【コバヤシアセット・マネージメント】お客様の夢をお伺いします「収入」と「資産」2つの資源によって顧客の夢、生活目標が達成できるかどうかを分析し、キャッシュフローの手法を用いて、資金の減少又は資金が枯渇する時期を洗い出し、実績が多数あるハロルド・エバンスキー氏の「リスク評価質問表」に基づき時間を掛けて話し合い、ローリスク・ローコストの資産運用を提案。定期的に経済テーマとそれに対して取るべき対応を分析している「コバさんジャーナル」が無料情報のメイン。「ライフプランメニュー」はライフプランニングとキャッシュフローについて分かりやすく説明をしている。その時の顧客の要望に応じたものを取り揃えてある。不定期に開催されるセミナーには50代・60代、投資や資産運用の初心者が多く集う。セミナー参加者特典として30分の無料個別相談(希望制)もある。有料会員期間内は何度でも直接面談・メールでのやり取り・FAXによる質問等に助言を行う。資産分析ソフトを使用することも可能で顧客に適したアセットアロケーションとリスク・リターンを計り、資産配分について助言をする。全てを任せたい場合は年間顧問会員がオススメだ。メーカー、欧州の自動車会社の日本法人を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立する。主とした分野のサービスを提供。(金商)第2841号】を取得。さんファイナンシャルプランナーと投資顧問の両立しているところは珍しい。大体の投資顧問は情報提供のみをしているので、顧客の資産をある程度把握はしているだろうがトータルライフプランとして運営しているところはほぼ無いだろう。個人でやっているようなのでこれが法人であったらなかなかいいとは思う。コメントをキャンセル以下のフォームに、採点とコメントをご記入ください。特定の個人および団体を著しく誹謗中傷する内容、事実誤認と思われる内容、有料情報など著作権侵害にあたる内容、その他公序良俗に反する内容および管理者が不適切と判断した内容の投稿は、投稿者の許可なく削除する場合があります。再三これらのルールに違反する投稿を行った場合、投稿者に対してペナルティを課す場合があります。