MalachiはTheoに目配せをする。Malachi「徳はそれ自体が罪である・・」Castiel「頼む、やめてくれ!やめろ!」TheoがMurielに剣を突き立てる。Castiel「・・天使を虐殺する天使・・これが我々の姿なのか?」Malachi「おまえを見習っただけさ、キャスティエル。天国で何人の天使を殺した?何人の天使が墜落した?・・知らなかったのか?天使の軍団は墜落で死んだぞ。アズラエル、ソフィア、エゼキエル・・・あれは"死亡"などという言葉では言い表せない。翼は切り裂かれ、言葉にできない激しい苦痛・・・おまえは情報を提供したくなるだろう。考えるんだ・・」Castielは何も言わない。Malachi「・・そうか、芸術家の手におまえをまかせよう。・・好きにしろ」Malachiは部屋を出て行く。Theo「・・俺に慈悲を請うな、そんなものはない」Theoは部屋の扉を閉める。Theo「これを終わらせるためにあんたに最後のチャンスをやるよ」Castiel「・・さっさと殺してくれ」Theo「あんたにはメタトロンと話してもらう。あんたの影響力は誰もが知ってる。あんたなら彼も話を聞くだろう。俺を天国に戻すように話をつけろ、あんたならできる。俺はメタトロンの兵士になる、彼が望むことならなんでもする」Castiel「君は・・君はマラカイに仕えてるんだろ」Theo「マラカイが答えだと思っていた、だが彼はイカれてる」Castiel「気づいているのか?君は彼の汚れた仕事をすることを何よりも喜んでいた」Theo「やらなければならないことをやっただけだ」Castiel「マラカイがバーソロミューを打ち破ると確信したときか」Theo「だが誰1人としてこの戦いでは生き残れない」Castiel「つまり君は天上で戦争に関わらないことを選ぶのか」Theo「メタトロンとはあんたの恩恵を戻すことについても話せる」Castiel「・・そうか・・それは真実だ。メタトロンと私は協力関係にある」Theo「やっぱりな」Castiel「君は頭がいいんだな、テオ」Theo「あんたは盟友だ」Castiel「彼は君のような熟練した兵士を必要としているだろう・・だがどうだろうな」Theo「俺は協力的だぞ、キャスティエル」Castiel「それなら・・」CastielはTheoに両手の拘束と足かせを外させる。Castiel「連絡を取るために時間が必要だ。それに君は私が必要としてるものを持ってる」Theo「なんでも」Castielは置かれていた天使の剣を取るとTheoの首筋を切りつける。その傷口から白い光が漏れ出し、Castielが吸い込むと強い光と共に傷口がすべてふさがる。呆然としているTheoの頭に手を置き、天使の力で彼を殺す。口笛を吹きながら上機嫌で部屋に戻ってきたMalachiは部下の天使たちが殺されているのを発見する。Deanは携帯を持ちながらバンカー内をうろつく。キッチンでKevinに出くわす。Dean「なぁ、サム見なかったか?」Kevin「出かけたよ」Dean「どこに?」Kevin「知らない。出かけることが多いの気づいてる?」Dean「あぁ・・」Deanの携帯が鳴る。Dean「もしもし」Castiel「ディーン、時間がない。反対勢力のリーダーの天使の名はマラカイだ」Dean「なんで知ってる?」Castiel「捕まったんだ・・拷問された。逃げ出せた」Dean「どうやって?」Castiel「・・やるべきことをやった。彼らがなっていたものになった・・野蛮人に」Dean「おまえ、何を・・・キャス、今どこだ?」Castiel「離れている方がいい。天使たちには今よりもさらに私が必要になる。