当サイトをご利用になるためには、JavaScript対応のブラウザが必要です。設定でJavaScriptを有効にする必要があります。iFreeレバレッジの実力とは2020/1/31レバレッジとは英語のleverageを語源とし、「てこの作用」を意味します。この、少しの力で大きなものを動かす「てこの作用」になぞらえ、少ない資金で高い投資成果をめざす投資手法をレバレッジ投資といいます。この手法を活用した投資信託が続々登場していますが、今回ご紹介する大和投信のレバレッジ型ファンドシリーズ“iFreeレバレッジ”は先物取引を活用し、日々の基準価額の値動きが、それぞれ対象とする指数の値動きの2倍程度になることをめざした運用を行います。数あるレバレッジ型ファンドの中でも、iFreeレバレッジが今注目されている、その理由とは?設定来の値動きやファンドの特長など、検証データなどを用いて解説していきます。iFreeレバレッジを活用した長期積立投資の魅力についても動画でご紹介しておりますので、ぜひご視聴ください。+40.68%先物取引を活用し、日々の基準価額の値動きが、NASDAQ100指数※(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。米国の代表的な株式市場であるNASDAQに上場する時価総額の大きい非金融業およそ100社で構成されています。+17.98%日々の基準価額の値動きが、S&P500※の値動きの2倍程度となることをめざします。米国の代表的な株価指数であり、主要産業の大型株約500銘柄により構成されています。世界の機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして幅広く利用されています。“強い米国株”に着目する世界最大の株式市場を有する米国の主要株価指数であり、米国経済の強さを反映する「NASDAQ100」・「S&P500」各指数を対象とするiFreeレバレッジ。2020年に入ってからも最高値の水準で推移し堅調さを維持しています。その強さの背景と、今後も成長期待ができるのか、チェックしてみましょう。価値=利益の最大化を最優先とする経営戦略。政治と経済の密接なつながり世界No.1の経済大国アメリカ。政治と経済は表裏一体の関係に。日々めざましい進化を続けるAIやIoTの技術革新により生み出されるビジネスの数々。世界最大のEC企業であり、アメリカを代表するAmazonもその先進的な企業の1つとして挙げられる。NASDAQ100インデックス」との比較で見てみましょう!下図から分かるように、青い線のレバレッジ型ファンドはオレンジの線の通常のインデックスファンドに比べて、高い投資成果が期待できる反面、一般的に上がるときも下がるときも値動きが大きくなる特徴があります。NASDAQ100」の設定日(2018/10/19)の基準価額を100として指数化。※上記は過去のデータを用いた検証結果を示したものです。将来の成果を示唆・保証するものではありません。レバレッジ型ファンドこそ、おすすめしたい“積立投資”こうしたレバレッジ型ファンドのような値動きの大きいファンドに対して、一喜一憂しないためにもおすすめしたいのが、時間分散を使った積立投資です。ここで注目したいのが、毎月末3万円を20年間積み立てた場合の推移です。下図は、「iFreeレバレッジ」シリーズ2ファンドを過去20年間積立投資した場合の推移です。NASDAQ100は7,407万円になりました。このように、上がるときも下がるときも値動きが大きくなるレバレッジ型ファンドは、積立投資ではマーケットの下落時に、結果的に安い価額で多くの数量を買い付けることができるので、長期的に値上がりが期待できる資産では、高いリターンの獲得を期待することができます。0.9%控除後)※その他資産は配当込み、外貨建てのその他資産はブルームバーグレートを利用して円換算。※上記はあくまで過去のデータを用いた検証結果を示したものであり、ファンドの実績ではありません。倍”の積み立て効果」は右記よりご視聴ください。金融法人第四部の宮沢氏と皆川氏にわかりやすく解説していただきました。※動画ページへ移動します。+40.68%先物取引を活用し、日々の基準価額の値動きが、NASDAQ100指数※(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。米国の代表的な株式市場であるNASDAQに上場する時価総額の大きい非金融業およそ100社で構成されています。+17.98%日々の基準価額の値動きが、S&P500※の値動きの2倍程度となることをめざします。米国の代表的な株価指数であり、主要産業の大型株約500銘柄により構成されています。世界の機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして幅広く利用されています。※トータルリターンは2019年12月末時点のものを記載しています。※ブルファンドはお客様の想定以上に値上がり、あるいは値下がりする可能性があり、予想と逆方向に相場が動いた場合には大きな損失を被るリスクがあります。※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。【iFreeレバレッジS&P500】S&P500(以下「当インデックス」といいます。それぞれ付与されています。Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。その関連会社を「株式会社」と総称します。販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。Indexの使用を許諾することに限られます。当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。内容をご確認いただきますようお願いいたします。投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。Paymentサイト内検索はビジネスサーチテクノロジ。