マネーフォワードクラウドMFクラウド会計・MFクラウド確定申告における、API連携による口座の再連携で注意すべき点をお伝えします。自動仕訳ルールは再連携でも引き継がれない旧ID方式にひもづいている自動仕訳ルールを削除してしまう危険性スポンサーリンクMFクラウド会計のAPI連携MFクラウド会計(個人向けは「MFクラウド確定申告」)では、金融機関の口座とのAPI連携が進んでいます。API連携を利用すれば、金融機関からのデータの取得のために、IDやパスワードをクラウドに預ける必要はありません。政府方針でも、金融機関のAPI連携を促進するとされています。対応する金融機関の数は、今後も増えることでしょう。政府目標では「2020年6月までに80行程度以上」とされています。(「未来投資戦略2017」より)API連携をするには口座の再連携が必要MFクラウド会計は、API連携の対応を積極的に進めています。API連携に対応しています。参考:三菱東京UFJ銀行の個人口座がAPI連携に対応しました参考:三菱東京UFJ銀行の法人口座がAPI連携に対応しましたこれにより、従来の電子証明書・ID方式から、API連携の方式に切り替える個人事業主・法人も多数あるでしょう。面倒なことがあります。それは、API連携をするためには、従来の口座連携を一度解除し、API連携の口座として新たに設定する必要がある、ということです。API連携に自動で置き換わってくれるわけではない、ということです。再連携で要注意?ここで、API連携で再連携させる場合に、注意すべき点があることに気づきました。それは、従来の口座(ID連携)を削除すると、そこにひもづいていた「自動仕訳の設定」も削除されてしまう、ということです。この点は、現在のところヘルプに記載されていません。筆者も繰り返しで検証はできていないのですが、注意喚起としてブログに記載します。具体的にどういうこと?この注意点、具体的にどういうことでしょうか。MFクラウド会計のヘルプでは、API連携による再連携について、次のように作業を指示しています。(参考:データ連携の取り込み方式を変更した際の切り替え方法)API方式の口座を新規で連携させる補助科目が別になってしまうので、従来の科目と同じにする旧ID方式の連携は、「ごみ箱マーク」で解除するここでのポイントは、3番でしょう。旧ID方式の連携は、API連携の開始によりもう利用できなくなるので、ごみ箱マークで削除(解除)します。それは確かにそのとおりです。スポンサーリンク連携を削除した場合でも、これまでに入力してきた仕訳データに影響はありません。この点は、ヘルプにも記載されています。表示できる連携口座については、画面一番右のごみ箱マークで削除することができます。ヘルプに記載のない注意点ただし、ヘルプに記載がなかったのが、「自動仕訳ルール」についての取り扱いです。ごみ箱マークで連携を削除すると、その口座で作っていた自動仕訳ルールについても、いっしょに削除されてしまいます。これは、その「自動仕訳ルール」が連携口座にひもづいているためと考えられます。口座が存在しなくなれば、ルールの設定も意味をなさないからです。複雑な入金・出金が数多くあり、複合の自動仕訳を多数作成している場合は、安易に連携を削除すると、自動仕訳ルールの設定の苦労が水の泡になりかねません。対処方法は?対処方法はどうすればいいのでしょう。API連携を新規に設定しても、旧ID方式で作った自動仕訳のデータは引き継がれません。このため、手作業による移行が必要です。画面右側にある「エクスポート」でCSVデータを出力し、そのCSVデータを加工して、新たな口座に「インポート」をさせましょう。エクスポートされたCSVデータは、すべての口座の自動仕訳ルールが出力されています。存在するデータも上書きでインポートすることはできないようです。このため、該当の金融機関の口座だけのデータにしぼりこんで加工する必要があります。まとめAPI連携の開始による、口座の切り替えについて気づいた点をお伝えしました。ポイントは次のとおりです。APIでの連携を新規に開始すると、従来のID方式の自動仕訳ルールは引き継がれないID方式の口座連携を削除すると、過去の設定データが消えてしまう過去に苦労して設定した自動仕訳ルールが、うっかり消えてしまうことのないよう、配慮が必要でしょう。筆者の環境において何度も検証できる内容ではありませんが、ここで記載した可能性は非常に高いと考えます。口座連携を削除する場合は、自動仕訳ルールをあらかじめ保存しておいたほうが安全でしょう。使うの?】MFクラウド会計で直面するギモンを解決する記事です。今回は、MFクラウド会計を利用した人のほとんどが...記事を読むMFクラウドとfreeeの違いとは【freeeだけの機能・強み】MFクラウド会計と会計freeeは、人気の2大クラウド会計ソフトです。家計簿アプリの「マネーフォワード」を使って、「MFクラウド確定申告」用の仕訳データを作成する方法を説...記事を読む法人成りした場合に、クラウド会計の個人アカウントでやるべきこと個人事業主から「法人成り」したあとに、クラウド会計の個人アカウントですべき点について、整理します。...記事を読む【このブログは?】クラウド会計、税務を楽しむ人のためのブログです。フリーランス志向の税理士が発掘した情報を、東京都北区赤羽より発信しています。東京埼玉を中心に活動する税理士。事務所は赤羽駅前にあります。ミニビジネス志向の事業家サポートに力を入れている「クラウド会計のアドバイザー」です。記事における参考資料は、ネット・書籍を問わず、その参照元を示すように努めます。研究姿勢を重視しており、専門書に比較して記載に誤りがある可能性は高くなります。読者がこのブログを参考にした判断であっても、筆者は責任を負いません。クリハラコンサルティング.。