億万長者になりたいの。スマートフォン用の表示で見る億万長者になりたいの。S&P500大和投資信託の「iFree」シリーズから、新しいファンド3本が登場することが発表されました。商品名とプレスリリースは下記の通りです。S&P500】http://www.daiwa-am.co.jp/system/files/press/press_20180816_90215.pdf今回はこれらのプレスリリースをもとに、それぞれのファンドについてまとめてみたいと思います。S&P500」に関しては新シリーズ「iFreeレバレッジ」の第一弾商品となっています。インデックス】について詳しく見ていきます。インデックス」は「iFreeNEXT」シリーズの新商品となります。こちらのシリーズは、特色のあるセクターや特定分野に焦点を絞った指数を対象として、従来より幅広い選択肢を提供している新しいコンセプトのファンドシリーズになります。これまで下記の2つのファンドが設定されています。バイオテクノロジー・インデックスこの2つに続く3つめのファンドとなります。米国株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果を目指します。NASDAQ100指数は、米国ナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です。構成銘柄は、IT、バイオテクノロジー、医療などの最先端技術やサービスを提供し、現代の米国を牽引する企業で構成されています。信託報酬は年率0.486%(税抜0.45%)となっています。インデックス」の販売会社プレスリリースによると、現在はSBI証券のみとなっています。続いて、「iFree年金バランス」についてです。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。(GPIF)の基本ポートフォリオとは将来の年金の支払いに備え、国民から集めた国民年金および厚生年金の保険料の積立金を運用している機関です。GPIFは「長期的な観点から安全かつ効率的な運用」を行うため、各資産を組み合わせた資産構成割合を「基本ポートフォリオ」として定めています。2018年6月末のGPIFの基本ポートフォリオは下記の通りです。国内債券:35%国内株式:25%外国債券:15%外国株式:25%このようになっています。信託報酬は年率0.17172%(税抜0.159%)となっています。バランスファンドとしてはかなり低い水準の信託報酬となっています。「iFree年金バランス」の販売会社SBI証券のみとなっています。S&P500」についてです。S&P500」は「ifreeレバレッジ」シリーズの第一弾ファンド「ifreeレバレッジ」はiFreeの新シリーズです。レバレッジを活用して高いリターンの獲得をめざすファンドシリーズになります。プレスリリースによると、ライフサイクルの中で資産形成期にレバレッジを活用した積立投資を始めると、時間分散効果の恩恵をより享受できることから、長期の積立投資のツールとしても有効活用できるとのことです。レバレッジ型ファンドの値動きは、一般的に通常のインデックスファンドに比べて大きく、特有の傾向があります。このファンドをポートフォリオに追加する場合は、これらの特性を十分に理解する必要がありそうです。S&P500」を「ifreeレバレッジ」という新シリーズで投入したということは、今後もこうしたレバレッジをかけたファンドを投入する可能性があるのかもしれません。日々の基準価額の動きがS&P500指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることを目指します。購入手数料は販売会社が別に定める率(上限)2.16%(税抜2.0%)。信託報酬は年率0.972%(税抜0.9%)となっています。S&P500」の販売会社SBI証券のみとなっています。今回3本の新ファンド投入を発表したiFreeですが、以前から他にはない独創性の高いファンドを設定しています。FANG+インデックス」もそのひとつです。www.okuotoko99.com初心者向けのバランスファンドから、上級者向けのレバレッジファンドまで、多様なニーズに応える商品と投入しているiFreeシリーズ。今後の展開にも期待したいと思います。投資初心者におすすめの株・投資信託の本をまとめています。はてなブログProアーリーリタイアしたみが深い。FANG+インデックスなどを積み立て中。最近書いたよ記事2019年9月は73,000円分を購入。月別アーカイブ検索はてなブログをはじめよう!okuotoko99さんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?はてなブログをはじめる(無料)はてなブログとは億万長者になりたいの。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。