儲けるにはまず情報分析!。30EUサミットのポジティブサプライズを受け急反発。予想を上回る経済指標も支えとなりNYダウは高値引けおはようございます。昨晩はすっかり気が緩んだうえ、昼過ぎに飲んだアレルギー薬のおかげで、朝まで寝てしまいました。6月初めからテクニカルを頼りに強気してきましたので、緊張のタガが緩んでしまったようです。ご容赦!さて、昨日のEUサミットは事前に根回しされている可能性があり、なめてかからないほうがいいかもしれない...と昨日朝書きましたが、ふたを開けてみると、投機筋に一撃を加えるような内容になりました。7月に発足するEMSが直接銀行に資金供給できるようにしたほか、国債の買い支えも実施。監督権限については、ECBに統一する方向が示されました。財政統合に向けた工程表も作るなど、市場に配慮した内容になりました。ESMの債権が他の債権に優先するという項目の見直しはせず、スペインに関しては、EFSF時代に融資を決めたもので、EUが優先弁済権を放棄するという格好でおさめをつけています。決定内容を見ていると、金利上昇に苦しむスペインうやイタリアと、ドイツのメルケル首相との間で、どんなやり取りがあったか容易に想像がつく感じですね。昨日朝の書き込みで、イタリアのモンティ首相が、国債買い取りなど、市場の安定化策が実施されないと、成長協定には調印しない...という決意について書きましたが、どうやら本気だったようですね。スペイン、イタリアにとっては満足のいく結果になったんでしょう。処理などの懸案事項に関して何の決定もなかったことを見見ると、南北痛み分けで終わった...ということでしょうか。散りあえずの時間稼ぎには成功した...ということですね。昨日は、ドイツ議会がESMの設立を圧倒的多数で批准。発足ぎりぎりになっての批准のうえ、ドイツ司法裁判所が、審議不足を指摘するなどしていましたから、心配していました、とりあえず最大金主が批准したことで、7月1日には無事発足することができることは、安心材料です。このところ、ドイツの司法側から、EU関連の決定内容について、不備が指摘されるケースが増えていることや、産業界は競争力確保のためにユーロの保持が必要とする意見が多数を占めるものの、国民の間ではドイツの負担ばかりが増えるEUやユーロへの不満が増加。反対者の比率が40%を超え、半数に接近していることは、将来大きなリスク要因になる可能性もあります。今回の合意内容への司法の判断は大丈夫でしょうか...。投機筋の付け込む余地はある。ともにさえないものだったものの、EUサミット合意が市場の見方を覆すポジティブサプライズになったことを好感。弱気ポジションの巻き戻しなどから大幅反発して始まりました。為替市場でもリスクオフの巻き戻しが起きドルが下落。原油、金など国際商品価格が急騰したことを受け、資源・エネルギー株が上昇。ドル安を好感した輸出株も上げるなど、ほぼ全面高。新しい景気の牽引役になりそうな住宅関連株も買われるなど、終日買われる展開が続き、結局、主力3指数とも急反発して終わりました。ニューヨーク市場の出来高は前日比1億8769万株増の10億9059万株。騰落状況は、値上がり2688、値下がり407。VIX指数は、13.34%下げ、17.08に低下しています。ニューヨークダウは急反発。ダウ30種は、値上がり29、値下がり1(JPモルガン)。ダウの上昇率を上回る上げになりました。ダウは、寄り付き安、引け高の「陽の丸坊主」で終了。以前から課題としてきた先週木曜日の長大陰線を一気に上回り、再び、2月~4月のレンジ相場内に入ってきました。先週レンジ内に復帰した時は、113週など下落中の移動平均線の影響をうけレンジ外に押し戻されてしまいましたが、今回は果たしてどうか...。今後の見通しなど詳しくは、明日発信のレポートで分析します。CME日経平均先物は、大証終値を95円上回る9105円で帰ってきました。レンジは8795円~9115円。円は、リスクオフの巻き戻しが強まったことから、対ユーロは、101円台に急落。対ドルも79円80銭台に軟化しています。週明けの日本株は、EUサミット合意の余波から強含みに始まりそうですが、週末の上げで、25日線かい離が+4.1%に拡大。騰落レシオも警戒ゾーンの120%を超える122.9%に上昇するなど、気になる指標も出てきています。