2020-01-10金融・銀行業界に最適なMAツールとは?顧客ニーズを効率よくつかみマーケティングを自動化するMAツールは、金融業でも大きな存在価値があります。その理由とメリット、ツール選択のポイントを解説し、導入事例やおすすめサービスを紹介します。マーケティングMAツール(BtoB)資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。利用規約とご案内の連絡に同意の上MAツール(BtoB)の資料を無料DL資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。Automation(マーケティングオートメーション)ツールの略称であり、個人を特定してマーケティング活動を行うツール、ソフトウェアのことを意味します。従来は手作業で行っていた、複雑で大量なマーケティング業務を自動化し、セグメント分類された見込み顧客を、効率的にリードナーチャリング(顧客の育成)するものです。具体的には、展示会での名刺獲得なども含め、Webサイト(オウンドメディア)へ訪問したユーザーへメール配信などの施策を行い、案件化の確度が高まった時点で営業に引き渡すという流れになり、大きく以下のマーケティング手法を自動化します。リードジェネレーション(見込み顧客獲得)広く自社製品やサービスをアピールし、顧客となる可能性のあるリード(見込み顧客)を獲得します。ボクシルマガジン見込み顧客を獲得する手法として注目さえているリードジェネレーション。リード獲得の手法やポイント、リードナーチャリン...詳細を見るリードナーチャリング(見込み顧客育成)獲得したリードに対し、個々の興味度合いにあわせてメール配信やコンテンツ作成を行い、リードナーチャリング(見込み客育成)していきます。ボクシルマガジンリードナーチャリングとは潜在顧客に対してメールや電話などを利用し、有益な情報を提供することで見込み顧客の購買意欲を...詳細を見るリードスコアリング(見込み顧客分類)リードナーチャリングにも当てはまりますが、見込み顧客の属性や興味度合いをオンラインの行動から分析し、案件化の可能性が高い顧客に絞り込み(リードスコアリング)ます。ボクシルマガジンスコアリングとは、営業活動をより効率的にする施策です。その意味や具体的な手法をご紹介します。労力を増やさずに、より...詳細を見るリード管理(見込み顧客管理)従来から蓄積された顧客情報や、名刺交換などによる見込み顧客獲得も含め、リード管理を一元的に行い、重複のない正確なデータベースを構築します。MAツールは、マーケティング部門の指示によって営業がアクションを起こす、という組織構造であるアメリカで発展したシステムであり、これを使いこなすには、個々の顧客に対する施策や管理のノウハウが必要とされています。全米トップ15銀行の半数以上がMAツール導入マーケティングを自動化するという定義において、一見、MAツールは金融・銀行業界に必要なさそうにも思えます。アメリカの銀行でのMAツール導入率を調査したところ、トップ30銀行の実に4割が導入・活用しているという結果になり、トップ15銀行に限れば、その割合は半数を超えていたのです。これは企業向けの法人サービスを行うアメリカの銀行が、リードジェネレーションやナーチャリングにMAツール活用余地が高い、と認めているのにほかなりません。以下の記事では、MAツールの機能についてより詳しく解説しています。ボクシルマガジン日本においてもマーケティングオートメーション(MA)ツールを導入する企業が増えています。リードジェネレーション、リ...詳細を見る金融・銀行業界がMAツールを導入するメリットアメリカの銀行では、上述したBtoB以外に、住宅ローン・退職金運用などの「長い検討期間」が必要なBtoCでもMAツール活用が進んでいますが、日本国内の状況はどうでしょう。一部でオンプレミス型のMAツール導入はあるものの、国内の金融・銀行業界では、クラウド型はそれほど活用されておらず、普及しているとはいえないでしょう。市場環境の激変とユーザー動向の変化、厳しい競争や規制緩和などに直面する金融・銀行業界は、生き残りのためにも効率的な顧客獲得が必須になります。これを実現するのがMAツールであり、まだ普及が進んでいない金融・銀行業界にこそ、幅広い活用余地があるのです。顧客の再獲得どのページを見たのか、ホワイトペーパーをダウンロードしたのかなど、Webを訪問したユーザー行動から興味度合いやニーズを読み取るため、MAツールにはトラッキング機能が搭載されます。このため検討段階で競合に流れ、案件化しなかったユーザーでも、Web再訪の際はタイミングを逃さずナーチャリングを継続でき、再顧客化への活動を継続できます。顧客ニーズを読み取ることで、クロスセルやアップセルを仕掛けることも可能でしょう。業務負担の軽減MAツールに必要な条件を設定することで、確度の高いリードスコアリングが可能となり、メール配信やランディングページ作成などの施策を効率的に行えます。これをすべて人手で行うのは膨大な作業量と時間が必要となり、リソースの割り振りが少ない日本のマーケティング部には大きな負担となるでしょう。多くのMAツールでは、リードスコアリング機能はもちろん、配信用メールのテンプレートやランディングページの作成機能も搭載され、工数を大幅に削減したスピーディーな施策が可能です。