序を変更することができます。設定に表示される順序に従って、Salesforceアプリに表示されるフィールドの順序が決まります。「フィールドをマッピングして、レコードの参照を有効にします」セクションで、「選択されたSALESFORCEフィールド」ドロップダウンを使用してSalesforceフィールドを選択し、「Zendeskフィールド」のドロップダウンを使用してフィールドをマップしてレコードの検索を有効にします。すべてのZendeskチケットについて、Salesforce内のレコードとの照合が行われます。選択したSalesforceオブジェクトおよび項目から、指定したZendeskフィールド内に含まれるデータと正確に一致するデータが検索されます。Name」について、Zendeskのチケットのリクエスタの組織名と正確に一致する取引先を取得します。アカウント階層の表示を有効にするには、「アカウント階層を有効にする」の手順に進みます。それ以外の場合は「保存」をクリックします1対多のリレーションシップを持つ関連オブジェクトを追加し、返されたオブジェクトをフィルタリングする場合は、「返されたオブジェクトをフィルタリングする」の手順に進みます。他にもSalesforceアプリに追加するオブジェクトがある場合は「オブジェクトを追加」を再びクリックします。「完了」ボタンをクリックして設定ウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じると、新しい設定を使用して現在のチケットのCRMデータが取得されます。新しい設定で残りのチケットのCRMデータを取得する場合、(有効なCRMデータの数に応じて)時間がかかることがあります。アカウント階層を有効にするSalesforceでは、勘定科目レコードは親勘定科目欄を介して別の勘定科目を参照することができます。この親アカウントは、それ自身の親アカウントを持つことができます。その結果、アカウントに関連する一連の親アカウントを持つことができます。アカウント階層の設定では、勘定科目レコードの直上の親アカウントと一番上の親アカウント(階層内のルートアカウント)を表示するように選択できます。次のようなSalesforceアカウント階層があるとします。Salesforceアプリには次のように表示されます。上の親デフォルトでは、階層を表示するオプションは無効になっています。Salesforceアプリでアカウント階層を表示するには、アプリのカスタマイズにAccountオブジェクトを追加する必要があります。詳しくは、「アプリにSalesforceオブジェクトを追加する」を参照してください。アカウント階層を有効にして設定するにはアカウント階層の表示ドロップダウンで、必要なオプションを選択します。なし:階層表示を無効にします。直上の親を表示すると表示が有効になり、レコードの直上の親アカウントが表示されます。上の最上位の親を表示:階層表示が有効になり、レコードの直上の親アカウントと元の(またはルート)親アカウントが表示されます。有効にすると、チケット、直上の親、一番上の親、およびカスタマイズ時に選択したフィールドに関連するアカウントが表示されます。返されたオブジェクトをフィルタリングする返されたオブジェクトをアプリでフィルタリングできます。これらのオブジェクトをフィルタリングするオプションを使用できのは、1対多の関係を持つオブジェクトのみです。次の例では、Contactオブジェクトには1対多の関係はありませんが、Accountオブジェクトにはあります。返されたオブジェクトをフィルタするにはオブジェクトリストで、操作するオブジェクトの横にある「フィルタ」をクリックします。「レコード絞り込み」ダイアログで、返されるオブジェクトの数(最大5つ)を選択し、結果をフィルタリングする条件を設定します。false」と設定すると、オープンの商談だけが表示されます。true」と設定します。「保存」をクリックします。Supportチケットを開くと、前述の「アプリにSalesforceオブジェクトを追加する」で説明した手順で選択したSalesforceデータが取り出されて表示されます。デフォルトでは、データは60分ごとに更新されます。データ更新設定へのアクセスはリクエストできます。アクセス許可はアカウント単位で付与されます。データ更新設定へアクセスしたら、SalesforceデータがZendeskデータベースにキャッシュされる期間(60分、45分、30分、15分のいずれか)を定義できます。リフレッシュレートが短いということは、データがSalesforceからより頻繁に収集され、最新である可能性が高いことを意味します。APIの制限に影響する可能性があります。APIの制限に達するリスクは軽減されます。Salesforceアプリデータの更新設定にアクセスして設定するにはsupport@zendesk.comにメールを送信して、データ更新設定へのアクセスをリクエストします。Supportにアクセスして「CRM」タブを開きます。「アプリの設定」ドロップダウンを使用して、「新しい設定をカスタマイズする」選択します。次のドロップダウンメニューを使用して、Salesforceデータをキャッシュする期間を選択します。Salesforceアプリのインストールを完了したら、Salesforce情報をZendeskのチケットで簡単に確認できるようになります。メモ:チケットまたはアプリの設定を変更した後、最近閲覧したチケットがSalesforceアプリに更新されて表示されるまでに最大60分かかることがあります。レートの変更について詳しくは、前述の「データ更新を設定する」を参照してください。Salesforce情報をZendeskチケットに表示するにはZendeskでチケットをオープンし、チケットページの右上にある「アプリ」ボタンをクリックします。Salesforceアプリが右側のサイドバーに表示されます。重要:Salesforceアプリからの情報は、チケットが作成されると、チケットに表示されます。