Mouser)物語:カリフォルニアで酪農をしている夫婦のイニスとクリスティナ。彼らには5人の子供がいて、生活は苦しく、金銭面でいつも四苦八苦している。イニスは不機嫌で怒りっぽく、子供をたたいたりする。クリスティナは、難聴を抱えるラテン系の若妻で、夫婦仲はすっかり冷め切っている。彼女は、地元のメカニックと浮気中で、彼女は、彼のトレーラーに赤ん坊と息子を連れていって、彼とセックスをしている。彼女の浮気は、公然の秘密で、イニスにすらバレているのだった......。Orizzonti部門出品。Roaux物語:マリーは、19歳で、悪意のある旧友に誘われて、ナイトクラブに行き、誘われるままホステスになり、さらに、安直にお金を稼ごうとして、娼婦へと身を落としてしまう。彼女には、ヴァンサンというボーイフレンドがいるが、これは彼には秘密だった。ヴァンサンは、21歳の気楽なスケートボーダーで、他人に無心ばかりして、いつまで経っても大人になりきれていなかった。ヴァンサンには、彼が面倒を見ている自閉症で無口のミカという弟がいるが、彼は2人の秘密を知り、次第に彼らのトラブルに巻き込まれいく......。ファースト・フィルム・ワールド・コンペティション部門出品。Álvarez物語:メキシコの小さな町。ここでは、ほとんどの住人は、自動車組み立て工場か、麻薬カルテルに関わって暮らしている。警察では汚職が横行し、街では麻薬の売買や、性的な搾取がまかり通っている。エリは、17歳で、自動車組み立て工場で働いている。彼には、妻と幼い息子、そして父と妹がいて、貧しいながらも、砂漠の中にある家で一緒に暮らしている。警察士官候補生ベトは、エリの妹である12歳のエステラと出会い、押収品のコカインを盗んで、エリの家の貯水タンクに隠す。水の出が悪くなった貯水タンクを調べたエリは、コカインの入った袋が隠してあるのを発見し、こんな物騒なものは置いておけないと考えて、廃棄する。その後、彼の家を武装した男たちが急襲する......。サンダンス・NHK国際映像作家賞2010受賞作品。ワールド・シネマ部門出品。Americas部門出品。インターナショナル・コンペティション部門出品。ワールド・シネマ部門出品。