今年上半期のパフォーマンス早いもので今年も半分が過ぎましたが、G20終了直後の7月1日現在の主なインデックスの騰落率を騰落率を昨年12月28日を基準に計算してみました。昨年末の下げがきつかったせいか、対象にした銘柄すべてがプラスでした。中でも、貿易戦争真っただ中の中国と米国の株が好調だったのは意外でした。大手が苦戦7月2日の日経新聞によると、日本株投信の過去10年のリターンを運用会社別にみると、独立系や外資系が上位で大手の運用会社は芳しくないようです。過去10年の日経平均のリターンは約10%であったのに対して、トップはSBIで年16.5%、第2位はレオス・キャピタルワークスで15.3%で、国内大手は日経平均のリターン以下だったそうです。残り2か月でのパフォーマンス今年も残り2か月ですが、株式市場は雲行きが怪しくなってきました。昨年12月22日を基準に10月26日時点での主なインデックス、投資信託のパフォーマンスを調べてみました。その結果、プラスだったのは東証REITだけで、他はどれもマイナスに沈んでいます。今年上半期のパフォーマンス早いもので今年も半分が過ぎましたが、6月29日現在の主なインデックスの騰落率を騰落率を昨年12月22日(記録の都合で)を基準に計算してみました。昨年1年間は東証REIT以外は黒字だったのですが、今年上半期は東証REITとひふみ投信以外は赤字となりました。中でも赤字幅が大きかったのが、新興国債券と新興国株式でした。moreSBI中小型割安成長株Fジェイリバイブダイヤモンド・ザイ3月号によると、日本株対象のアクティブ型投信が好調で、中でもジャスダック特化型では過去5年の上昇率が400%を超えるものがいくつかあり、500%を超えるものさえあるようです。去年初めて買ってみた「SBI中小型割安成長株Fジェイリバイブ」(89311067)も453%で横綱の一つに選ばれています。2017年のリターン大納会まではまだ1週間ありますが、12月22日時点で、主要投資信託、インデックスなどの今年の成績を、昨年12月29日を基準にして表にしてみました。日本株もアメリカ株も、先進国株も新興国株も、どれも20%前後あるいはそれ以上の成績でした。moreSBI中小型割安成長株FジェイリバイブSBI中小型割安成長株Fジェイリバイブ(89311067)を新規購入しました。今年は投資信託もおおむね好調で資金流入が続いているようです。手数料の安さなどからはETFが有利なのですが、アクティブ投信はないため、日本株のアクティブ投信となると一般の投資信託になってしまいます。今年9月までのパフォーマンス今年の株式市場は大きな変動がなく比較的安定して推移していますが、昨年12月29日を基準に本年9月29日現在のインデックスや投資信託のリターンを計算してみました。日本株を対象とするアクティブ投信としては近年パフォーマンスが良いひふみ投信のみを記載しました。株式市場の中小型株ブームもあり、ひふみ投信が好調さを維持しています。ヤフーファイナンスで過去5年のチャートを見ると、日経平均(緑)とさわかみファンド(赤)が100%強のほぼ同じ水準に達しているのに対して、ひふみ投信(青)は200%強の水準となっています。今年3カ月のリターン今年も3カ月が過ぎた3月31日時点で、主要投資信託、インデックスなどの成績を昨年12月29日を基準にして調べて表にしてみました。主要インデックスでは、日経平均とTOPIXが微減だったのに対し、ジャスダックが9%近くのプラスと昨年の好調さを維持しています。この1年のリターン大納会まではまだ1週間ありますが、12月22日時点で、主要投資信託、インデックスなどの成績を昨年12月25日を基準にして調べて表にしてみました。今年はトランプ以降は相場が様変わりして、過半数の投資信託やインデックスがプラスのリターンとなりました。結い2101だけでした。moreひふみプラスの運用報告書ひふみプラスの運用報告書が届きました。ひふみ投信の投資戦略を知るために、ネットで買えるひふみプラスにわずかながら投資しています。報告書の対象期間は、昨年10月1日からの1年間です。今年も残すところ二か月足らずですが、10月28日時点で主なインデックスと投資信託の成績を調べてみました。昨年12月25日を基準にしています。注目しているインデックスと投資信託では、マイナスになっているものが多いのですが、ジャスダック、ひふみ投信、JPMザ・ジャパン、東証REITはプラスとなっています。今年上半期のパフォーマンス今年も半年が過ぎた7月1日時点で、主なインデックスと投資信託のパフォーマンスを昨年12月25日を基準に調べてみました。ほとんどがマイナスですが、今年3月時点よりほとんどがさらにマイナスが大きくなっています。目立つのが上海株式です。ファンドは三井住友・げんきシニアライフ・オープン(79311005)でした。