Watsonを迎え改名。Dances」をリリース。Kingのソウルフルな歌唱力が評判を呼び、最先端のモッズ・ファッションも人気に一役買った。ギグでの魅力がレコードでは伝わりにくかったためか、1967年までに5枚のシングルをリリースするもいずれも不発に終わっており、1968年にはMarmaladeレーベルからのアルバム・リリースも見送られている。1966年には技術的な問題からWatsonを解雇。Stoneを加えた6人編成に。ジャズ志向だったWhitemanとブルースをやってきたStoneの加入により、R&B主体だった音楽性が徐々に多様な方向性に向かうことに。Kingが脱退(他メンバーと確執が生まれていたとも)。Babyにグループ名を改めて本格的な活動を開始した。Wellerがリスペクトを表明するなど後年になって再評価が進み、編集盤や当時の未発表音源のリリースが相次いだこともあって1998年にはオリジナル・メンバーでの再結成が実現した。Stone:g※68年一時期Azothと名乗る。WordPress.。