2018-08-21SaaS比較サイト「BOXIL(ボクシル)」を運営するスマートキャンプは、2017年に続き「SaaS業界レポート2018」を発表しました。SaaS業界の市場規模やトレンドを徹底解説したレポートを、著者・スマートキャンプCOO阿部が解説します。ボクシル最新版「SaaS業界レポート2019」の販売を開始しました。価格は10万円(税別)、専用フォームにて申し込みを受け付けています。Service)ユーザー様とベンダー様のマッチングをしてきました。このSaaSの種類は年々増え続けており、2018年7月末時点で「ボクシル」への掲載サービス数は4,000を超えてきています。このように今大注目されているSaaS業界に関するレポートとして、2017年に第1刊目となる「SaaS業界レポート2017」を公開したところ多くの反響をいただきましたので、2018年も昨年に引き続き第2刊目となる「SaaS業界レポート2018」を制作いたしました。SaaSを提供・利用する企業で働くビジネスパーソンの皆さまに向けて、SaaSの定義や特徴、統計データ、トレンドなど、SaaS業界の概況をレポートとしてまとめましたので、資料や記事、メディアへの引用はもちろん、今後のSaaS導入や業界参入などの資料としてご活用いただければと思っています。レポートの刊行にあたり、貴重な資料の提供とご協力をいただきました関係各位をはじめ、各種の統計調査にご協力いただいている皆さまに心からお礼申し上げます。ボクシルマガジンSaaS比較サイト「BOXIL」を運営するスマートキャンプは、SaaS市場の動向をまとめた最新レポート「SaaS業...詳細を見る以下、SaaS業界レポート2018の解説です。クラウドサービスとはそもそもクラウドサービスとは、これまでオンプレミスで利用していたソフトウェアをインターネット経由で利用できるサービスのことを指します。ユーザー側で大きな初期投資を伴ってソフトウェアを導入・運用する必要がなく、ベンダー側で常にアップデートしながら運用しているソフトウェアをインターネット経由で必要な時に必要な分だけ利用できるため、導入・運用コスト、更新性・拡張性などのメリットがあります。よれば、クラウドサービスを利用している企業は、利用していない企業に比べて労働生産性が約30%も高いと言われており、クラウドサービスを利用することで生産性向上を実現できます。このようなメリットを背景としてクラウドサービスの利用が進んでおり、2017年時点で約60%の企業が利用しており、「今後利用する予定」を含めると約70%に達しています。Service」の略で、これまでパッケージソフトとして提供されていた機能がクラウドサービスとして提供される形態のことです。Service)もあります。IaaSはサーバー、ストレージ、ネットワークといった従来ハードウェアとして提供されていた機能を、PaaSは開発基盤としてサーバー、ストレージ、ネットワークに加えて開発系のミドルウェアをクラウドサービスとして提供するものです。このSaaS市場は働き方改革やデジタルマーケティングなどをテーマとして年平均成長率約15%の勢いで急成長しており、2021年には2016年の約2倍にあたる約5,800億円へと拡大すると見込まれています。海外SaaS市場も年平均成長率約20%の勢いで急成長しており、2014年の290億ドルから2020年までに約890億ドル(10兆円弱)の市場へと拡大する見込みです。SaaSの2軸で分類されます。SaaSの中では、カレンダーやチャット、ワークフロー、文書管理などの機能を提供し企業のコラボレーションを支援する「グループウェア」が働き方改革実現に向けたワークスタイル変革のためのツールとして特に導入が進んでいます。見込み顧客のスコアリング、メール配信、マーケティング効果の検証機能などを自動化し企業のマーケティング活動を効率化する「マーケティングオートメーション」もデジタルマーケティングの高度化を実現するツールとして特に導入が進んでいるツールです。SaaS企業による資金調達・IPO米国ではVC(ベンチャーキャピタル)がSaaS領域に年間約300億ドル(3兆円超)も投資を行っており、VC全体の投資金額の約40%を占めるなどSaaS領域への注目が高まっています。2018」を基にスマートキャンプが作成https://www.bvp.com/blog/state-cloud-industry-2018また、米SaaS企業による大型のIPOが続いており、2015年には約156億ドル、2016年には約74億ドル、2017年には約115億ドルのIPOが行われました。