世話・肉体労働etc.ただし、頭を使った仕事は苦手。サウンドツイート世にも珍しき魔王サマ総受・性転換ファンタジー「世界を征服するための、3つの方法」。●クラウス・アフターストーリースーパーおにごっこがから数日。クラウスの怪我も治りかけ、平和な日々を取り戻したかのように見えた。ラスは思わぬ敵の出現にヤキモキするが......。晴れてルカートと付き合う(?)こととなったラス。言っても以前とあまり変わらない毎日。疑念を持ち始めたラスは一枚の古い写真を見つける。そこにはルカートと見知らぬ女性が映っていて......。互いに婚約者だと認められたクラウスとルカート。魔王城に嫁入りしたセシリア。そんなセシリアとの時にはほのぼの、時にはドタバタした日常風景。●リーザ・アフターストーリードSとドMでそれなりにうまく行っていたリズとラスの関係。リズはある雑誌の特集を見て、さすがにこのままではいけないかも、と思う。次の日から可愛らしい女の子になるため頑張るのだが......。フォルティナに犬の耳としっぽがついてしまう。本人は気にしていないようなので、そのままでいいかと思ったのだが発情期が来てしまい......。美少女になった魔王が勇者様をメインにエッチなことをされちゃう、世にも珍しき魔王サマ総受ファンタジー・コメディ「世界を征服するための、3つの方法」。今回は前作の後日談である「アフターストーリー」と、「もしも~だったら」という新解釈の内容で描かれた「アナザーストーリー」の二部構成。ファンサービスということで、前作よりもラブラブな甘めのテイストを楽しめとのこと。注目すべきはやはり性転換。どんなに性別が入り乱れようとも、魔王がメイヒンヒロインになるのはお約束。勇者の自称婚約者や魔王ラスティの師匠、はたまた幼い頃の魔王や勇者などなど、新しいキャラクターも登場する。二人は長きに渡って戦いを繰り広げていた。いつもあと一歩というところで勝利を逃してしまう魔王サマ。「は?」どうやら女になった魔王サマに一目ぼれしてしまったらしい勇者。そのまま勇者に拉致られてしまう魔王サマ。・ルーアン生まれつきの魔王。魔王なので目指すは世界征服!だが、いつもここぞというところで勇者に阻止され、屈辱の日々を送っている。科学者肌(自称天才科学者)で、勇者を倒そうと日々研究に余念がない。頭はいいのに、おバカ。直情的で挑発に乗りやすい。勇者にいつもボコボコにされるが回復は早い。魔王であるが魔力がないので魔法は使えない。自らその薬を飲み干し女になってしまう。上半身裸でうろうろしてルカートに鼻血を噴かせ怒られることもしばしば。魔王を倒すことを宿命付けられている。金髪碧眼で、イヤミなくらいの超絶美形。家に代々伝わる『勇者の剣』を所持しているが、本人は同時に術師タイプでもある。攻撃術はマスタークラスだが、回復術は一切使えない。妹のセシリアと一緒に王宮近くの自分の城で暮らしている。王様とは気が合うのか友人(むしろ悪友)関係。いつも人当たりよさそうな微笑みを浮かべている。遊び人ではないが女好き。女性にやさしく、悲鳴が聞こえるとすぐに駆けつけるスーパー勇者。座右の銘は「勇者色を好む」。天然箱入り娘な勇者の妹。勇者である兄を尊敬している。人見知りが激しく引っ込み思案で、思ったことをなかなか口に出せない。おだやかな性格のためか争いごとを苦手としており、魔王と兄(勇者)に仲良くなってもらいたいと思ってる。回復魔法のエキスパートであり、高位の王宮魔術師に匹敵する力の持ち主。その力を使って勇者をサポートしている。勉強熱心で、いつも王立図書館で独学で勉強をしている。城で暮らしているので同年代の同性の友達がおらず、メイド達に話し相手になってもらっているが、仕事があるのでしょっちゅう迷惑はかけられない、と思っている。◆リーザ・ファルシェラスティのひとつ年上の従姉弟。魔王城を訪れては無理難題を言い付けてくるわがまま女王様。根はいい子で、わがままを言うのは気を許している証拠であり、決して悪意があるわけではない。両親はおらず祖父(長老)に育てられ、昔から姉弟のように育ったラスティとその部下ルカートのことを家族のように思っている。『婚約者というのはほとんど名目のみで、ラスティは好みのタイプじゃない』と表向きは言っているが、実は昔から一途にラスティのことを想い続けている。恋に恋するお年頃で、惚れたら一途。手段は選ばないタイプ。戦闘要員ではないものの、秘められた魔力は高い。◆ルカート・マティール魔王の育ての親であり兄代わりでもある側近。高い魔力を有しており、歴史や物事の造詣などにも詳しい賢者的存在。悪事を働きに出かけようとすればお弁当を用意していたり、とにかくラスティの身の回りの世話をするのに生きがいを感じている。魔王至上主義でラスティのためならどんな苦労もいとわない。基本的に人当たりがよく紳士な態度だが、勇者に対してだけは大人気ないくらいあからさまな敵意を見せる。