蒼い瞳のミルフィア2戻る小惑星「ラッティタケット」に停泊しているキャロラット宇宙軍の宇宙艦「C.S.S.リリコ」。その艦内の一室で、その猫耳少女......キャロラット人の少女は眠りについていた。思い出したようにしっぽがぴくっと動く。無意識に寝返りを打ち、ついでに布団を蹴り飛ばす。可愛らしい寝顔にもかかわらず、寝相は悪いらしい。けたたましい音が少女の耳を突く。昨晩セットしておいた目覚まし用のアラームだ。手探りで枕元のコンソールパネルを叩こうとするが、平滑なパネルは手探りだけで目的の「停止スイッチ」にたどり着けるほど甘くはない。ある意味目覚ましの究極の「スイッチ」かもしれない。軽いあくびをして、上半身を起こす少女。アラームを停止させて、ベッドの上でうんっ、と伸びをする。しっぽも思いっきり伸ばす。口から漏れる声も可愛らしい。その声が自分の出した物だと分かると、慌てて口元に手をやる。自分で自分の声に驚いているようだ。パジャマの胸元に手をやり、覗き込んだ先に膨らみを認めてため息をつく。彼女の名はミルフィア。ひょんな事から異星の「遺物」に関わりを持ち、思いがけなく女性化してしまった。その姿からは想像も出来ないが、昨日まではミールという男性だったのである。顔を洗おうと洗面台の鏡を覗き込むと、否応なしに今の自分の顔が目に入る。同じセリフを繰り返すミルフィア。鏡の中のミルフィアは間違いなくキャロラットの少女。蒼い瞳でこちらを見返す少女は、自分自身の姿なのだ。寝起きでぽややん状態の少女の顔も可愛らしい物なのだが、それが今では自分であるというのが不思議で仕方がない。顔を洗って、眠気の取れた顔を再び鏡で見てみる。自分でも可愛らしいと思う。思いついて表情を作ってみるミルフィア。