財務内容が良いのに、異常なほど配当性向が低い。含み損がすごいです・・・。手数料が安いのが救いか。新興国株はボラティリティが高いから仕方がない。これからどうなるやら・・・。配当利回りに惹かれて。破綻することはまずないと思う。20%2016.06.012016年5月分パフォーマンスしばらく月別パフォーマンスのデータを取っていなかったので、2016年1月時点からの比較でパフォーマンスを表示したいと思います。水道管修理とリフォームを主に行うアクアラインの好調が続き、パフォーマンスは好調でした。主力銘柄であるアサンテ、フジ・コーポレーションの値下がりはポートフォリオに大きなマイナスを与えました。そのほかの銘柄は、横ばいか上昇したため全体としてみれば、まあまあの成績であったと言えます。今後の方針としては、一部、信用取引で購入している銘柄があるため、他銘柄を売って現引きするか、返済売りをして、信用取引を手閉まっていきます。現在の経済状況が堅調であること、日経平均が高値圏にあることを考慮し、日本株の値下がりリスクを回避するため、信用取引の使用は控えていきます。信用取引の余力は株価暴落時やどうしても購入したい銘柄があるときのみ使用する様に致します。最近は、NK225やTOPIXに大きな動きもなく凪の状態が続いています。いう時だからこそ、ポジションを切り替えるには良いと思い、かなり思い切った銘柄改変を行いました。含み資産銘柄を都心に多額の土地を持ち、かつカタリストが期待できる銘柄のみに切り替えました。含み資産銘柄は、保守的な銘柄が多く、また、株主構成も偏っていることも多いことから、株主構成に偏りがない銘柄を選びなおしました。停滞している銘柄を割安成長株に投資しなおし、長期間持てるようなPFに構成しなおしました。@690・業績悪化のところに、株主優待が設けられ、株価が上昇したため売却。@430・横浜銀行株等の有価証券は大量に所有しているがカタリストが見当たらない。@450・含み資産銘柄ではあるが、カタリストが見当たらない。株主構成が偏っている。@800・大量の土地建物を保有しているが、カタリストが見当たらない。いなど一般株主に報いる方針が全く見られない。一族経営の道具にしか見えなくなってきた。株主に不利なMBOを危惧している。@220新宿駅前にビルを保有し、他にも土地があるが、カタリストが見当たらない。成長機会がそれほどあるわけではないのに無配当。@690スーパー事業がやや右肩下がり。バリュートラップの感じがする。@280建物立て直しのためにしばらくは費用先行で収益が見込めそうにない。@470場所は一流だが、もう少し割安になってから買いなおしたい。設け、配当も大きく増加させた。@1,840他にはない事業形態で着実に成長している。買い増し海運業界の中では好調。@700含み資産銘柄。iPS細胞関連事業も行っており、バイオ関連としては割安である。買い増し若い女性へのマーケティング能力が高い。プリクラの消耗品で継続的に稼げる。買い増し業績の割にバリュエーションが低い。@1,380店舗網を築いてしまえば、良い商売になると思った。2016.07.022016年7月1日現在ポートフォリオ2016年6月後半の市場は、英国のEU離脱問題をめぐり株価が大きく上下しました。両者の勢力は拮抗していましたが、新聞報道によるとEU残留派の勢いが強いという論調が多く、ブックメーカーのオッズもEU残留派有利という傾向を表していました。市場は過度に楽観的になっていました。投票結果を開票してみると、EU離脱派が僅差で勝利を収めました。市場は、EU残留という楽観的な状況に支配されていたため、EU離脱という悪材料が出ると大きく株価は値を下げました。英国人がEU離脱という投票行動をなぜとったのかという点については諸説あると思いますが、やはりグローバリゼーションの恩恵を受けられる層がEU残留を選んだのに対し、逆にグローバリゼーションの進展により職を失ったり賃金が低下するなどの副作用を強く受けた層がEU離脱を選んだためと考えられます。この点から考えると、今後EUは崩壊の危機にあるのかもしれません。先月の投資行動に関しては、あまりにもEU離脱に対し楽観的な報道が目立ち、怪しいと思ったため、キャッシュポジションを高めておきました。売却した銘柄としては、倉庫株などの含み資産銘柄や、相対的に魅力がなくなった銘柄を損切りしてでもキャッシュに買えておきました。魅力がある銘柄は、含み損が増しても持ち続けるつもりでおりました。購入銘柄としたは以前から目をつけていた銘柄を中心に成長性と割安さを兼ね備えた銘柄を大量に買いました。打診買い程度の銘柄も多数ありますが、今後の株価動向次第では買い増しも検討したいと思います。大きくポートフォリオを変えたため、売買記録については割愛させて頂きます。おおむね時価総額の順番に並んでいます。プラス3.2%大口投資先のジャパンミートの株価低迷が続き、全体的に低調なパフォーマンスとなりました。その他大口投資先であるフジ・コーポレーション、DVx、アサンテなども堅調な業績とは裏腹に株価は伸びず、苦戦しました。