SFAでできることは?6つの基本機能を営業活動の流れに合わせて解説|ITトレンド資料請求リストに製品が追加されていません。最終更新SFA(営業支援システム)の製品一覧SFAは営業のプロセスや進捗状況を管理し、営業活動を効率化してくれるシステムです。情報を共有して組織的な営業を実行するために、今や多くの企業で欠かせないツールとなっています。SFAでできることとは何でしょうか。様々な機能を6つの角度からどのように活用するのかを解説していきます。今週のランキング第1位は?SFAの6つの基本機能SFAを使用する際は、状況に応じて使う機能が異なってきます。いう実際の業務に分けて、SFAの基本的な機能を紹介します。SFAでは、営業担当者の行動量や商談内容を見える化できるので、営業スキルの底上げや平準化に役立ちます。その他にも、顧客の情報や接触の履歴をSFA内に一元管理できるので、社内メンバーの異動や退職に備えることもできます。今まで、顧客の名刺は営業担当者が個々にファイリングしていたという場合には、退職後にそのデータごとなくなってしまうというリスクや、過去に重大なトラブルが発生した顧客の情報が引き継がれず、再びトラブルになってしまうというリスクを防ぐことができます。2.案件を管理する機能SFAには案件を管理するのに役立つ機能があります。案件管理とは、見込顧客からの引き合いを受注につなげるために案件情報を適切に管理することです。み額などの項目で営業案件の詳細情報を管理できます。営業マネージャーはSFAで現在の状況が一目でわかるため、個々の営業パーソンにフェーズごとに適切な指示が出せます。営業会議における案件情報の報告がスムーズになり、会議の質が高まるメリットもあります。商談の進捗管理に効果的な機能があります。SFAは、商談の進捗状況を共有する機能を搭載しています。営業担当者が空き時間に入力した活動内容は、個々の案件のフェーズ(進捗状況)や提案中の商品、競合の状況などの各データに自動反映されます。SFAの商談管理機能を使えば、、商談の進捗状況を営業チーム内で共有したり、マネージャーがリアルタイムで把握したりすることができます。営業プロセスの管理ができます。項目で、営業パーソンの行動・結果をすべて数値化して管理できます。営業マネージャーはSFAで営業パーソンを定量的に比較できるため、効果的な営業方法の発見や、個々の社員の目標設定の助けになります。PDCAを回すことで部署全体のパフォーマンス向上につなげられます。情報を共有するためのツールとしては、社内SNSや社内掲示板なども提供されています。製品に関連するニュースや、取引先から聞いた競合製品の情報などの共有に活用されています。5.営業パーソンの外出先での活動をサポートする機能SFAで最もよく使われる機能ではないでしょうか。以下の機能が営業担当者を支援します。・付近の顧客を表示する地図機能SFAの、特にクラウドを活用したシステムの場合、外出先でも顧客情報やスケジューラー、ファイルにアクセスする機能を搭載しています。スマートフォンやタブレット端末と連携している場合には、スマートフォンでSFA内の顧客情報を表示して、顧客に電話をかけたりメールを送ったりということが簡単にできます。見積作成の承認や申請についてもSFA上で実施できるので、営業担当者が上司の承認印をもらうためだけに、外出先から帰社するといった手間がなくなります。見積書のテンプレートパターンなどの登録によって、ミスがなくなる点もメリットといえます。SFAを活用することで、「半年間訪問していない顧客」を抽出したり、「案件が長期化している顧客」を見つけることができるので、営業のターゲットリストの作成が可能です。地図情報と顧客情報を結びつける機能では、近くにある顧客の事務所に効率的に立ち寄るなどの活用が可能です。情報の効率的な管理を実現するために以下の機能が活用できます。営業の案件ごとに受注金額の想定などをいれることで、今までエクセルや専用ソフトで管理していた、月間売上の見通しなどをリアルタイムで共有することが可能になります。受注の見込み度別に管理ができるので、営業部で、月末や期末になってから、「あと◯◯万円売上が足りない!」「営業担当からは今月受注可能と聞いていたのに、来期にペンディングしてしまって予算が達成できなくなった!」などの事態に備えることができます。管理者側では、売上状況に合わせて早期に人員配置の施策を検討したり、受注確度の高いリードソース(新規顧客獲得施策)を分析して、営業施策を練ることが可能になります。SFAの機能をおさえて製品を選ぼう!SFAには、営業活動の各フェーズごとに、パフォーマンス向上に効果的な機能があります。サポート、予実管理管理の機能があり、営業マネージャーと個々の営業パーソンの活動支援ができます。顧客管理の機能については、CRMなど他のシステムに含まれていることもあります。自社にあったシステムを選ぶには、自社の課題に合わせて、必要な機能を選ぶことが大切です。SFAの機能をしっかりおさえて製品選びを行いましょう。SFAの製品について詳しく知りたい方には、下記の記事がおすすめです。無料で使えるSFAツール8製品を比較!営業管理機能や選び方も紹介!SFA(営業支援ツール)の比較33選!選び方や機能・価格まで一挙紹介!SFA(営業支援システム)導入の12のメリット・デメリットと効果とはSFAとは?機能やCRMとの違いから製品比較のポイントまで一挙に解説!SFAでできることは?6つの基本機能を営業活動の流れに合わせて解説SFAの選び方を徹底解説!6つのポイントが導入成功を導くSFA導入で失敗する理由とは?解決策や成功ポイントを徹底解説!クラウド型SFAシステム17製品を徹底比較!メリットも紹介SFAとの違いは?CRM・MAの特徴とシステム活用までまるわかりガイドIT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。「SFAでできることは?6つの基本機能を営業活動の流れに合わせて解説」というテーマについて解説しています。SFAの製品導入を検討をしている企業様は、ぜひ参考にしてください。SFA基本情報から選ぶ時のポイント、ITトレンドおすすめの製品情報をまとめてご紹介します。SFA」を搭載したクラウド型SFA/CRM。Cloud」お客様の経営状況が一目でわかり、売上の予測、各営業マンの活動状況や競合他社の動向など、重要な顧客情報を瞬時に確認することが可能です。Cloud5,000社が導入するSFA/CRMツールです。日本の営業現場ニーズに基づいた設計により、定着率は95%を誇ります。定着支援専門チームの専任担当が付いて導入サポート致します。【10,000社導入】はじめてのSFA導入に。CRMにも使えるkintonekintoneは、自社の業務に必要な業務システムをかんたんに作成できるサービスです。SFA業務に必要なシステムをマウス操作でかんたんに作れます。【複雑な設定不要】SFAなのに簡単、低コストで世界で支持されるFreshsalesFreshsalesは営業職に必要な通話やメール、リードスコアリング、カスタムレポート、イベントトラッキング、進行中の取引視覚化の全てを1つのプラットフォームにまとめたSFAシステムです。各種機能により、営業活動や関連情報の可視化と属人化防止を飛躍的に実現します。様々なシステムの仕組みにより営業力を強化し売上アップに繫げます。Essentials」登場。【10,000社導入】はじめてのSFA導入に。資料請求フォームはこちらplay_circle_outline0件の製品が資料請求リストにあります。すべての製品に資料請求するplay_circle_outline。