投げっぱなし分析再開。精度、深掘りより頭をかき回しつつ数をこなして足腰を再度鍛え直します。間違いや勘違いが多少あっても気にしない気にしない...^^;ただ、記載フォーマットは手間を省くために書きやすくしたもの準備しておかないと。【基本情報】コード:1381企業名:アクシーズ特色:鶏肉国内大手。ケンタッキー(KFC)と食肉卸向け柱。飼料製造から加工まで一貫。・利益の伸びとともにROEは20%程度まで向上。配当性向が20%程度であるため利益が伸びなくなればROEは緩やかに減少傾向となるか。・どこにコストがかかっているか→雛鳥価格?→飼料価格(エサ代)→光熱費(管理施設ではかなりの光熱費がかかっていると思われる)→輸送費?・コスト増、コスト減の可能性は?また価格転嫁は可能?→現状、飼料価格と輸送費高騰の影響は受けていそう→→そもそも鶏肉価格自体が下落中(中国のブタ処分の影響がどう出るか)→輸送費は価格転嫁できる?→光熱費は原油価格次第か。→→売上より利益貢献の方に期待したいが...→ケンタッキー向けも大きく増加する可能性は少ない。今の所大きく減る可能性も無いが外食は移り変わりも大きいので...→ニチレイの冷凍食品もこれから大きく増加する可能性は少ないか。さらなる高齢化社会になることを考えると拡大の余地はありそうかも。→サラダチキン向け?があれば、そのマーケットは横ばいか・シェアの拡大は図れるのか→日本ハムとのシナジー次第だが大きくシェアを伸ばすことはあまり考えにくい。管理者にだけ表示を許可プロフィールAuthor:みやび成長バリュー投資家のみやびです。株の中長期投資のために企業・業績分析を勉強し、実際に投資として実践中です。目指せ資産1億円!!...先は長いけど。時々セプターやってます。※意図せず情報が誤っていることもありますので、それを踏まえて全て自己責任で判断ください。FC2をご覧いただけません。