当社株群のビジネスモデルは崩れておらず、いわゆる”岩の心電図”の状態にあるものと考えております。1株当たり利益は順調に伸びておりますし、財務面でもあまり不安がありません。今後も保有の方針で行きたいと思います。下落として表れてきております(2016年7月7日現在)が、私の投資しているHSBC(香港上海銀行)は比較的堅調な動きを見せているため、保有し続けることにいたします。新規の金融関連株への投資はなるべく控えるようにします。何かしらの危機がやってくることは、歴史を振り返るまでもなく明らかなことです。その時の備えとして、信用取引の整理、投資先のより厳しい選別、適正なレベルのキャッシュポジションの維持確保を現在行っております。当然のことではありますが、より良い投資先に重点を置き、いまいちな投資先からは撤退するよう徹底していきます。今後の方針をはっきりとさせるため、割安成長株への投資に傾斜することに致しました。長い間保有できる株こそが一番安心でき、投資効率の面でもよいと判断したからです。分類されるような銘柄からは、損失を出しつつも撤退します(運よく利益が出せたものもありますが)。打診買いとしていた銘柄についても銘柄数を少しずつ減らすようにしています。10%2016.08.012016年7月30日に、日銀が金融政策決定会合でETF(上場投資信託)の買い付け額を年6兆円に倍増をさせる金融緩和策を行う旨を発表したにも拘らず、まったく市場がそれを評価せずにむしろ材料出尽くしの様な感じになったことに失望しました。財政出動も”真水”の部分では金額があまり多くなく、今後の市場の材料にはなりにくいような印象を受けました。黒田バズーカと呼ばれた時の様な全体的な株価上昇は期待できないようです。その分、個別株の業績が評価される状況を重視する様にします。キャッシュポジションも20%と約1月前と比べると倍増しました。下落相場が来ても安心な状況となっております。信用取引も規模を大幅に縮小しました。今はだいぶ保守的なポートフォリオとなっています。2016年7月31日現在ポートフォリオです、おおむねポートフォリオに占める時価総額の順に並んでおります。日本郵船アルファポリス2016.08.012016年7月分パフォーマンスは、マイナス2.1%でした。概ね主力株が堅調でした。アクアラインの進捗が悪く、大幅が株価が下落したため、パフォーマンスは優れませんでした。アクアラインは、業績を下方修正しておらず、また冬に稼ぐタイプの企業であるため、あまり気にしておりません。ジャパンミートを何かの気の迷いで薄利で手放してしまったので、また買う機会があれば、購入したいと思います。欧州や中国では経済の不安感があるようですが、日本は経済面でまだまだ強い国であり、内需も悪くはないので為替や景気に左右されやすい外需株ではなく、内需株をメインに購入したいと思います。一方で、東南アジアやインドなど経済が実体を伴って成長している国々もあり、これらの成長の果実も欲しい所ですが、どうも現地の経済実態が分からないので、円高局面を狙ってインデックス投資を行う予定です。外国の個別銘柄を買ってもよいのですが、どうしても情報量が少ないため機動的な対応がしづらいため、なるべく個別銘柄の売買は控えます。ポートフォリオジャパンミート、謎の下落ジャパンミートは、株主優待と大幅増配を発表し、来期の業績予想も良好です。当社の事業の拡大余地は大きく、都市部における肉専門スーパの展開は順調です。予想PERが10倍を下回っても下げ止まる気配が見えません。私のポートフォリ...ポートフォリオ2017年9月4日現在ポートフォリオ手計算で保有比率を出すのが面倒になったので、エクセルという文明の利器で労力削減です。円グラフになったので少しは見やすくなったかと思います。少々不慣れなので見づらいかもしれませんが、今後にご期待下さい。キャッシュ比率約10%ポートフォリオ忍耐こそ株式投資に必要なこと、それが正しければ2016年8月28日現在、ポートフォリオがかなりダメージを受けています。新興市場全体の不振に加え、上位2銘柄が両社とも20%近い評価損を出しているため、ポートフォリオの改善にはしばらく時間が掛かりそうです。2015年3月15日現在ポートフォリオです。ポートフォリオ時価総額の金額順に並んでいます。景気循環株と思われる銘柄には(景)を付けています。キャッシュポジションを資産の80%まで上げました。現在の官製相場への不信感、国際情勢への不安、また、割安な株が十分に見つからないため、一旦ほとんどの株式をキャッシュにして考え直したいと思います。最近は、株式市場に大きな動きもなく特に書くこともなかったので更新をさぼっていましたw。長期投資にはこういう市場環境の中で企業が地道に成長していくことが一番望ましいのかもしれません。投資は自己責任で行って下さい。投資は自己責任で行って下さい。スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。