らが主要な戦闘隊だが総じて戦の経験が浅い。お目付け役は小早川隆。最初は連戦連勝、わずかな期間で首都を落とす。官兵衛と三成も朝鮮へ。着いた頃には戦局は悪化していた。おまけに部隊はバラバラで統率を欠くありさま。官兵衛は一時帰国し、一刻も早く戦を終わらせるため和睦を提案、「お前に任せる」との秀吉のお墨付きを得て再び朝鮮へ。秀吉の出した和睦の条件は、朝鮮の半分を割譲せよなど無理難題ばかり。官兵衛は戦を終わらせるのが最優先と、条件を伏せたまま交渉を行なう。日本軍は釜山に撤退させる。