三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)が運用し、スゴ6の愛称で人気のある「SBI資産設計オープン」に「つみたてNISA型」が新規に設定されます。SBI資産設計オープン(資産成長型)の過去のパフォーマンスについては↓の記事を参照して下さい。世界経済インデックスファンドやセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと比較。最後にSBI資産設計オープン(つみたてNISA型)の詳細スポンサーリンク従来からあるSBI資産設計オープン(資産成長型)と比較しつつ、SBI資産設計オープン(つみたてNISA型)を解説します。0.553%(*1)信託報酬が現時点で最低水準の個別のインデックスファンドを、バランスファンドの資産配分で組み合わせた場合の合計の信託報酬。(*2)この値が大きいほど、バランスファンドのコストとして割高になっている事を意味します。SBI資産設計オープン(つみたてNISA型)は、従来の資産成長型に対し信託報酬を下げ、かつ信託財産留保額も低くなっています。バランスファンドの信託報酬としては未だ割高感がありますが、それでも0.2%近く信託報酬を下げてきた事は嬉しいニュースです。ファンドの資産配分SBI資産設計オープン(つみたてNISA型)の資産配分は従来の資産成長型と全く同じで、基本的な資産配分は下図のようになります。20%新興国を除く国内・先進国の債券・株式・リートに投資し、その比率は40%:40%:20%となります。国内・先進国の配分比率は同じです。マザーファンド純資産総額マザーファンドの純資産総額は下表のとおりとなっています。62,889(百万円)そもそもSBI資産設計オープン自体が長い運用実績があり、マザーファンドの規模も十分大きく、安定した運用が期待できます。SBI資産設計オープン(資産成長型)の過去の運用成績SBI資産設計オープン(つみたてNISA型)はSBI資産設計オープン(資産成長型)と同じ運用方針である事から、その運用結果も概ね同じになると予想されます。そこで、SBI資産設計オープン(資産成長型)の過去の運用結果を見てみます。2009年1月から複数の5年間という期間でのリスク・リターンの平均値です。セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドや世界経済インデックスファンドより高いパフォーマンス(リターン大、リスク小)を示しています。名称から言って「つみたてNISA」には対応すると思われますが、一般の口座(特定口座・従来NISA)で購入できるかは不明です。[2017.12.19追記]SBI証券で一般販売が開始されました。特定口座でも購入できます。最後に以上、新規に設定された「SBI資産設計オープン(つみたてNISA型)」の解説でした。新興国が不要な方には最適なバランスファンドです。既存のファンドの信託報酬引下げでなく、新規ファンドの設定というのが残念。Slim)、SMT(i-SMT)とは事情が異なります。SBI証券公式サイトSBI証券インデックス型バランスファンドの一覧は↓の記事にまとめてあります。参考記事インデックスファンド・コスト比較スポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ニッセイと同じ信託報酬に。Slimバランス(8資産均等型)の信託報酬を引き下げると発表しました。ニッセイ外国株式に初の勝利。Slimなどのベンチマークを配当込指数に変更。三菱UFJ国際投信は、同社が運用するインデックスファンドのベンチマークを配当込み指数に変更すると発表しました。...ファンドニュース・新規設定ファンド野村インデックスファンドシリーズ「Funds-i」2017年9月決算。実質コストは?野村アセットマネジメントが運用する野村インデックスファンドシリーズ「Funds-i」が2017年9月に決算を迎え、その運用報告書がアップされましたので、各ファンドの実質コストをまとめます。FUNDS】新興国株式ETF[2520]、新興国債券ETF[2519]新規設定。2018年7月10日上場。設定当初の乖離はいかに?NEXT【SBI証券】つみたてNISA(積立NISA)。豊富な商品ラインアップと多彩な積立方法。本サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。