鷺流に残された台本を基に六世万蔵が試演。以来万作が工夫を重ね、やがて開花した独自の曲趣。いずれも月夜に因む三曲と芸話で贈る、夏の二夜。可笑しくも妖しく、やがて心も涼やかな一時をお楽しみに。ほか悪い狐が出るという噂の狐塚で、田の番を命じられた太郎冠者。鳴子を振って鳥を追うが、ねぎらいにやって来た次郎冠者が、どうも怪しい...。河原で虫の声に聴き惚れる座頭に、月見の男が声をかけ、歌を詠み合って意気投合。謡いつ舞いつ酒宴を楽しみ、和やかに別れた後...。風流が不条理に一転する、人間心理の恐ろしさと美しさを巧まずに描く、異色の座頭狂言。ほか月夜に五条の橋で笛を吹けば妻を授ける、とお告げを受けた男。笛が吹けないので知人に頼んで代わりに吹いてもらうと、お告げ通りに女が現れるが...。