故郷の良からぬ噂を聞いて戻ってきたのだ。色と欲の渦巻く悪の巣窟へと変わりつつあるというものだった。後編ストーリーウィルは現状を知るために三姉妹と共に街に出る。すると彼らはそこで例の尼僧に出会った。母に似た尼僧に声を掛ける三姉妹だが「私には子供などいません・・・」と言われる。顔を覚えていない下の二人にはどうすることも出来ない。猫たちから聞いたカジョーのことを話す。代々劇場を管理していた一族の末裔だった。彼女の存在は、市民たちの幸福の象徴だったのである。死んだはずの彼女の体は忽然と消えてしまった。やって身を隠しているのだろう。加納修一が妹のノエルと会ったのは六年ぶり。