加瀬小雪)びしょ濡れデビュー!がウソじゃないほど、スゴイんです。アナルで絶頂するたび限りなく噴射する美しい体液は必見!元介護士の小雪が超かわいい性反応アナルSEXで絶頂激潮吹き。Wニューハーフ学園)超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。松下るいちゃんは今回がAVデビューです。黒人解禁!!)超美形ニューハーフのゆきのあかりちゃんがプライベートでも経験したこと無い黒人との初FUCKをやっちゃいます。黒人のデカチンポに狂乱しイキまくるゆきのあかり。城咲こまき)男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。姫嶋杏奈)夫婦は既に冷え切った関係で、息子は既に独り立ちしている。そんなある日、友人からたまには遊べよと言われNHデリヘルを紹介してもらう。椎名みゆ)玉有竿有の天然美形ニューハーフの童貞喪失物語―。浅井千尋)肉親を殺した男に復讐を遂げるため、肉体改造を施し‘女’に変身した麗華。橘芹那)友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。志穂美カノン~)敵組織の手に落ちたエリート捜査官カレン。卑劣な拷問の最中最大の秘密が暴かれる。ニューハーフである事を知った組織は強●的に何度も射精させる究極の快楽責めでカレンを追い詰める。いった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。媚薬でフル勃起したペニクリを責められるニューハーフ。ハミチンに欲情した配達員に襲われるも抱かれてしまうニューハーフ。ニューハーフ(おちんちん、ポロリ。泉水らん)らん姉ちゃんのポロリ(=おちんちん)を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟&親友&宅配のお兄ちゃんvs1度はなめたくなるおチンポ。巨乳のおっぱいを揉み解しながらポロリをしゃぶりたい。ホテルで立ちバックの激しい突きに喘ぐニューハーフ。アイドルコスプレで男に抱かれるニューハーフ。ニューハーフのアナルにペニクリを挿入する男の娘。女性スタッフに体を洗われペニクリを咥えられるニューハーフ。星野麗華)新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人!しかも童貞。現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。痴漢男に抱かれるニューハーフ。美咲ゆりあ)混雑するバス車内で痴漢されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。抱き合いキスをするニューハーフたち。拉致をされ男にチンポで口を突かれるニューハーフの秘書。中澤チュリン)美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。...バス内で痴漢してきた女装子に奉仕をさせるニューハーフ。人妻である親友にペニクリをしゃぶられるニューハーフ。お願いされてチンポを扱いてあげるニューハーフ。咲雪華奈)男性も女性も大好きの新世代ニューハーフ『咲雪華奈』AVデビュー。彼女は女性経験がない、所謂童貞ちゃんです。アナルを突かれて中出しされるAVデビューのニューハーフ。星野麗華)新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人!しかも童貞。現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。男に教わりながら女のアソコを弄くるニューハーフ。柏木もも)天然Cカップの有り有りニューハーフ‘柏木もも’。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。縛られアナル責めで射精。指でアナルを責められ悶えるAVデビューのニューハーフ。教室で生徒に抱かれるニューハーフの女教師。男にペニクリをしゃぶられるオナ禁明けのニューハーフ。女だと思っている友達とレズり始めるニューハーフ。拘束されてアナルを責められるニューハーフ捜査官。