2018年にはオンラインストレージSaaSのDropboxが約112億ドル、サブスクリプション管理SaaSのZuoraが約20億ドルで大型IPOに成功しました。国内では2017年に名刺管理SaaSのSansanが42億円、マーケティングオートメーションSaaSのフロムスクラッチが32億円、そして2018年に労務管理SaaSのSmartHRが15億円、Web接客・CX(顧客体験)プラットフォームSaaSのプレイドが27億円、会計SaaSのfreeeが65億円の大型資金調達を行いました。会計SaaSのマネーフォワードは2017年9月に時価総額約560億円で上場し、2018年3月には1,000億円を超えています。SaaS、SaaSにおけるテクノロジー活用がトレンドになっていることがわかります。基にスマートキャンプが作成これほどまでにSaaS業界に資金が集まっている背景としては、従量課金を前提とした(1)カスタマーサクセスの考え方、(2)ストックモデルによる安定収益、そして(3)ベストプラクティスの蓄積の3つがあると考えられます。Payback(顧客獲得コストの回収期間)、Churnrate(解約率)などが確立されています。SaaS業界における7つのトレンドSaaS業界では、以下の7つがトレンドになっています。サブスクリプションモデルサブスクリプションモデルとは、利用量や利用期間に応じて利用金額が発生する、継続課金によるマネタイズモデルのことを指します。従来の買い切りモデルと比較して小さく利用し始めることができるため導入ハードルが低く、ITを利用できる層が広がりました。アドビではソフトウェア売り切りモデルからサブスクリプションモデルへと転換したことで売上を大きく拡大することができ、今ではサブスクリプションモデルによる売上が全体の約84%を占めるなど大きな成功を収めています。Vales:顧客生涯価値)がとても重要です。そのため、インサイドセールスを含めた「新規ユーザー獲得の効率化」によって拡大したユーザー層に効率的にアプローチすることと、カスタマーサクセスによる解約防止、そしてアップセルを通じた「既存ユーザーによる継続利用の最大化」が売上拡大のポイントになっています。インサイドセールスとカスタマーサクセスインサイドセールスとはマーケティング部門が獲得した見込み顧客(リード)に対して電話やメールでアプローチを行い、見込み顧客の評価(リードスコアリング)、見込み顧客の育成(リードナーチャリング)、そして商談化を行うプロセスのことです。電話やメールで契約締結まで行うことを含むこともあります。これまではマーケティング部門が獲得した見込み顧客をフィールドセールス、いわゆる営業部門に連携することが一般的でしたが、その場合受注確度や金額の低い見込み顧客に対して営業をしてしまったり、外回りで時間がなく受注確度や金額の高い見込み顧客に対してアポイント調整の連絡ができないなどの非効率、機会損失が発生してしまいます。このマーケティングとフィールドセールスの間にインサイドセールスのプロセスが組み込まれることで新規顧客開拓活動の効率化が実現されます。Value:年間契約金額)の大きさによって比率を変化させることがポイントになっています。基にスマートキャンプが作成https://www.key.com/kco/images/2017_KBCM_Technology_Group_Private_SaaS_Company_Survey.pdf一方、カスタマーサクセスとはサービスの導入・フォローアップを通じて顧客とともにPDCAを回すことで、顧客の成功(売上拡大や業務効率化など)までコミットする考え方を指します。新規顧客獲得による売上獲得コストに比べてカスタマーサクセス(アップセルやクロスセル)による売上獲得コストの方が小さく効率的と言われており、カスタマーサクセスを通じて解約率(チャーンレート)を最小に抑えるとともに解約金額よりも大きな売上金額増加を実現するネガティブチャーンという状態を作ることが重要です。SaaS企業によるエコシステム構築SaaSは自社単独のソリューションとして提供するのではなく、他社のSaaSとパートナー連携、またオープンに連携することで提供価値を高めることが重要です。データの連携、また勤怠管理SaaSのAKASHIと勤怠データの連携を行うなど、HR領域におけるソリューションの幅・利便性を連携によって最大化しています。Interface:アプリケーションプログラムの機能を呼び出し、その実行結果を戻り値として受け取る)という仕組みによって実現されています。数行のコードを書くだけで簡単に電話やSMSの機能を利用することができるコミュニケーションAPIサービスTwillioのように、APIでの提供を前提としたSaaSもあります。