SFA)多様化するお客様ニーズに対し、これまで以上に最適なご提案ができる“サービス力”が求められています。そのためには、業務の効率化によって“お客様と向き合う”時間を創出し、営業情報を活用した“お客様の心に響く”提案を可能にする仕掛けが必要です。より“お客様と向き合う”時間を創出。蓄積した情報を活用し、お客様の心に響く提案を実現。リアルタイムな情報連携により、適時適切な対応が可能。できるため、帰店後の事務作業負荷が大幅に軽減。業務の効率化により、“お客様と向き合う”時間を創出できます。外出先で顧客情報や商品情報の参照、シミュレーションなどができ、ワンランク上の提案活動ができます。渉外ご担当者様が外出先で登録した情報をリアルタイムに確認でき、報告を待たなくても常に最新動向を把握できます。め、業績向上へ向けた指示を適切におこなうことができます。デモンストレーションによるご紹介をご用意しております。お問い合わせください。渉外担当者様の業務に特化したポータル画面です。渉外ポータルを起点として、1日の業務をすべて完了させることができます。支店長様など、主に管理業務を行う方向けのポータル画面です。タイムリーに支店やエリア状況を把握できます。外出先で必要な情報をモバイル端末から確認。業績効率化はもちろん、お客様先での提案活動の幅が広がります。マルチデバイス対応により、初期導入はもとより、タブレット機種変更の際もiOS、Android、WindowsいずれのOSにも対応します。CRMに登録された情報をマッピングし、効果的なアタック先の抽出などにご活用いただけます。スキル平準化が図れ、折衝記録を自動的に蓄積することができます。A4モバイルプリンタにて、契約書などを外出先で印刷。一度の訪問で契約を完結させることができます。ライフイベントに関すシミュレーションにより、お客様のニーズに合った提案に活用できます。シミュレーション結果は、お客様情報に紐付いて蓄積されます。デモンストレーションによるご紹介をご用意しております。お問い合わせください。相続発生を想定したシミュレーション機能やCRMとの連携により、顧客を手厚くフォロー。事務手続きナビゲーションにより複雑で長期化しやすい相続案件をサポートします。相続事務の適正化と営業力の強化を実現する、BankNeo独自の相続支援ソリューションです。相続手続きをナビゲーションする機能により、どなたでも簡単に手続きを進めていただけます。営業店からの問い合わせ対応が減り、本部事務の負担軽減につながります。BankNeoに相続案件を登録するため、管理職や本部による案件管理がしやすくなります。進捗管理やアラートによる期日管理を適正化できます。ナビゲーションにより営業店のスキルが標準化され、均質的なサービスをお客様に提供することができます。相続手続きを適正に実施することで、お客様からの信頼を獲得できます。相続税シミュレーションにより、顧客情報を収集します。収集した情報はCRM/SFAと一体的に管理され、営業活動に使用できます。CRMや相続といったシステムによって区別することなく、顧客情報を一元的に管理できます。金融機関様の経営に関わる計数情報を一元管理かつグラフィカルにご提供。迅速な経営判断と業務の効率化、情報活用を通じた収益力・競争力の強化を実現いたします。CRMと連携して、相続案件の管理をおこないます。店舗内だけでなく本部を含めた金融機関全体での案件共有や、進捗管理や期日管理も可能です。相続事務手続きの窓口業務をナビゲート。細やかな対応手順やお客様徴求書類一覧を表示します。務手続きをナビゲートします。相続税シミュレーション・節税シミュレーション・書類サンプルを表示します。デモンストレーションによるご紹介をご用意しております。お問い合わせください。