無料CTIこのウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧下さい。作成は、顧客管理の最初のステップです。紙の台帳で行っていて支障が無いのでしたら、それでも良いですが、今は、紙の台帳で間に合うことは、ほぼありません。記載していくのなら、データベースで管理せざるを得ません。)を、お客様から教えてもらう仕組みが必要です。顧客の情報を入手しにくい・できない場合もあります。その時は、名前や連絡先が分からなくても名簿に記載して、一人一人を認識できるようにします。顧客との交流を深めるには、顧客の家族情報も記載していきます。法人顧客の場合は、担当する人を含め、その法人で名刺交換をした人など、関わった人を記載していきます。顧客名簿を作成していない場合を、考えてみましょう。顧客に定期的にニュースレターを送りたい、となっても、出来ません。誰に送れば良いのか分からないのですから。いうのも集計できません。取引記録が顧客に紐付けられていませんから。顧客の分類も、その数の集計もできません。み客・離脱客に分類して、その数を知ることです。最後の取引から年数が経った顧客へのアプローチもできません。他のお店を利用しているのか、引っ越したのか、亡くなったのか、様々な理由はあるでしょう。名簿に取引履歴を紐付けていなかったら、この顧客との最後の取引がいつなのか分からず、対処のタイミングが分かりません。顧客名簿は、顧客管理の基礎です。顧客と交流を深めるためには、必ず必要になります。製品の特徴サポートブログダウンロードソフトのお申し込み。