売れない男俊が女装した途端に役がつき一躍人気スターになるが...というコメディ・ドラマ。演技を若い俳優たちにコーチしている中年の男マイケル・ドーシー。実は彼も俳優なのだが、演出家ともめたりするのでトラブル・メーカーとみられて、役がつかず失業中。ルーム・メイトで脚本家志望のジェフと生活のためにウェイターをしている。生徒の一人サンディは、明日の病院ものソープ・ドラマのオーディションに自信がなく、マイケルが個人レッスンを買って出て、翌日TV局までついて行ってやったが、その甲斐もなくサンディは落第。タフじゃないというので、台詞も読ましてもらえなかったのだ。翌日、彼は女装して、TV局へ行きドロシー・マイケルズと名乗る。ディレクターのロンはドロシーを見ただけで、もっとタフな女性が欲しいという。そこでドロシーが怒ってみせると、プロデューサーのリタが気に入ってカメラ・テストをした上で採用。その時、マイクは看護婦役のジュリーと知りあい一目惚れする。マイケルはその足で、エージェントのジョージに会いにゆく...。