男の娘(生まれ変わり...。掘られてみて初めて知った女の悦び)美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。男の娘(天然男の娘アイドル。七瀬るい)日頃、ニューハーフ・男の娘をご購入の皆様。この度、男の娘「七瀬るい」くんが、弊社で専属デビューすることになりました。荒木レナ)ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現!今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。華神)貴方は女装したいと思ったことがありますか?この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回の美少年は、その美しさに圧倒されるほどの美貌の持ち主。風香)「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。一ノ瀬ラム)ある日突然一通のDMが!「AVに興味があり出演してみたいです。前立腺を開発してもらった男の娘。光耶)女装はもちろん手練れのノンケ喰いでもある星咲光耶クン。今までにも何度かアナル経験はあるのだが、まだ本格的なドライオーガズムは迎えたことがないという。女装して早速、前立腺レッスン。VJAV(生まれ変わり...。掘られてみて初めて知った女の悦び)美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。姫嶋杏奈)夫婦は既に冷え切った関係で、息子は既に独り立ちしている。そんなある日、友人からたまには遊べよと言われNHデリヘルを紹介してもらう。椎名みゆ)玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語―。SpankWire(アナルはもう一つのマ○コだと教えられる。149cm(無毛))水着を着たらお尻に穴が開いていました。そこはシッポをつける穴だと言われました。おじさんたちががんばってつけようとしてくれました。TUBASAとHIKARU)父親が息子を連れて現れた。2)貴方は女装したいと思った事がありますか?この作品では美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。通常のカップルのようにお互いを嬲り弄り股間をギンギンにさせる女装美少年と美少年。男の娘(男の娘、メス化計画)男の娘・大島薫が妄想する、「綺麗に変身したボクのち○ぽが、責め上手なお姉さまからレズちっくに優しくイタズラされたら...」。いった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。ハミチンに欲情した配達員に襲われるも抱かれてしまうニューハーフ。ニューハーフ(おちんちん、ポロリ。泉水らん)らん姉ちゃんのポロリ(=おちんちん)を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟&親友&宅配のお兄ちゃんvs1度はなめたくなるおチンポ。巨乳のおっぱいを揉み解しながらポロリをしゃぶりたい。パイパンの女子校生に襲い掛かる男達。アナル(3つのお尻は電車のように連結される。)男の人に「電車ごっこ」をしようと言われました。みんな四つん這いになりパンツを脱いで並ばされました。急におなかの中が冷たくなり大きな注射器が見えました。ホテルで立ちバックの激しい突きに喘ぐニューハーフ。アイドルコスプレで男に抱かれるニューハーフ。ニューハーフのアナルにペニクリを挿入する男の娘。兜合わせに悶えるとネコ耳の男の娘。鮮烈デビュー)女装子史上、ダントツ可愛い!うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。この娘は確実に伝説になります。男達に顔にぶっかけられるメイド姿の男の娘。~詩乃はオチンポ大好き◆ぶっかけ女装子アイドル~)「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。AVに出ちゃったウリ専の男の娘。ノリノリでデカチンポを持つ超ポジティヴJSK)ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。痴漢男に抱かれるニューハーフ。美咲ゆりあ)混雑するバス車内で痴漢されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。肛門の定期検診をする看護婦さん。アナル(美人ナースの肛門検診)病院では日常的に行われている肛門検診。マジメに肛門を弄る美人ナースについつい興奮してしまう男たち。その様子に気づいたナースたちは検診以上に男の肛門を弄り倒していく。...バス内で痴漢してきた女装子に奉仕をさせるニューハーフ。男に言われるままにアナルを突かれる男の娘。アナルを突かれて中出しされるAVデビューのニューハーフ。星野麗華)新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人!しかも童貞。現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。