女性にあまり免疫がなく、不意打ちで女性の裸を見るとものすごい勢いで鼻血を出して倒れる。◆フォルティナ魔法のランプに閉じ込められていたランプの精。長い歳月を生きる精霊だが、ほとんどはランプの中で眠りについている。封印を解いたものを「御主人様(マスター)」呼び、願いを3つ叶えてくれる。願いを叶えるためには『ある方法』で魔力を回復しなくてはならない。自分の望むまま、男にも女にもなれる(普段は女)。体格に似合わず大食らいで、食べてもすぐにお腹がすく(燃費悪)。ラスティに呼び出されて初めて食べたアイスがお気に入り。人間の国「フェスタリト王国」の王様。生まれた時から王になることが決まっており、そのまま王になった人。勇者に魔王討伐依頼をするのがお仕事。暇潰しに部下に困った命令を出しては楽しんでいる節がある。民のことを一番に考える賢王である。真面目に見えるが実のところはおちゃらけた人。勇者の本性を知る数少ない人物で、悪友のような関係。◆ドルズ・モルディフフェスタリト王国に仕える武人で、勇者の部下。力はあるが、直情的で魔王に向かって行ってはすぐにやられるかませ犬。女になった魔王の魅力にやられない唯一の人間。周りが不条理なくらい女魔王至上主義なので、虐げられる少しだけかわいそうな人。◆シフラスティとリーザの祖父で、魔族を取りまとめる長老。一族の中でも一番の長寿であり、ご意見番のような存在。何を考えているか読めない表情に人を食ったような話術で人を惑わす油断のならない老人。孫であるラスティ、リーザには優しい祖父である。体力は衰えているが、魔力は今でも変わらず高い。◆ジークリードラスティが女になったことで、新たな婚約者にと選出された見合い相手。魔王との婚約は上にのし上がるための道具だと思っている。目的のためなら手段は選ばず、時に強引な手に出ることも。◆イニス/アニス勇者城に仕える、双子みたいにそっくりなメイド2人組。無表情なアニスに、ほがらかイニスの良いコンビ。合図一つで一瞬にして主人の元へ駆けつけ、どんな命令でもこなす優秀なメイド。世話好きが高じて、少々おせっかいなところもある。◆リムカ・ピスラ王立魔法図書館の司書を務める少年。若いが本の知識量はなかなかのもの。図書館を利用するセシリアとは顔見知り。私立葵塚学園に通う主人公『桜優樹』は、ある日親友(ホモ)である『葵塚博士』の開発したヘンテコな物質転送装置のせいで、顔見知りの女の子と身体が入れ代わってしまうというトンデモナイ事態に巻き込まれてしまう。慣れない女の子の身体で用を足すのに手間取ったり、生理が来て目を回すのは当たり前。女の子の身体ならではの快感を味わったりもしちゃいます。女の子の身体でバタバタした日々を送る優樹。そんな彼を襲う様々な受難。●藤美美音(フジミ・ミネ)私立葵塚学園2年5組に所属するちょっと天然さんな女の子。入学してから色々あって桜優樹に淡い恋心を抱いているのだが、その想いは今のところ伝えてもいないし伝わってもいない。優樹が実は意外に異性の人気を集めていることを知っているので腰がひけている。●百合原サユリ(ユリハラ・サユリ)美音のクラスメイトで大親友。お昼休みや放課後はたいてい2人でつるんで行動している。些細なことを気にしない豪快な人物に見られがちなのだが、時に繊細な一面も......。昼休みに食事を共にすることも多い。●葵塚智代(アオイヅカ・トモヨ)博士の従兄妹で超絶金持ち一族葵塚家の一員にして、葵塚コンツェルン総裁の一人娘。将来は葵塚家の当主になることが決まっている生まれながらの女帝である。都合により日本を離れていたのだが、数年ぶりに帰国した。優樹の幼馴染でもある彼女は、ことあるごとに優樹と昔交わした『約束』について口にするのだが、とうの優樹は......。●蓮花寺真言(レンゲジ・マコト)美音、サユリと同じく葵塚学園2年5組に所属するお下げ髪な眼鏡っ子にして同学園図書委員長を務めるという素晴らしい属性の持ち主。性格もその属性に相応しく口うるさい委員長タイプで、全世界委員長コンテストなるものが開催された場合にはかなり上位まで食い込むことが予想される逸材。笑顔が可愛いと言われて以来、優樹に......。2年5組所属出席番号8番。顔は悪くないのだがいつも友人たちとバカなことばかりしているせいなのかどうなのか、とりあえず現在彼女大募集中の悩める青少年。そのお人よしな性格ゆえか貧乏くじを引かされることが多いのだが、そんな彼の人柄を慕う人間も多い。意外に真面目で意外に地味な趣味を持つ。●葵塚博士(アオイヅカ・ヒロシ)優樹のクラスメイト且つ親友で、優樹の貞操を虎視眈々と狙っているガチホモ。優樹にヨーグルトやカル○スを振舞ってはそれを食べたり飲んだりする姿に悶え転がる変態。いうのに葵塚一の美形で、超絶天才的頭脳を持ち、おまけに実家は大金持ちという男子学生の嫉妬を一身に背負う性能の持ち主。