IPOエボラブルアジア(6191)のIPOが決定しています。~3月18日(金)、上場日は3月31日(木)です。新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,680円(1単元16.8万円)です。仮条件は1,660~1,800円と上限が上振れました。公開価格は仮条件の上限である1,800円となりました。予想PERは28.4倍、予想PBRは4.79倍です。初値予想は以下の通りとなっています。2,200~2,500円(公募価格比+22.2%~+38.9%)2,150~2,700円(公募価格比+19.4%~+50.0%)初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。-アジアは一つとなり、世界をリードする-」をビジョンに、「アジアの人々の「移動」と「協業」を、ITの力でより近くに」を企業ミッションとしてオンライン旅行事業等を行っています。監査法人は三優監査法人です。エボラブルアジアの最新株価エボラブルアジアとはエボラブルアジアの事業セグメントは、「オンライン旅行事業セグメント」と「ITオフショア開発事業セグメント」の2つです。Management)を販路に、国内航空券や海外ホテルを中心に旅行商材の販売を行う「オンライン旅行事業」と、急増する訪日旅客(インバウンド需要)に旅行商材を提供する「訪日旅行事業」により構成されています。「ITオフショア開発事業セグメント」は、ベトナムにおけるラボ型システム開発を行う「ITオフショア開発事業」を主要事業として事業展開を進めています。従業員数は50名、平均年齢は33.18歳、平均勤続年数は3.15年、平均年間給与は470.7万円です。中心とした旅行商品のインターネット販売を行っています。自社媒体直販(BtoC)エボラブルアジアでは複数の旅行商材の比較・販売を行うサイトを運営しています。STAR」を開設しています。Tour」「旅WEB」を運営しています。ホテル商材等)の検索・予約エンジンをOEMで提供しています。コンテンツ利用者(一般消費者)の視点では、それぞれの会社が自社の旅行サイトを運営しているように見えますが、実際は旅行サイト、システムの構築、ユーザー対応、旅券の発券業務等全てエボラブルアジアが運営しています。コンテンツ提供は無償で行っており、一般消費者が旅行商品をお申込みになった際に、その収益を提携先企業とエボラブルアジアとでレベニューシェアしています。ホールセール(BtoB)エボラブルアジアのホールセールとは、旅行会社に対し、旅行商品の卸売りを行うものです。旅行商品の販売元と直接取引関係のない旅行会社や、販売元と取引関係があってもエボラブルアジアを介することにより、多くの収益の獲得が見込まれると判断される旅行会社への販売となります。卸商品は、主に国内航空券です。BTM販売(法人出張手配)エボラブルアジアのBTM販売は、業務出張に関する移動及び宿泊の手配ニーズがある顧客に対し、BTM契約による旅行商品のワンストップサービスを提供するものです。agent)の強みを活かし、専用のBTMクラウドサービス「旅Pro-BTM」を、顧客に導入コスト無料・利用コスト無料で提供しています。手配が可能となるので、従来複数のサイトから手配せざるを得なく最安値の検索が困難だったことに起因する費用の節減につながります。都度経費精算をすることは、出張者がその都度社内承認等の作業を行うこととなり、顧客側において内部手続の時間的コストが掛かります。「旅Pro-BTM」で一括事後請求を行うことによって、複数の出張者がその都度行っていた内部手続を一括で行うこととなり、時間短縮が図られます。商材の受注を受けることが御座います。オンライン旅行事業の各販路の取扱高は以下のとおりとなります。19,618,559訪日旅行事業アジア地域を中心とした現地旅行代理店や媒体運営者に対して、国内航空券を中心に日本国内旅行コンテンツの検索・予約エンジンをOEMで提供しています。オプショナルツアーなどのコンテンツを、現地の旅行代理店や媒体と繋ぎ合わせる訪日旅行手配用のBtoB向けプラットフォームの構築を準備しています。LTD.がベトナムのホーチミン、ハノイ及びダナンにおいて、主にEコマース会社、Webソリューション会社、ゲーム会社、システム開発会社等を顧客として、ラボ型のITオフショア開発サービスを提供しています。プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発モデルと異なり、エボラブルアジアのラボ型ITオフショア開発モデルは、顧客ごとに専属のスタッフを都度新規採用してチームを組成する点に特徴があります。開発過程においては、エボラブルアジアグループの開発サポートチームからサポートを実施しながら、顧客が随時ラボの開発状況を確認することが可能なスタイルとなっています。当該スタイルにおいては、専属のスタッフの中長期的なアサインを前提としておりますので、採用段階でいかに顧客のニーズに合致した人材を採用するか、各エンジニアのモチベーションをいかに高めていくかが開発の成否を左右します。当該ラボ型のITオフショア開発では、顧客がエンジニアの開発活動を随時確認することができ、一般的な受託開発モデルと比べ、顧客の意向を反映することも可能なモデルであるため、常に100%に近い稼働率を維持できるビジネスモデルとなっています。現在、日本国内に所在する企業を主要顧客としておりますが、平成28年9月期より米国における営業強化を図り米国企業向けの営業も行っています。パンフレット作成、オークション入札監視業務等の相対的に単純な業務プロセスの一部を受託する事業を展開しています。