今回の千五郎は、わがままで勝手な主人に面従腹背、逆に窮地に追い込む太郎冠者と、お人好しで《女の涙》に簡単にだまされながらも、その正体を知って一変する大名の、シテ2役を勤めます。水に映る鬼の姿に驚き恐れながら、次第に自分が鬼になったと確信する心の変化を描き出す正邦の独演など、楽しく賑やかに繰り広げます。このたび千五郎が5世千作、正邦が14世千五郎を同時襲名する運びとなり、今回が13世千五郎として最後の「千五郎狂言会」となります。主人はもらい物のよい酒を一緒に楽しめる相手を探してこいと太郎冠者に命じるが、連れてきた男を見て酒癖の悪い嫌われ者だと叱りつけると、後は自分の言う通り、する通りにしろと命じる。面白くない太郎冠者は...。使いを命じられた太郎冠者は振る舞い酒を何杯も飲んで、途中で眠りこんでしまう。見つけた主人が懲らしめようと鬼の面をかぶせて帰ると、目を覚ました冠者は水に映る姿を見て驚き、自分が鬼になってしまったと悲観して清水へ身を投げると...。訴訟を済ませて帰国することになった大名が、在京中に馴染んだ女に暇乞いに行く。それと知らずに墨を付けた女の顔を見た大名は...。