あったものの、日本において民族主義者のベトナム人が活動していたこともあり、フランス領インドシナ政府は日本を警戒していた[2]。蒋介石政権に対して行われていたイギリスやアメリカ合衆国などによる軍事援助は、いわゆる援蒋ルートを通じて行われていた[3]。フランス領インドシナを経由するルート(仏印ルート)は4つの援蒋ルートの中で最大のものであった[3]。10月27日、フランス領インドシナ政府は中国に対する輸出を禁止したが、密輸は継続されていた[4]。1938年10月、日本は国境線の封鎖と視察機関の派遣を要求したが、拒否された[2]。1939年11月に日本はフランス政府と再度交渉を行ったが、これも拒否された[5]。11月24日、日本軍は仏印と中国の国境に近い南寧を攻略した。第21軍参謀長の土橋勇逸少将がハノイに派遣され、フランス領インドシナ総督ジョルジュ・カトルー(英語版)との会談が行われ、日本は国境封鎖と、南寧の日本軍への補給を求めたが、インドシナ政府は拒否した[5]。以降、雲南鉄道が日本軍によって繰り返し空爆された。1940年2月1日の空爆では40人が死亡し、その中にはフランス市民が5人含まれていた[6]。蒋介石政権はフランスに軍を派遣することを提案したが、フランス領インドシナ政府は拒否している[6]。