サボテンのように資産を育てるブログサボテンのように資産を育てるブログ2019/08/04【悲喜こもごも】すいさくファンドの2019年7月までのパフォーマンスはじめにすいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年7月分パフォーマンスです。※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です月途中でFRB議長が利下げを示唆したりして、米国株を始め好調だった7月ですが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。以下に詳しく見ていきます。累積リターンの比較さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。+30.83%(+29.72%)と若干差はありますが、TOPIXとほぼ同じ動きをしています。(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)日次データ次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年7月末までの日次データをすべて見てみます。やってみると、TOPIXとほとんど変わりませんね。今月がんばった銘柄7月に頑張った銘柄として、力の源HD(3561)とメタウォーター(9551)を取り上げます。以下は力の源HDの1年チャートです。(出所:ヤフーファイナンス)海外部門の伸び悩みなどから過去1年は株価が低迷していましたが、値上げが功を奏して最近の決算が良かったため、株価がぐっと上がっています。下はメタウォーターの1年チャート。(出所:ヤフーファイナンス)これも最近の決算が良く、株価が上がっています。(8月2日現在)は以下の通りです。7月末に記録ができなかったので、同じ週の週末の8月2日付で計算します。2.52%前月ランク外だった力の源HD、オリジナル設計、メタウォーターが10位以内に入りました。ランク外になりました。決算自体は悪くないものの、期待が高かったために売られたと思われるバリューコマースはランク外までにはいかなかったもののだいぶ下げています。バリューコマースは、成長が本格的に止まったと判断したら売るつもりでいますが、今のところはホールドを続けるつもりです。出入り自体は激しいですが、組入比率が中間の銘柄が厚くなってきたように思います。おわりに2019年7月のすいさくファンドは、やっぱりTOPIXに似た動きをしました。TOPIXとはかなり業種も違うはずですが、面白いです。さくファンドはNISAを使ってあまり売買しないスタイルで運用しているので、これくらい分散すれば大体指数と同じ動きをするってことですね(笑)。来月はどうなるのでしょうか。楽しみにその時を待ちたいと思います。この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。さくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。次の記事プロフィールAuthor:すいさく40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。