日本では数少ない独立系FP(ファイナンシャルプランナー)として、大阪・神戸を中心に活動中。450組超のマネー相談を受け、女性の顧客も多数。して忙しく働いていた頃、「いつかやりたいこと」を紙に書き出してみました。その紙に書かれた多くのやりたいことを見て「やりたいことはたくさんあるけど、この中で実現できることはいくつあるだろう」と思い、人生設計を立てるためにはお金に関する知識を身につけることが必要だと考え、学び始めたのがFP(ファイナンシャルプランナー)になる最初のきっかけで、はじめは自分のために踏み出した一歩でした。今度は「誰かの役に立ちたい」という想いを持つようになりました。私にできることがある。人生を豊かにデザインするお手伝いがしたい!との想いが大きく膨らんでいきました。FP(ファイナンシャルプランナー)には企業系と独立系があり、企業系は金融機関などに属しています。企業に所属している以上、お客様の利益よりもどうしても企業の利益が優先される場合があります。そこで、公平中立な立場のアドバイザー、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)としてPlus−プリュスーを立ち上げました。無理な提案をせず、一人一人に合ったライフプランニングをさせていただくことで、「だから吉田さんについていくんです」といったお声も頂き、お役に立てていると、日々実感しています。―お客様の中には「お金のことで悩んでるのに、お金を払って相談にのってもらうのに抵抗があった」という方もいらっしゃいます。自分の人生を豊かにするためには、無駄を省き、本当に必要なことを見極める必要があります。自分の夢ややりたいことを思い切りできる状況を作ることが大切です。相談後は、「客観的な観点で自分の人生を見直すことで、ライフプランが明確になり、カウンセリング料以上の価値を得ることができた」といった声を多く頂きます。10年、20年、30年後...の自分を想像してみてください。―ライフプラン(家計診断)レポートは自分の人生の設計図です。レポートを作ることで、これからの人生を「どう過ごすか」が明確になります。独立系FP(ファイナンシャルプランナー)なので、商品を売りつけたり、無理なご提案は一切致しません。女性は男性に比べて、人生の選択肢が多い分、悩むことや考えることが多いです。いう私も一人の自立した女性として、自分の人生を楽しみたいと考えています。将来のことを考えて不安になるのではなく、将来『やりたい』ことを『できる』ことに変えてみませんか。​ライフプランに基づいて補うだけでは意味がありません。FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社に所属していることで、提案だけでなく、実行支援までできるため、お客様の人生においての「やりたい」を「できる」に変えられます。以下のサポートが可能です。加入手続きをサポートできます。・証券会社の口座開設の手続きから商品のご案内、実行支援やリバランスまで可能です。詳しくは下記URLからご確認ください。​TEL:06-6335-9063E-maile:info@plu-plus.comURL:https://www.fp-plus.net/CFPとはCFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2017年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。Ltd.)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においては、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。国民の幸福の実現と日本経済の発展に寄与することを目的とします。)・遺言書の作成サポート等を中心に、大阪家庭裁判所より成年後見人に選任され、成年後見人としても業務を行っております。ご自身の資産や事業のための資産をきちんと守り、将来に向けたより良い財産承継をするためには、問題が起こってからではなく、問題が起こる前に相談することが大切です。聞き取りには時間をかけ、できるだけ不安を解決し、明るい前向きな気持ちで相談を終えていただける様、心掛けています。ローン、保険見直し等、身の回りのお金について包括的にアドバイス。金融機関の勧められるがままに商品を買う人をなくし、ライフプランに合った資産形成をサポートしています。まで、お金の話を分りやすくお伝えすることをモットーに、幸せな人生を創るお手伝いをさせていただいています。大阪市北区で生活設計(ライフプラン)のナビゲーターとして相談業務をメインで活動。住宅ローン、教育、老後への対策、リスクと保険・家計の見直し等、人生にまつわるお金について包括的なアドバイスを実施中。