当面の目標、今後の見通しなど、詳しくはレポートで分析します。※新規購読会員を募集しています。関心のある方はレポート案内を見るか、メールフォームにて、直接、お問い合わせください。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|JPモルガンの損失拡大懸念やEUへの懸念から急落するも、EUサミットでのポジティブサプライズに備えた買いから、下落幅を縮めて終了おはようございます。今日も朝から強い日差しが差し込み、目を覚まされました。梅雨前線が居座っており、天気予報は雨の予想が多かったのですが、北から暖かい空気が入りこみ、晴天続き...。予報は外れっぱなしでした。このまま、梅雨前線が南下して、梅雨明けになるのでしょうか。今年は、あまり先入観をもって物事を見ないほうがいいのかもしれませんね。欧州では、EUサミットが始まりました。市場は事前の首脳の発言を受け、なにも決まらない...というのが大勢です。市場の混乱を考えると何らかの対策を講じる必要があることも確か...。焦眉の急として、金利が急騰するスペイン、イタリアをなんとかする必要があります。署名しないとも言われています。これに対し、SPV(特別目的会社)の資産を裏付けとするカバードボンドの発行案が浮上。検討が始まっているといます。過去、北欧の財政改革の時にも効果を発揮した手法で、金利低下につながる資金調達法として、急浮上してきました。サミット前から検討されてきたことでしょうが、今回のサミットが、いつになく重要なものと各国首脳が認識していることが垣間見れます。なめてかからないほうがいいのかもしれませんね。昨日発表されたユーロ圏の景気指標は、月を追うごとに落ち込みが厳しくなっており、早期の成長刺激策が待ったなしになっています。ECBは7月初旬にも、景気刺激を狙い思い切った利下げ(1%→0・5%?)を実施する可能性もあるようです。LIBORなど市場金利の動きをみると、すでに大幅な金利低下を見越して動き始めています。ドイツのCPIが2%を切ってきたことも大幅な利下げ余地を高めています。欧州の指導者はしつこい市場の攻撃に辟易としており、何かポジティブサプライズを準備している可能性もあります。+0.19昨日の米国株は、欧州の景況感悪化やEUサミット後の市場の反応などを懸念した売りに加え、JPモルガンのデリバティブ損失が、当初の20億ドルから90億ドルに大幅に拡大する、との報道があったことから、朝方から売りが先行。大幅安してスタートしました。欧州でのLIBOR操作疑惑などもあり銀行株が売られたほか、EUへの懸念からリスクオフのドル買いから原油が急落。これを受け、資源株が下落するなど指数の足を引っ張り、ニューヨークダウは、寄り付き後まもなく、この日の安値1万2450ドル(前日比176ドル安)をつける場面もありました。売り一巡後は、回復傾向を強める住宅への期待感なっどから関連株を中心に押し目を買う動きが強まったほか、引けにかけては、EUサミットでのポジティブサプライズを懸念した買いが増加。下落幅を急速に縮めています。すべての下落幅を埋めることはできず、主力3指数とも反落して終わりました。ニューヨーク市場の出来高は、前日比2億2086万株増の9億290万株。騰落状況は、値上がり1715、値下がり1321と値上がり数が上回っています。ダウ30種は、値上がり13、値下がり16、変わらず1。損失拡大を嫌気してJPモルガンが2.45%下落したほか、ドル上昇を嫌気し、輸出関連やハイテク株がさえないうごきでした。薬品や食品、生活必需品などディフェンシブ系がしっかりでした。ニューヨークダウは、一時176ドル安する場面がありました。出来高は前日比2億株強増加しており、EUサミットを懸念した見切り売りが出たことを暗示しています。この日も25日線に接近するところから急速に反転。150ドルの下ヒゲをつけて終わっています。月曜、火曜も25日線付近から下ひげを残しており、市場が25日線を下値支持とみていることがわかります。引き続き、長大陰線内の動きとみますが、当面は、上値から下落してくる50日線の圧力をしのげるかが焦点になりそうです。テクニカルな上値圧迫を一掃するポジティブサプライズが望まれます。CME日経平均先物は大証終わり値比35円安の8835円で帰ってきました。