代表の杼木美絵(とちぎみえ)です。得する情報はだれも教えてくれない、そして何でもみんなと同じでは損する時代です。当事務所では、他士業と連携したスムーズなサービスで、ファイナンシャルプランナー(CFP®)+行政書士として、おかねとくらし、法律まで、あなたの未来をトータルサポートいたします。近況ご報告12月、1月と更新せずにあっという間に2月になってしましまいました・・・1月は市の入札参加と相続関係を中心に、コラムを2本と個別相談もさせていただきました。登録しているFPCafeのホームページがリニューアルしたこともあり、最近そちらからの個別相談もちょこちょこいただいています。先日お会いした県内の30代女性はからは、保険加入のご相談を受けました。わたしもFPの勉強をするまでは、保険について無知で、説明を聞いても理解できない部分が多くありましたので、保険のご相談をいただいたときには、『そもそも民間の保険に加入する目的とは・・』というところからお話するようにしています。来週も新規個別相談の予定です。滋賀県の方もファイナンシャルプランナーに相談してみようという方が増えてきたのですね。今月、半年以上かかっていた相続案件がいよいよ完結できそうです。今回の案件を通して、いろんな先輩方からご助言いただくことができ、結果的に大変勉強になりました。ブログ11月のお仕事11月も終わりですね。今月は、栗東商工会主催の創業塾の講師からスタートしました。起業をめざす方に向けたセミナーは、毎回、起業する前の自身の姿と重なり、新鮮な気持ちになります。許可が無事おりました。夏の終わりから手続きしていた相続案件も1件終わり、ファイナンシャルプランナーとしてのコラムも今月は3本書きました。家計見直しは3回目の面談に向けて、継続中です。今月は、ひさしぶりにファイナンシャルプランナーのお仕事が多い月でした。きがメインとなりそうです。いうこともあり、計4回の無料相談会の相談員をすることになっています。16日に八日市アピアで行われた無料相談会で3回目が終了し、残すところあと1回となりました。無料相談会では、『相続』についてのご相談が圧倒的多数です。内容は、亡くなってからの手続きについてだけでなく、生前贈与や遺言など『相続対策』としてのご相談もあります。遺された家族が少しでも困らないように、預貯金、不動産など身近なところから始められる相続対策についてアドバイスさせていただいています。ファイナンシャルプランナーとして家計見直し相談、コラムと続きます。reserved.ページトップへ。