ダルイに長十郎、黒ツチが影である。ここの一次試験はお笑いなのか??頭は関係ない??もっともネジが活躍したアニメの一次試験は頭も要るし、面白かったが・・・・・・サイが仕切っている。二次試験にボルトはズルをする。小さな巻物で他人の術を使えるようになる。修行の努力をしないで術が使える。科学者が中忍試験での使用許可を求めるが、ナルトは拒否!ボルトに使わそうとする。ボルトは誘惑に負ける。三次試験は4組、12人の戦いになる。雲からの参加者か?ユルイ、トロイ、タルイ・・・・・・・ボルトは、この戦いの2回戦で、シカダイと当たる。科学忍具を使い勝つ!がナルトは違和感を感じる。ヒナタに白眼でボルトを調べさせる。袖のところに何かある。結局ボルトは失格になる。