「自動で経理」で取引を登録する際、あらかじめ「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」というルールを作成すると、取引登録を自動化できます。登録はしないけれども、入力内容を推測させることができます。この自動登録(または自動推測)に伴うルールを、freeeでは「自動登録ルール」と呼んでいます。「自動登録ルール」はいつでも編集できるほか、手動でも作成できます。自動登録ルールインポート用CSVのサンプル自動登録ルールを作成する自動登録ルールは、「自動で経理」での登録時と、[設定]→[自動登録ルールの設定]のいずれかから登録できます。「自動で経理」から作成する1.「自動で経理」画面にて、任意の明細の色付き部分または[詳細]をクリックすると明細の詳細が表示されます。メモタグ、備考欄へ内容を入力後[取引登録後に自動取引ルールを編集]にチェックを入れて「登録する」を押すと、会計データの登録と併せて「自動登録ルール」の登録が可能です。3.「自動登録ルールの編集」画面では、取引内容や金額範囲の設定のほかに、「取引を推測する/登録する」の切り替えや、前画面で入力した勘定科目や取引先、タグの修正や追加が行えます。追加後、「設定する」を押すとルールが作成されます。「推測」がされている場合は、「自動登録ルールに合致」というテキストをクリックすれば、ルールの編集画面に移り、どのルールに合致したのかを確認できます。メニュー[設定]→[自動登録ルールの設定]画面の上部にある[新規作成]ボタンをクリックします。設定項目に必要事項を入力して、[作成する]ボタンをクリックします。消し込みに関する自動登録ルールは次のプランのみ対応しています。個人:プレミアムプラン法人:ベーシックプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン消し込み対象は収入の未決済取引のみです。支出の未決済取引には現状対応しておりません。消し込みを推測する自動登録ルールを設定できます。「消し込みを推測する」ルールでは、以下のような機能を利用できるようになります。推測された取引先に紐づく未決済取引が存在する場合、その取引の消し込みを提案します。存在しない場合は、「未決済取引がありません」と表示されます(明細との不足金額が特定の金額ちょうどである場合、自動で消込を実行することもできます)。入金された金額と推測された未決済取引の金額とを比較して、800円(税抜)までの入金不足があった場合、その差額を支払手数料とみなして消込を推測します(その差額取引の品目や部門、メモタグ、備考を設定することもできます)。それ以上の差額がある場合は「差額が大きすぎます」と表示されます。自動登録ルールの作成画面で、「この条件に一致した時」の下部にあるアクション欄を「未決済取引の消込をする」へ切り替えます。取引先名の入力欄が表示されますので、推測させたい取引先名を入力します。明細の不足金額に合わせて消込を自動で実行したい場合は、「明細の不足金額がn円ちょうどであれば消込を自動で実行する」にチェックをつけ、金額を入力します)。ルールを登録すると「自動で経理」画面で取引先の推測と、未決済取引が存在する場合は該当と思われる未決済取引が推測(または消込が自動で実行)されます。自動登録ルールを確認・編集する作成された自動登録ルールは、次のいずれかの方法にて確認・編集ができます。メニューから[設定]→[自動登録ルールの設定]を選択します。作成済みの自動登録ルールが確認できます。画面上部の条件を選択後、[検索]をクリックすると、それぞれの選択内容に基づいてルールが絞込表示されます。特定の行をクリックすると自動登録ルールの編集画面が開きます。内容を編集した場合は[設定する]をクリックすると内容が保存されます。「自動で経理」画面に表示された明細内の「[自動登録ルール]に合致」のリンクをクリックします。表示されたルールに対し、内容を編集した場合は[設定する]をクリックすると内容が保存されます。(設定項目についてはこちら)自動登録ルールを削除する個別にルールを削除する登録・新規作成した自動登録ルールを削除する場合は、自動登録ルールの一覧画面で、削除するルールの最右端にあるバツ印をクリックします。