資産形成をしていくためには、お金の流れについて家計の現状を把握することが大切です。資産、ローン等の負債を帳簿上できちんと管理しています。将来の資産形成に向けて何からスタートすれば良いかが明確になります。ライフプランニング案件を中心に年間相談件数は平均200件。白地顧客へのコンサルティング数が多く、ソフトな印象とお客様の要望を真摯に聞く姿勢に好感を持たれている。ライフプラン提案書の完成度は非常に高い。