本屋さんで手芸おもちゃ屋さんが本屋にやってくる。働き妖魔の伝説をもとにしたコーピッシュの詩。カバー付とりを飼うことを決心したビンボ、連れて帰ってきたのはなんと白鳥。両親は飼うことはできないといいますがビンボは白鳥と森で暮らすことに・・・。アーベーツェーのやまむこう。月には「月の男」が住んでいると思われていた昔のお話。絵がファンタジーにかわっていく。かばになったり、雨がハチになったり・・・。不気味なグラフィックが目を惹く。木にとまった鳥たちの絵ステンドグラスのように色鮮やかな画面です。おおきなネズミのおはなし。ティルルーヌのおはなし。人間が化けた鳥のお話のようです。