LTD.の開発リソースを活用する形で、プロジェクトごとに人員をアサインする一般的なプロジェクト型の受託開発事業も実施しておりました。今後は開発リソースをラボ型のITオフショア開発事業に集中するために、平成27年9月期において新規受注を取りやめ、当該事業を終了致しました。事業拡大のためには、エボラブルアジア運営サイトの継続的な開発活動、各サイトにて顧客を獲得するための広告宣伝活動、これらの活動を支える優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しています。いずれも美しい右肩上がりとなっています。営業キャッシュフローは純利益を大幅に上回っています。一般論としては安心感があります。連結指標では、前期の自己資本利益率(ROE)は67.5%であり、自己資本比率は16.5%です。配当が行われた年度はありません。608,984市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。東証マザーズ指数は2016年の年明けから大きく崩れましたが、2016年1月21日を底に陽線を連発して底打ちしました。日銀の追加緩和によるマイナス金利の導入によってモメンタムが出かけましたが、再度大きく下落して2013年のバーナンキショック後の安値に接近していました。再度反発してムードは好転しており、高値を切り下げている下降トレンドを突破できるか否かの正念場に位置しています。(※マネックス証券より)上場規模エボラブルアジアのIPOの規模は最大で約19.2億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は620,000株、売出株式数は377,200株、オーバーアロットメント(OA)は149,500株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約21%とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は38%です。貸株人かつ売出人である大石崇徳、売出人である吉村ホールディングス株式会社及びエボラブルアジア株主である薛悠司には、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。0.56%スポンサーリンクまとめエボラブルアジアの事業は、自社サイトによる直販、他社媒体へ当社の検索予約エンジンを提供するOEM提供、ホールセール、法人の出張手配などのオンライン旅行事業、ITオフショア開発事業ということで、IPOにおける人気度は高いです。訪日旅客(インバウンド需要)に旅行商材を提供する「訪日旅行事業」もあり、観光立国実現に向けたアクション・プログラムが推進されている中でテーマ性もあります。約19.2億円という上場規模は東証マザーズとしては中型です。3月はIPOが大集中となりましたが、エボラブルアジアは現時点では一週間の間隔が空いています。TIMESとの二社同時上場である点はマイナスポイントです。予想PERは28.4倍であり、参考類似会社との比較でも低めとなっています。予想PBRは4.79倍です。2.21東証マザーズの15億~25億円の中型IPOの初値結果は以下のとおりです。ソネット・メディア・ネットワークス:+139.1%マイネット:+19.3%ダブルスタンダード:+128.8%インベスターズクラウド:+93.3%AppBank:+45.8%デザインワン・ジャパン:+50.9%リンクバル:+27.9%モバイルファクトリー:+99.4%イード:+46.4%KeePer技研:+49.1%インターワークス:+16.7%クラウドワークス:+73.2%GMOTECH:+135.2%弁護士ドットコム:+215.4%以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。主幹事はSBI証券です。0.99%岡三グループの岡三オンライン証券での取扱いも期待できます。口座数が少なくてライバルは少なめです。SBI証券が主幹事ということで、資金量がある方はパワー・プレイでの獲得を狙いたいところですね。着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。創業100周年を記念して、お得な入会キャンペーンを行っています。ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。現物取引手数料が2ヶ月間も無料で取引でき、更に当サイト限定で、2,000円のプレゼントもあります!取引が不要で口座開設だけで2,000円プレゼントの証券会社のキャンペーンは稀有です。ライブスター証券に口座をお持ちでない方は、今がチャンスです。この機会にぜひ口座開設してはいかがでしょうか。!エコモットのIPOの初値予想エコモット(3987)のIPOが決定しています。...チャットワークが上場!Chatwork(4448)のIPOの初値予想Chatwork(4448)のIPOが決定しています。...新規上場!テックポイント・インクのIPOの初値予想テックポイント・インク(3990)のIPOが決定しています。...上場!カーブスホールディングス(7085)のIPOの初値予想カーブスホールディングス(7085)のIPOが決定しています。...上場!リバーホールディングス(5690)のIPOの初値予想リバーホール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