顧客の行動からニーズを読み取り、興味度合いを高めていくMAツールでは、高い確度で成約が見込めると判断できた時点で、営業へリードを引き渡します。当然のことながら、営業の成約率は向上し、同じ人的リソースであれば売上も向上します。営業が直接顧客の元へ出向かないBtoCでも、充分なナーチャリングができた時点でランディングページへの動線を仕掛けるなど、同様の効果が期待できるでしょう。個人のスキルに大きく依存してきた日本の営業では、顧客情報も営業の個人資産という意識が強かったため、属人的なバラバラの管理で共有もされず、データが充分に活かされているとはいえませんでした。MAツールではそれ自体で顧客管理の一元化が可能であり、CRMやSFAと連携することで、行動管理を含めた顧客情報を統合できます。CRMとSFAに関して詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。新たなビジネスツールは、アメリカから数年遅れて日本でも浸透するケースが多くなっており、遅まきながら、金融・銀行業界でもMAツール導入が活発化するとみられます。した状況で、一歩先にMAツールを導入し、効果をあげている金融・銀行業界の事例を、海外・国内で紹介してみましょう。課題:5,500万人におよぶ個々の顧客との関係性を把握して強化する中南米に5,000の支店を持つ同社は、金融商品やサービスの組み合わせ、アップセル・クロスセル戦略は支店のマネージャーが担当していた。このため、マネージャーのスキルや時期によって、支店ごとの顧客満足度と財務成績に大きなバラツキが生じており、5,500万人におよぶ個々の顧客との関係性把握・強化が必要と判断、改革に着手した。勘や経験に頼った判断から脱却し、データ分析から顧客を理解した事実にもとづくキャンペーンを実現するため、B銀行はCRM基盤と連携させたMAツールを導入。要因を加味した戦略を行うことで、アップセル・クロスセルオファーの成約率が20%に到達。成長のエンジンとなっている。課題:ITに強くない顧客へ生命保険を販売するにはどうすべきか販売チャネルの柱をインターネットとした生命保険ベンチャーL社では、当初、顧客自身が情報収集から申し込みまで行うことを想定していた。認知拡大とともに「ITに強くない顧客」の存在に気付き、人力での顧客フォローも限界だったことから、CRMと連携したMAツールの導入に踏み切った。効果:埋もれていた直近資料請求者へのアプローチが75%アップWebのほか、電話・パンフレット・メールというチャネルを持つL社では、マーケティングの「企画」「運営」にメンバーが分かれていた。MAツールへと移行したことで、双方のメンバーすべてが施策を打てるようになり、従来比1.5倍の数に増加、メール配信を自動化できたことで、これまで埋もれてしまっていた資料請求者へのアプローチが75%アップした。今後はMAツールを活用し、すべてのチャネルを横断したマーケティングに取り組んでいく。導入事例からもわかるように、BtoBだけでない、金融商品や生命保険などBtoC向けの戦略にもMAツールは有効です。それでは、金融・銀行に適したMAツールとはどのようなものなのか、おすすめを厳選して紹介してみましょう。投資対効果の測定が可能Pardotは、salesforceが提供するクラウドベースのB2Bビジネス向けMAツールです。Cloudと連携し、スピーディな営業活動も支援します。マーケティング活動の一つひとつをキャンペーンとして管理することによって、ランディングページやメルマガの効果を測定、簡易かつ高度なレポーティング機能によって可視化し、マーケティング活動の投資対効果の最大化を実現します。資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。伴走支援サポートサービスシャノンマーケティングプラットフォームは、成果につなげるためのゴール機能という特徴的な機能を持つクラウドベースのMAツールです。これにより、リアルタイムなKPI管理、およびゴール到達者のデジタル・非デジタル接点の要因分析などを可能とし、名刺のデジタル化や展示会出展、さらには顧客のWeb来訪など、複雑化する顧客接点を一元管理。顧客の購買意欲が高まったタイミングを逃すことなくフォローすることで、顧客の行動履歴を収益につなげます。し、検討ステージの異なる見込み顧客それぞれに対し、最適なコミュニケーションを実現するMAツールです。メールに限らず、Web広告、ブラウザプッシュ通知など、見込み顧客の状態に合わせてコミュニケーション方法を変更することで、データに基づいたマーケティング施策をワンストップで展開できます。One2Oneマーケティングを実現するための機能を充実させ、行動が多様化した顧客への適切なコミュニケーションに貢献しています。資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。利用規約とご案内の連絡に同意の上MAJINの資料を無料DLMAJINの詳細はこちらSATORIリードジェネレーションに強いメール以外でもナーチャリングマーケティング活動の効果測定が可能SATORIは、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指し、集客、クロスチャネル、データ分析の面で優れるDMP内蔵のマーケティングオートメーションです。リードジェネレーションに強く、メールアドレス無しの匿名訪問者も正確に把握可能なほか、外部のデータも活用することで、新たなリード創出の手段を提供しています。