京都にてリーダーのYUSUKE(Dr&Piano)を中心に結成。メタル&ロックバンドとして活動開始。ライブハウス「京都MOJO」にて初ライブ。traitor!」などを披露。hall」などでライブを開催。台湾からツアーで来日したブラックメタルバンドと共演する。dream」リリース。メンバーチェンジを経て、再始動。この後、京都のみならず大阪・神戸でもライブ活動を展開し、活動が徐々に精力的になっていく。dream」リリース。hall」での公演をもって、アルバム制作に専念するため、一時活動休止。hall」公演を開催し、当時の最多の記録である56人動員。京阪神の主要ライブハウスに立て続けに出演。NEW」や、L'Arc~en~Cielがインディーズ時代に頻繁に出演したことで知られる「難波ROCKETS」などでライブを開催し、盛り上がりを見せる。traitor!」を演奏し、盛り上がりを見せる。関西大会への出場が内定していたが、解散により実現することはなかった。京都の「ARCDEWX」でライブ開催。このライブで活動に行き詰まりを感じたYUSUKEの「これ以上このバンドで活動しても、更なる高みは目指せない」との意向にメンバーも賛同し、約3年半の活動に終止符を打つ。YUSUKEを中心に、新規メンバーにてTRAITORを再結成。この時のメンバーは、YUSUKE(Dr&Piano)・CHAMI(Vo)・SAI(Gt)・DAISUKE(Gt)。大盛況のうちに終わる。ENDがライブしたライブハウスとして知られる。活動拠点を東京に移す。関西拠点での最後のライブを「amHall」にて開催。TRAITORの関西でのライブを一目見ようと多くのファンが集まり、大盛況のうちに終わる。東京でのファーストライブを「渋谷ラ・ママ」にて決行。このライブを最後にSAI(Gt)が脱退し、代わってNABE(Gt)が加入。これ以降、都内のライブハウスで精力的に活動を開始する。STATION」や、「渋谷aube」などに出演。関西時代に比べて動員は少ないものの、少しずつファンがつき始める。STATION」公演を最後にDAISUKE(Gt)が脱退。これを機に、メンバーチェンジと活動方針の転換のため一時活動休止。DAISUKE(Gt)の後任として、KIKKA(Gt)が加入。CHAMI(Vo)が体調不良などにより脱退。CHAMIを最後のヴォーカルにしようと考えていたYUSUKEは、一時は解散を決意する。YOUKA(Vo)が加入。一時は解散を考えたYUSUKEだったが、YOUKAとの出会いにより、TRAITORを再び始動させることを決意。活動再開にあたり、新たにヴィジュアル系メタル&ロックバンドとして再始動することを決意。memory」「NIGHTMARE」の2曲をYoutube等に公開。NABE(Gt)が一身上の都合で脱退。後任としてSEIYA(Gt)が加入。