レンジは8775円~8880円。円は、米金利の低下やEU圏の景況感悪化から、対ドルで79円40銭台、対ユーロは98円80銭台と、ともに上昇して帰ってきました。本日の日本株は、EUサミットの不透明感や週末控えで手控え気分の強い展開になりそうです。米国債金利の低下やCMEレンジ下限が8775円だったことから、売り仕掛け的な動きが出ることもありそうですが、EUサミットの結果を考えるとポジションを作ったまま週を超す動きはしたくないはず...。結局、指数はCMEの終値水準で、サミットの結果を待つことになるのでしょうか。週末の手じまい売りもあり、今日は、来週も買われる株とリバウンド一巡株の選別がありそうです。※新規購読会員を募集しています。関心のある方はレポート案内を見るか、メールフォームにて、直接、お問い合わせください。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|先物買い(月末のドレッシング?)買いにリードされ、全面高で続伸...欧州の景況感の悪化を懸念なんなんでしょうね。アジア市場は高安まちまち。GLOBEX市場の米国株先物は終日軟調。今晩から始まるEUサミットへの警戒感で、ユーロが下落。買われるような相場環境ではないのですが、三桁の上げになりました。明日が、四半期末になりますから、評価上げのドレッシング買いでもはいったんでしょうか。昨日から毛色の変わった銘柄が動き始めましたから、買いそびれていた人がでてきた可能性がありますね。そんなときは往々にして流れが変化するもの...。今日の日経平均は、143円62銭高の8874円11銭、TOPIXは13.33ポイント高の758.81ポイントと続伸して終わりました。引けにかけ買い上げられ、ほぼ高値圏で終わっています。騰落状況は、値上がり1228、値下がり348。33業種のすべてが値上がりするという、非常に強い相場でした。今晩から、EUサミットが開催され、イタリアの国債入札もあることから、心配してユーロが下落しているにもかかわらず、輸出企業まで値上がりしている...。結局、先物が買われ(買い戻され?)これが裁定買いを誘発。指数を押し上げた、ということでしょうか。今日の指数寄与度トップはファナックで14.4円、次がソフトバンクで13円、以下ホンダなど輸出株が並んでいます。先物買いの中身はわかりませんが、政策的な買いが入ったことは確かでしょう。頑張って指数を引き揚げ、それを見て安心した個人投資家が買いつくという展開ですが、今日の引け段階で、日経平均サイコロは7勝5敗と余力を残していますが、RSIは71%と直近の高値水準の71%と肩を並べてきました。25日線かい離も2.9%に拡大。中間反落が起きやすい3%に近づいています。物色派にが拡大したことから、騰落レシオも116%に拡大。警戒ゾーンの120%に近づいています。日足一目均衡表の雲の下限に接近、ボリンジャーバンドの+2シグマにも接近...目先、上値抵抗を気にしなければいけないところに来ているような感じがします。指数の話ですが、騰落レシオは、全体を見る数字ですので、これが120%に接近したということは銘柄の絞り込みが始まる可能性も示唆しています。ちなみに、今日の欧州ですが、イタリア国債入札や銀行への支援スキームの不透明さを嫌気してスペイン国債が再び、危機ラインの7%大台に乗せています。-11.4から、-12.7に悪化。予想の12.0よりも悪化するなど景況感の悪化が一段と進行。欧州市場は、ドイツの1.5%安をはじめ、ほぼ全面安でスタート。GLOBEX夜間取引のニューヨークダウも一時90ドルを超える下げになるなど、明日の相場が気になる動きも出ています。注目のEUサミットに関し、ドイツの高官が、債務危機の解決策は出ない...と発言したことも足を引っ張っています。今晩の米国株を見ないとわかりませんが、明日は、今日無理した分の咎めも出るかもしれません。日本株の基調は変わっているものと思われ、当面は、ファンダメンタルのしっかりしたものから順番に高値を取っていくものと思われます。引き続き、内需株中心に攻めたいところ。レポート直近号で為替の見通しを書きました(ドル・円チャート補助線参照)ように、ファンダメンタルの変化も予想され主力への注目も怠れないところ...。