このように機能としての連携だけでなく、サービスとしての連携といういわゆる「APIエコノミー」が進んでおり、インターネット上で利用可能なAPIの提供数が2018年1月時点で約19,000件におよんでいます。その結果、API管理の複雑性が増しており、API運用のための管理ツール市場が急成長しています。SaaSのSalesforceがAPI連携SaaSのMulesoftを約65億ドル(約6,900億円)で買収するなど大きな話題となっています。REPORT」によればすでに一社あたり平均で23のアプリケーションを利用しているなど複数のSaaSを利用することが当たり前となっており、その結果一社あたりが管理するIDとパスワードが増加したためSaaSへのログインの手間やID/PW管理のセキュリティが課題となっています。この流れを受けて、米国ではOktaがシングルサインオン専業ベンダーとして急成長しており、2017年1月に時価総額2,000億円を超えるIPOに成功しました。日本国内においてもSaaS型アイデンティティ管理システム市場は堅調に拡大していく見通しで、2021年までに18億円のマーケットへと拡大する見通しです。Fit:顧客のニーズに対してプロダクトを最適化すること)を実現、その後マーケティングに投資することで(2)カテゴリーキング化、カテゴリーキングになった後(3)プラットフォーム化を目指すことが一般的となっています。このプラットフォームの種類にも大きく4つがあります。特化型SaaSの登場カテゴリーキングになると、カテゴリーキングとなったSaaSをより使いやすくより高度に使えるよう補完的な機能を提供するSaaSが登場します。ビジネスチャットSaaSとしてカテゴリーキング化したSlackに特化したSaaSとして、チームの情報のストック、タスク管理、会話の構造化、チームワークの見える化などの機能を提供するSaaSが登場しています。Service」の略で、アプリケーションプログラムの開発に必要なネットワークやOSなどの環境をサービスとして提供するクラウドサービスのことです。対外的にSaaSの開発機能をプラットフォームとして提供し開発してもらうことでプラットフォーム化を実現します。Platform」を提供しており、チームスピリット、SmartVisca、rakumoなどがPaaS上で開発・提供されています。Capital)とは、事業会社(主に大企業)がファンドを設立し、ベンチャー企業に投資を行う活動のことで、資金力のあるSaaS企業は自社のSaaSと事業シナジーのあるSaaSに投資を行い、よりSaaS間の連携を強めていくことでプラットフォーム化を実現します。Fund」では2016年7月までに約200万ドルをSlackbotスタートアップへと投資しており、SlackはCVCによってSlackをより良いサービスにしていくためのエコシステムの構築を行っています。自社のSaaSに関連するSaaSの契約を行えるようにすることでユーザーの利便性を高めるとともに、SaaS間連携を進めるようなプラットフォームも登場しています。開発におけるソースコードのバージョン管理SaaSのGithubは、エンジニアが開発プロセスにおいて必要なツールを簡単に見つけて購入できるマーケットプレイスサービスを2017年に開始しました。SaaS化によるSIerの変革オンプレミスからSaaSへの変化の中で、従来のSIerにも変革が求められています。マネタイズモデルが売り切りからサブスクリプションへと変化したことでLTVを踏まえたマージン設定に基づく(1)SaaSの代理販売へと適応していかなければなりません。SaaSの代理販売だけでは差別化が難しいため(2)導入コンサルティングを軸とした付加価値を模索するようになります。最終的には、コンサルティングの場合、労働集約ビジネスのため拡大が難しいこともあり、(3)自社でオリジナルのSaaSを開発するようになります。このようなSaaS化に伴うビジネスモデルの変革はすべてのSIerに求められていると言えるでしょう。(2)導入コンサルにおいては、導入コンサルとしてマネタイズしつつ、よりカスタマイズしたシステムが必要となった場合に従来のスクラッチ開発につなげたり、またカスタマイズが不要な場合にはSaaSの運用代行として月額数万円のサービスにつなげることでさらなるマネタイズのチャンスを獲得する動きがあります。中にはより上流のビジネスコンサルティングの領域でマネタイズしつつ、テクノロジー活用や新規事業立案とセットでのSaaS導入を支援していくケースも見られます。