高齢者関連ビジネスと介護関連ビジネスに関連する企業に投資するファンドだそうです。今年のパフォーマンス3月も残り数日となりましたが、今年3月25日時点での主なインデックスと投資信託のパフォーマンスを昨年12月25日を基準に調べてみました。ほとんどが赤字となる中、東証REITは9%近いプラスとなっています。日銀のマイナス金利の影響があるようです。基準価額下落についてお客様各位にあてた表題の文書がひふみ投信のHPのお知らせにアップされており、株式市場の現状と見通しが簡単にまとめられていて参考になります。循環的な日本の景気悪化の影響で日本企業の業績見通しが悪化している中、世界景気の下降とシンクロしたことが株価下落の原因であり、輸出企業の来期の業績見通しはさらに暗いとみています。この1年のリターン大納会はまだですが、今年も残り1週間足らずとなった12月25日時点で、この1年のリターンを見てみました。対象は、主なインデックス、注目している日本株投信、いくつかのETFです。表からわかるように、今年は日本株以外はマイナスのリターンとなっており、特に悪かったのが新興国の債券と株式です。moreひふみプラスひふみプラスから運用報告書が送られてきました。ひふみプラスはひふみ投信をマザーファンドとする投資信託ですが、ひふみ投信が直販なのに対してひふみプラスはネット証券や一部の銀行で買うことができます。投資対象は同じですので、ひふみ投信の投資対象を見るためにひふみプラスを少しだけ買っています。more主要インデックスと投資信託のパフォーマンスこのところ世界のマーケットは不安定な動きを見せていますが、本日9月25日現在で主要なインデックスと投資信託の今年の上昇率を調べてみました。日経平均など日本株のインデックスは2~3%台のプラスを維持しています。日本株対象の主な投資信託の中では、ひふみ投信の好調さが目立ちます。おなじみのひふみ投信は、優秀ファンド賞でした。more主要インデックスと投資信託のパフォーマンスギリシャ危機と中国株の下落で一波乱ありましたが、一旦落ち着きを取り戻した7月15日時点で、主なインデックスと日本株投信の今年の上昇率を調べてみました。日本株インデクスの中では、日経平均が高くジャスダックが低くなっています。最近の買いの主体が外国人で個人は売り越していることを反映しているものと思われます。more主要な日本株投信のパフォーマンス日本株を投資対象とする主な投資信託について、ひふみ投信がスタートした2010年10月を基準(1)として、今年4月までのパフォーマンスをTOPIXと比較してみました。比較した投資信託は、さわかみファンド、ひふみ投信、JPMザ・ジャパンの3本です。?NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀」で鎌倉投信のファンドマネージャーを特集していました。この運用会社は、鎌倉の古民家が事務所で、「いい会社をふやしましょう!」をスローガンにしています。お金を増やすことよりもいい会社を増やすことに重きを置いたファンドのようです。more主要インデックスと投資信託のパフォーマンス事実上新年度入りした3月27日時点で、注目している主なインデックスと投資信託について、2012年末以来の上昇率と最近3月の上昇率を調べてみました(表)。インデックスや投資信託の過去の数値はヤフーファイナンスを使うと分かります。主な日本株投資信託について見ると、さわかみファンドは安定したパフォーマンスを出しています。日経マネー誌恒例の1億人の投信大賞が、同誌2月号で発表されました。12月だというのに2月号とは気が早いですが、相場は先取りが大事だということかもしれません。本ブログでも注目しているひふみ投信が日本株式の部門賞に選ばれています。大納会まではまだ1週間ほどありますが、ここでこの1年の日本株投信のパフォーマンスを調べてみました。記録の都合で、昨年11月22日と12月20日の終値の平均を基準として、今年11月21日と12月19日の終値の平均が何倍になったかを調べました。結果は、下の表とグラフのとおりでした。この1年の成績9月は急上昇して1万6千円を超えていた日経平均もこのところの急落で1万4千円台に10%超も下落してしまいました。これから反転するのか、さらに下落するのかは誰にもわかりませんが、いくつかの日本株投信の過去1年間のチャートをヤフーファイナンスで比較してみました。この1年のリターン日本株も多少の波乱はあったものの、このところ日経平均1万5千円台を維持しています。ここで過去約1年間のいくつかの日本株投信のリターンを表にまとめてみました。表からわかるように、ひふみ投信は約30%の上昇率で、ジャスダック指数の上昇率も上回っています。ユニカフェユニカフェから優待のコーヒーが届きました。