寧々の過去を垣間見た満月は、“グランベルム”で戦うということの意味を知ると同時に、その謎も深まり戸惑う。それぞれが戦う理由を知った満月。アンナは、フーゴ家に伝わる強力な魔石「フーゴの魔石」を持ち出そうとする。そんなアンナを見限ってか、水晶はフーゴ家を後にするのだった...。二度目の「グランベルム」を終え、寧々の思念のようなものが流れ込んできたことが不思議な満月。あのグランベルムを行う場所は、一つの大きな魔力が満ちた空間。その魔力に反応しアルマノクスが生み出され、さらにその魔力によって戦っているのだという。『じゃあなんで戦ってるの?』そんなに多くの魔力があるなら、それらを分け合えばいいのではないかと...グランベルムに参加する目的がまだまだ曖昧な満月だからこその言葉。「マギアコナトスがそれを望んでいる。実際のところ、新月たちずっとまえから戦っている奴らにもその深い本質まではわからないようだった。そんな二人のもとに......寧々ちゃんが!!よかった...寧々ちゃん生きてた!!!!寧々はグレンベルムで負けたあとも、自分を倒した魔術師の顔や素性が知りたいとわざわざ高校までのりこできたのだ。「グランベルムに負けても奪われるのは戦う資格だけ!」そう語る寧々ちゃん。いうことは魔力は奪われないということですね。それでも魔力は人に確実に影響を及ぼしているようで、寧々が中学生のような見た目から成長しないのも魔力の影響だという菜々や美々。ProjectGRANBELM「人にとって魔術は永遠の研究課題ってことね」うーむ...まだまだグランベルムの代償や魔力の代償はまだ未知数ですね。寧々は「そうね...控えめに言って、親友ってとこね」となんだかデレた様子で紹介。打ち解けたみたいで何より。「ザ・ウィッチの誕生の瞬間を見てみたいの」だから協力は惜しまないという寧々。グランベルムへの参加資格を失った身だからこそ協力できることがあると告げます。相変わらず新月に対しての怒りをあらわにしているアンナ。母親からも「マギアコナトスの周りは魔力の濃度が非常に濃い空間。術者が未熟だと...魔力が暴走してしまう」と言われてしまう始末。幼少のころはあんなに魔力を使いこなしていたのになぜ...。グランベルムへは、小さな魔石で参加していたアンナだが、新月はアンナに昔使っていた欠片のような魔石で今でもグランベルムを生き残っているというと、新月と比較されたことでさらに激昂するアンナ。母親にそこまで言わしめる、新月は一体どれほどの魔術師なのでしょうか...。アンナの家系に伝わる巨大な魔石「フーゴの魔石」さえあればと嘆くアンナ...。ProjectGRANBELM前回のグランベルムで共闘をとった久音の元を訪ねる満月たち。一応挨拶を...という満月に対して、必要ですか...挨拶なんてものがいつか戦うことになるのに...と。それでもグレンベルムの外ではただの少女たち、戦う理由はない。互いに鍋をつつきながら談笑していると、九音の戦うべき理由、姉の呪いについて聞かされる。それを聞いた満月は思わず、「私だけそんな強い願いとか理由とかないのに...途中から参加して、しかも勝ち残って...」。「“あぁ、私できるんだ”って。“ほかの人ができないことをやってるんだ”って。なんか、ドキドキして興奮して...今も思ってる。“次の戦いまであと何日だろう”って」だんだんと戦うことへの意識の目覚めが芽生え始める満月。アンナに使えていた......ふりをしていた水晶。ProjectGRANBELM突如として、アンナを裏切り始める「とっとと去るがいいですわん、敗者。自分の家臣のように慕ってきていた水晶から圧倒され途方に暮れるアンナ。新月には未だに勝てず、母親からも見切られ、水晶ですらも自分を見下す...。そんな状況にとうとうアンナは地下室にこもり始める。妹のクレアは姉の状況を見かねて思わず新月に助けをもとめる。早く仲直りしてほしいというクレアの声に新月は何も答えることができなかったのでした。そんな新月を見かねて、満月は新月の家に向かい鍋を振舞う。「私ね昔っから真っ白な夢を見るんだ...。落ちているのかも浮いているのかもわからなくて...ただなんにもなにのが不安で...。夢まで自分はなにも待たないんだ...と感じている満月に新月は「あなには心がある」と諭すように語りかける。「最近、思うんです...みんな心の中に理想の自分がいる気がするんです。現実の自分はたいていそこには追い付いていない。