今回は、建設会社という設定で、お得意先の会社情報は全社で共有、それ以外の管理項目を部門ごとに別管理する方法をご紹介します。データベース、および画面構成は以下の通りです。案件管理を、総務部では年賀状やお中元などの贈答内容を管理します。2営業部門で使う案件管理、3案件に紐づく行動管理、4総務部門で使う贈答管理の4種類です。WArm+では、同じ項目設定で、複数の画面作成ができます。+「案件一覧(履歴)」、2総務部門の「会社基本情報」+「贈答履歴」をそれぞれ作成し、営業部(工事部)、総務部のメンバー毎にそれぞれ表示させるよう権限を付けました。管理者は、両方の画面を見ることができます。上記のような権限でそれぞれのユーザーでログインすると、営業部メンバーは営業用、総務部メンバーは総務部用の画面を使い分けることができます。営業部門(工事部)案件履歴をクリックすると、案件詳細画面に遷移します。送付先を検索・抽出して年賀状ソフトにインポートしたり、お中元リストを作成したり。総務部ならではの業務をサポートします。部署が違うと、CRMシステムで管理したい項目も異なってきます。共有すべき情報は部門間で共有し、部署特有の管理項目は別管理する。WArm+なら、そんなフレキシブルな運用が可能となります。page毎月2回、メルマガを配信します。technology.。