まとめてルールを削除する削除対象のルールをチェックボックスで選択し、[一括操作]ボタンから[一括削除]をクリックします。自動登録ルールを一括で作成する(CSVインポート)一度に大量の自動登録ルールを作成したい場合は、複数の自動登録ルールをまとめたCSVファイルを作成し、freeeに取り込むことができます。本ページ下部にあるサンプルに沿ってCSVファイルを作成します。この時、必須の設定項目が空欄にならないように注意します。(設定項目についてはこちら)2.[設定]→[自動登録ルールの設定]画面を開き、右上の[インポート・エクスポート]ボタン→[自動登録ルールcsvインポート]よりインポートします。※[インポート・エクスポート]ボタン→[自動登録ルールcsvエクスポート]をクリックすると、作成済みの自動登録ルールをCSVファイルとして出力できます。参考:自動登録ルールを未登録の明細すべてに適用する作成・編集した自動登録ルールを登録待ちのすべての明細へ適用させることができます。適用可能な自動登録ルールの種類は次のとおりです。[取引]→[自動で経理]をクリックします。画面右上[最新の自動登録ルールを適用]をクリックします。「最新の自動登録ルールを適用する」ダイアログボックスが表示されますので、内容を確認後、[登録する]ボタンをクリックします。ここでの件数表示は、上記アクションの合致したルール数が表示されます。「未決済取引の消込をする」アクションで「消込を自動で行う」にチェックが入っているものについては、さらに消し込むべき未決済取引があるかどうか、明細の差額金額がルールに一致しているかどうかの判定が別に行われることから、件数表示と実際の処理件数は場合によって一致しないこともあります。参考:自動登録ルールを特定の明細に対して適用する作成・編集した自動登録ルールを、登録待ちの特定の明細へ適用させることができます。手順は次のとおりです。[口座]→[明細の一覧]をクリックします。[口座]、[取引日]、[金額]などの項目から、自動登録ルールを適用する明細を絞り込みます。左端に表示されたチェックボックスにチェックを入れ、さらに明細上部に表示された[自動登録ルール]ボタンをクリックします。日あり上のチェックボックスにチェックを入れると、絞り込み表示された明細すべてを選択することもできます。「自動登録ルール適用」のポップアップが表示されるので、[適用する]ボタンをクリックします。参考:自動登録ルールの設定項目について自動登録ルールの設定項目は、下表のようになっています。「アクション」として[未決済取引の消込をする]を選択した場合は、[収入]のみの対応となります。取引を推測する取引を登録する振替を推測する振替を登録する無視する取引テンプレートを推測する未決済取引の消込をする(注)※「推測」は候補として表示される※「登録」は登録作業自体が不要になる(注)この項目は次のプランいずれかをご契約の場合のみご使用いただけます。「未決済取引の消込をする」選択時のみ表示されます。明細の不足金額に応じて、消込を自動的に実行する場合に指定(チェックを付け金額を入力します)。※自動登録ルールは、半角と全角が区別されます。一部の連携サービスでは、取り込まれる明細の全角/半角が途中で変更される場合もありますので、変更があった際は自動登録ルールを再編集します。(2017年2月時点では、みずほ銀行をご利用の場合、従来方式の同期では全角、API方式の同期では半角で取り込まれます)参考:インポートファイルの入力形式インポートファイルを作成する際、そのインポートするルールによって、入力が必要な項目等が異なります。詳細については下表をご参考ください。・「マッチ後のアクション」がHの場合に必須(それ以外で入力されていると無視されます)[インポート時の挙動について]上表の「番号」1〜7が完全一致している既存ルールがある場合:既存の自動登録ルールが上書きされます。それ以外:新規の自動登録ルールとしてインポートされます。自動登録ルールインポート用CSVのサンプル以下のファイルの二行目以下を変更することで、取引テンプレートのインポートに利用できます。ご利用の表計算ソフトの名前が入っているファイルをダウンロードしてください。インポート機能のアップデートに伴うフォーマット変更により、2019年6月30日以前にエクスポートした自動登録ルールのcsvファイルはアップロードできなくなりました。