(3)自社SaaS開発については、Salesforceの導入コンサルティングを行うTerraSkyが社内SNSサービスのmitocoを、同じくSalesforceの導入コンサルティングを行うFLECTが車両管理サービスのCariotを、そして大手SIerのTISが社内SNSサービスのSKIPを開発するなどの事例があります。SaaSの動きが話題になっていました。SaaSの市場規模は、2016年までに時価総額ベースで150億ドル、売上ベースで30億ドルまで急拡大しています。SaaSは4.6x)を魅力として整理しています。SaaSで成功するためには、シンプルだがその業界のオタクになり、どれだけ課題に向き合えるかが重要であるということがわかりました。その課題をITによって解決し、業界から信頼されることで口コミで広まっていくという流れが成功企業に共通しています。SaaSにおいて活用が進む6つのテクノロジーSaaS業界においては、6つのテクノロジー活用が進んでいます。SaaSは現場での利用が前提となるためモバイル対応が重要となっています。米国でもモバイルデバイスベースのSaaSへの投資が拡大しており、2016年には約10億ドルが投資されています。Screenless(スクリーンレス)モバイルデバイスはさらにスクリーンレス化が進んでおり、今後はウェアラブルデバイスやスマートスピーカーベースのSaaSが増えていくと考えられます。Augmedixはスマートグラスを活用した医師向けサービスを提供しており、これまでに約6,300万ドルの資金調達に成功していますし、AmazonのスマートスピーカーAlexaと連携して経費精算SaaSのコンカー、Web会議SaaSのZoom、ホテルコンシェルジュサービスのvolaraなどが利用できるようになるなどスクリーンレスデバイスの活用が進んでいます。GuoはAI×SaaSのモデルとして4つを提唱しています。VR/AR(仮想現実と拡張現実)SaaS業界におけるVRやARの活用も始まっています。ソリューションが提供されています(VR会議のみSaaSモデル)。Things:モノのインターネット)もSaaS業界においてテーマとなっています。Serviceもマイクロソフト、Google、AWSなどによって提供されています。Blockchain(ブロックチェーン)SaaS業界では仮想通貨で話題となっているブロックチェーンの活用も模索されています。Service)がマイクロソフト、IBM、Oracleなどによって提供されています。Thanks本レポート作成にあたり、SaaSの知見者の皆さまにインタビューをさせていただきました。重ねて御礼申し上げます。資料の利用についてどなたでもご自由にお使いいただけます。Web媒体や対外向け資料に全部・一部に限らず引用する際は、以下の引用ルールにてお願いいたします。事例インタビュー、人物写真の引用は原則としてNG富士キメラ総研のデータは許諾をいただいて公開しているため、引用する場合は事前にスマートキャンプに連絡また、引用いただいた場合は、ぜひご一報ください。新卒でデロイトトーマツコンサルティングに入社後、大手企業の戦略プロジェクトに従事。SaaS業界レポート執筆、インサイドセールスコンサルティング・アウトソーシングサービス「ベイルズ」の立ち上げなどを担当。2018年4月より取締役COO。外資系H/WベンダーでITインフラ系エンジニアから、出版社に転身し、テクノロジー・ビジネス系のWEBメディア編集者を経験。その後、スマートキャンプに入社し、同社運営メディアのボクシルマガジン、ビヨンドなどの編集長を務める。本年2018年よりSaaS業界レポートの共同編集を担当。著書に『一生使える見やすい資料のデザイン入門』(インプレス)SlideShare『見やすいプレゼン資料の作り方』(累計500万PV)をきっかけにスマートキャンプ創業メンバーとしてジョイン。資料作成、グラフィックデザイン、Webデザインなどデザイン業務を中心に務める。メールアドレス:info@boxil.jp※2019年10月11日更新:SaaS業界レポート2019の販売開始に伴い、購入申し込みの案内を追記しました。新卒でデロイトトーマツコンサルティングに入社後、大手企業の戦略プロジェクトに従事。SaaS業界レポート執筆、インサイドセールスコンサルティング・アウトソーシングサービス「ベイルズ」の立ち上げなどを担当。2018年4月より取締役COO。サービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。ADDRESSPASSWORDログインを記憶パスワードを忘れた場合ログインまたはFacebookログインCLOSE会員登録はこちら。