スマートグローバルバランス」5本が登場。スマートグローバルバランス」5本が登場。2018年6月28日アセットマネジメントOneが運用する「たわらノーロード」シリーズに新しいバランスファンドが登場します。販売会社情報を追記しました。2017年11月8日に下記3本のバランスファンドが設定されたばかりですが、それに引き続き今回は5本のファンドが新規に設定されます。バランス(堅実型/標準型/積極型)」の3本が登場。(積極型)の5本です。設定日は全て2017年11月24日です。リートの7資産に投資します。(保守型にはリートは含まれません。多くが為替ヘッジ有となっているのが大きな特徴です。)と比較する形でまとめます。0.193~0.223%5本とも信託報酬は0.54%、一方、(信託報酬最低水準の)個別のインデックスファンドで同じアセットアロケーションを組んだ場合、その信託報酬は0.176~0.231%ですので決してコストの低いバランスファンドではありません。資産配分それぞれのファンドの資産配分は下表のようになります。リート比率が上がっていきます。とも為替ヘッジ有無、両方の資産を組み入れ、全てのファンドで債券・株式とも為替ヘッジ有の比率が高くなっています。25%マザーファンド各資産クラスのマザーファンドは、たわらノーロード・シリーズの個別のインデックスファンドと同じマザーファンドとなっています。販売会社EDINETに公開された有価証券届出書には、みずほ銀行の記載があり、そして注釈で「確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます」とあります。(iDeCo)のプランに採用されています。設定から1カ月以上経ちましたが、一般の口座(特定口座)では未だ購入できないようですし、「たわらノーロード」の公式サイトにも記載がありません。(勿論、アセットマネジメントOneのサイトにはありますが。)為替ヘッジについて為替ヘッジ有は為替変動による影響を抑える事が出来ますが、一方で為替ヘッジにはコストもかかります。そのコストも金利差・需給関係で変動します。ヘッジコストのリスクを新たに抱える事でもあります。為替ヘッジ有を組み込む事で投資効率(シャープレシオ)が上げる事もありますが、債券と異なり、株式では為替要因が小さい事も有り、その効果は非常に小さいものです。為替ヘッジを組み込むことで運用効率を上げられないか?他のバランスファンドは下記記事にまとめてあります。参考記事バランス型インデックスファンド徹底比較スポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。2本の信託報酬を引き下げると発表しました。6ファンドの信託報酬引下げ。6ファンドの信託報酬引下げを発表しました。先進国株式インデックスの信託報酬を引き下げると発表しました。各種バランスファンド)。サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。