「フリーホイーリン」「時代は変わる」「アナザーサイド・オブ・B・ディラン」の膨大なレコーディングから、別バージョンを選りすぐって収録。1962年のデビューアルバムが全く売れなかったボブ・ディラン。焦る事もなかったのでしょう。結果1年かけて「フリーホイーリン」が完成します。時代を代表する曲を次々と生み出します。Confusion)」でした。のちの「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」を彷彿させるそのロック・バージョンは編集版「バイオグラフ」などで80年代になり公けになりますが、ここには未発表の10/26録音のファースト・バージョンを収録。Langhorne(gtr)参加の初期バージョンなどを収録しています。Song」をアセテート音源から収録。映画『ドント・ルック・バック』でジョーン・バエズが歌っていたあの曲のディラン自身によるスタジオ・バージョンです。Do」はアルバム収録にあたって施されたカットなどの修正が入る前のファースト・バージョンを収録。天才ディランが最も多作だった時期。アルバムから漏れた曲も粒ぞろいの佳曲が多く、しかも弾語りレコーディングが多いゆえにどのテイクにもそれぞれ違う表現が聞かれ、ディランの真髄を感じられると思います。当時の状況、エピソード、曲目などの日本語解説文を内ジャケに掲載。