death...強さと王に対する忠誠を確かめる厳しい試練を乗り越え、ティトォは長年の友であるバレットと再会する。別れの日から幾月もの年月が過ぎ去ったが、TAPと王の絆は別れの日とさほども変わってはいなかった。喜びも束の間、王子グリンが母親の死を聞き、彼は王妃の墓の前に死を悼むため一人立たされるのであった。城の外では魔法大会の準備に追われる王国の姿があった。魔法大会とは毎年恒例の行事で、世界中から集まった参加者の技能を戦わせる催しで、優勝者には豪華景品がついて来る。祭りごとの歓喜と熱狂の裏に、想像もできない悪が忍び寄っていることを街の皆は知る由もなかった。女神の三十指の一人として、そして死神として広く知られる男である...。