メールマガジンのほかにもディスプレイ広告、自社Webサイトのパーソナライズやチャットを通した顧客接点を確保はもちろん、商談化・成約・アップセルなどの売上・粗利指標までマーケティング活動の効果測定が可能です。資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。ビジネスデータなどをすべて統合し、マーケティング特化型DWHへ取得することで、マーケティングに活用できるデータセットを作成します。Oneコミュニケーションへの最適化が行われ、施策やオペレーションの自動化、収益予測までが可能となります。資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。Cloudは、顧客情報や顧客行動データを一元化し、リアルタイムに組み合わせることで、メールやSNS、SMS、LINEなど、あらゆるチャネルやデバイスを活用し、顧客との「OnetoOne」コミュニケーションを実現するシステムです。オンライン、店舗、営業部からカスタマーサポートデスクなど、顧客とのコンタクトチャネルが異なっても、一人ひとりの顧客に最適なコンテンツの提供が可能、顧客のカスタマージャーニーを設計可能です。資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。Cloudの詳細はこちら成功へ導くMAツール選択のポイントMAツールの概要やなにができるのかを理解できても、多種多様な選択肢が存在するため、迷ってしまうことも少なくないでしょう。マーケティングを成功に導く、MAツール選択のポイントには、いくつかが考えられますが、主なものを解説してみましょう。自社が現在、どのようなマーケティングの課題を抱えていて、最終的にどのような結果を得たいのかを明確にしておく必要があります。このためには、マーケティングが営業を、営業はマーケティングを理解する必要があり、感覚的なものではなく、データを元にした分析を行ったうえで課題を洗い出すことが肝心です。したら、MAツールを導入する以前に、リードとなるべき潜在顧客獲得の方が鮮血かもしれません。BtoBかBtoCか法人向けなのかカスタマー向けなのか、それによって施策が大きく変化する場合があります。業種や業態、販売チャネルによっても打つべき施策や、必要な機能は変わります。MAツールにもBtoB、BtoCで得手不得手があるケースもあり、課題や目的とあわせ、必要な機能を見極めていく必要があるでしょう。限らず、残念ながらMAツールを導入しても充分に使いこなせず、結果的に失敗してしまうケースも少なくありません。MAツールがなにをするものなのか、という理解を深めていくのも重要ですが、疑問点の解消や、運用を含めたサポートをベンダーから得られるかが、大きな選択ポイントになってくるでしょう。自社の業種に納品実績が豊富なベンダーを選択するのもいいかもしれません。PDCAでMAツールの精度を高める本文でも少し触れましたが、MAツールはマーケティングのすべてを全自動で行うものではありません。MAツールはリードスコアリングを自動化しますが、あくまでもスコアリングするための基準である、顧客行動を定義するのは人間の役割なのです。した設定を行い、施策を打ち、その結果を分析して改善していくという、PDCAサイクルを高速で回し、MAツールの精度を高めていくことこそが重要なのです。それが実現できてこそ、MAツールは効果を発揮し、大きなリターンをもたらしてくれるでしょう。つながる法人向けクラウドサービスを中心に、さまざまなサービスを掲載する日本最大級の法人向けサービス口コミ・比較サイトです。「何かサービスを導入したいけど、どんなサービスがあるのかわからない。「同じようなサービスがあり、どのサービスが優れているのかわからない。」そんな悩みを解消するのがボクシルです。ボクシルへの会員登録はこちらからマーケティングに問題を抱えている法人企業は、ボクシルを活用することで効率的に見込み顧客を獲得できます!また、リード獲得支援だけでなくタイアップ記事広告の作成などさまざまなニーズにお答えします。ボクシルとボクシルマガジンの2軸を利用することで、掲載企業はリードジェネレーションやリードナーチャリングにおける手間を一挙に解消し、低コスト・高効率・最小限のリスクでリード獲得ができるようになります。無料掲載の申し込みはこちらMAツール(BtoB)選び方ガイド資料請求後に下記のサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。記事に関するお問い合わせ、取材依頼などは、コンタクトページからお願いいたします。MA(マーケティングオートメーション)ツールの機能・事例・仕組みマーケティングMAツール(BtoB)2020-01-10いますぐダウンロードこの記事で紹介されたサービス資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。MAJINMAツール(BtoB)選び方ガイド資料請求後に下記のサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。ADDRESSPASSWORDログインを記憶パスワードを忘れた場合ログインまたはFacebookログインCLOSE会員登録はこちら。