当面は、好業績もの、高配当ものなどを中心に選別買い...。※新規購読会員を募集しています。関心のある方はレポート案内を見るか、メールフォームにて、直接、お問い合わせください。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|予想を大幅に上回る景気指標のサプライズ効果で続伸して終了...EUサミット控え商いは低調おはようございます。昨日の世界の株式市場は、欧州問題を忘れたような堅調な展開になりました。ドイツの頑なな姿勢を見る限り、今晩から始まるEUサミットでは、何の進展もない...と、市場は見限ったようです。それを後押しするように、ドイツのメルケル首相は昨日の下院議会演説で「財政統合もなっていないのに、欧州共同債権を議論するのは本末転倒」と相変わらずの反対姿勢を表明。EUのサミットたたき台に関しては「債務の共有化ばかりが先行している...」とメルケル節炸裂でした。欧州共同債を導入すれば、EU全体としては、いいのですが、ドイツなど低金利国にとっては金利上昇につながり、負担ばかりが増加するという格好。素直にハイと言えないのも当然でしょう。すべての加盟国が財政・政治統合で合意。主権を放棄してドイツの主導のもとに、統一EUを推進するなら話は別ですが、そんなこと、英国や米国が許すはずもありませんしね。身内のフランスだって認めるはずはないでしょう。どこか(ECB、EBA=欧州銀行監督機構=?)に集中することを決定。銀行同盟は、次回以降の課題にするくらいで終わるのでしょうか。+0.15昨日の米国株は、中国の景気刺激策への期待感からアジア、欧州市場が堅調に推移するなか、この日発表された耐久財受注(5月)が、予想を大幅に上回ったことから、買い先行でスタートしました。(同)が予想の1%増、前月の-5.2%に対し、5.9%増になったことがわかると、住宅市場の回復への期待感が高まり、一段と買いが増加。住宅関連やこの日上昇した原油価格を受け、石油関連も買われるなどし、指数は一気に1万2600ドルの大台を回復しています。買い一巡後は高値圏で持ち合いましたが、引けにかけ買われ、ニューヨークダウは一時、1万2646ドル(前日比112ドル高)をつける場面もありました。結局、主力3指数とも続伸して終わりました。ニューヨーク市場の出来高は、欧州への警戒感が強く、前日比2877万株減の6億8204万株と7億株の大台を割り込んでいます。騰落状況は、値上がり2403、値下がり666。VIX指数は、前日比1.37%下げ、19.45に低下しています。ダウ30種は、値上がり24、値下がり6。ゴールドマンザックスが投資判断を引き上げたJPモルガンが3%上げたほか、バンクオブアメリカが2%上昇するなど金融株の上げが目立ちました。デュポンやアルコアなど住宅関連も堅調でした。タイヤ、石油周辺サービス、石油探査などの上げが顕著。ニューヨークダウは25日線の支持力を受け続伸しています。下値から200日線が近づいていることから下値不安が薄らいでいることも買い安心につながっているようです。上値から下落中の50日線が近づいていることが懸念されますが。これまでの動きをみると75日線のほうを意識している感じ...。焦点は、先週木曜日の長大陰線。この中に入ってくると、上値圧迫が強まってくる...。CME日経平均先物は、大証終値を45円上回る8785円で帰ってきました。レンジは8645円~8805円。円は、米株高を受け対ドルが79円70銭台に軟化。対ユーロは99円30銭台と横ばいで帰ってきました。本日の日本株は堅調な始まりが予想されます。昨日は、中国の景気刺激策期待で先物はレンジ上限に上振れしましたが、今日は、レンジ下限が8645円で、下振れ懸念があるものの、今晩からのEUサミットを考えると仕掛け的な商いは入りにくいのではないでしょうか。昨日の内需主力株や、個別の材料株が引き続き買われる展開。※新規購読会員を募集しています。関心のある方は、レポート案内を見るか、メールフォームにて、直接、お問い合わせください。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|消費税引き上げによる駆け込み需要景気を期待。内需株が買われ4日ぶりに反発アレルギー薬の効きすぎで、寝込んでしまいました。