ラルンガからチャグムを守る、バルサとタンダ。トロガイが、卵を海まで方法を見つける。ナージという鳥に卵を投げれば、海まで運んでくれる。鳥に、卵を投げるチャグムとバルサ。ナージがクチバシに卵をくわえて飛び去る。バルサが、火の槍でようやくラルンガをやっつける!サグム皇太子の死。その頃、王宮では、サグム皇太子が、死んでしまう聖導士が引き継いできた予言。チャグムの資質を見極める必要があった。シュガ、お前が、教育係になれ。新たな帝の聖導士となるのだ。した時間ラルンガを倒し、卵を産んで、ほっとしたバルサ一行。チャグム:バルサのように強くなりたい。タンダ:それなら、トロガイか俺の弟子になれ。バルサ:弟子よりも劣る師匠はどうなんだろうね。