IPOディーエムソリューションズ(6549)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2016年6月1日(木)~6月7日(水)、上場日は6月20日(火)です。新規上場する市場は東証JASDAQスタンダードで、想定価格は2,170円(1単元21.7万円)です。仮条件は2,300円~2,500円と窓を開けて上振れました。公開価格は仮条件の上限である2,500円となりました。1,105.13)です。初値予想は以下の通りです。4,500〜5,200円→6/1に上方修正:5,000〜5,800円(仮条件の上限比+100.0%~+132.0%)6,000〜9,000円(仮条件の上限比+140.0%~+260.0%)初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。5,800円(公開価格比+132.0%)7,000円(公開価格比+180.0%)初日値つかずを踏まえた初値予想会社の2日目直前初値予想は以下の通りとなっています。7,000円(公開価格比+180.0%)7,000円(公開価格比+180.0%)ディーエムソリューションズは「つなぐ」をキーワードに、リアルとインターネット双方の特性を活かし、それぞれを融合させることで広告主にとって最適なソリューションを提供するビジネスモデルを構築しています。ダイレクトメール事業、インターネットマーケティングソリューションを提供する「インターネット事業」を展開しています。監査法人はあずさ監査法人です。クリスタルパークビル2Fです。保管、管理、配送までのソリューションを提供しています。「インターネット事業」では、SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作、バーティカルメディアサービス、インターネットマーケティングコンサルティング等のインターネットマーケティングソリューションを提供しています。Optimization)の略称で、検索エンジンの表示順位基準(アルゴリズム)の解析結果に基づき、検索エンジンが高い評価をするサイト構造に最適化することを意味します。コンテンツマーケティングとは、顧客及び顧客になり得るユーザーに対して、有益な情報を各種コンテンツによって提供し、広告主が目標としている成果に結びつく行動を促すマーケティング施策です。運用型広告とは、ネットユーザーが広告主の目標となるアクションを起こすように、リアルタイムに入札額やクリエイティブ、ターゲット等を変更・改善しながら運用し続けていく広告です。バーティカルメディアサービスとは、特定の分野に特化した自社Webサイトの運営を通じて、利用者へ有益な情報等を提供するサービスです。従業員数は170名、平均年齢は33.8歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与は448.1万円です。ダイレクトメール事業ダイレクトメール事業では、広告主のニーズに応じて、いかなるステップからでも広告主の望む最適なソリューションを用いたワンストップサービスを提供しています。引渡し、及びロジスティクスセンターにおける預託商品の保管、管理、配送まで対応しています。自社内に、ダイレクトメールのデザインを行うデザイン室、ダイレクトメールの発送業務を行うメールセンター、ダイレクトメールの発送業務のみならず預託商品の保管等も行うロジスティクスセンターを有しています。旧来型のいわゆる御用聞き営業だけでなく、提案型のソリューション営業を展開しています。引渡しと工程ごとに別々の会社に発注していた工程を、ディーエムソリューションズにおいて一括管理します。工程間のやりとりによるタイムロスや中間マージンの排除等、広告主の負担の軽減と利便性・経済性の向上を実現します。広告主と広告をご覧になるエンドユーザーを「つなぐ」最適なソリューションが提供できることから、年間約3,000社もの広告主と取引があります。「一覧性」には一定の価値があります。消費者のニーズに応じたコミュニケーションツールとして、「紙をめくる喜び」「商品を比較できる楽しさ」といった紙メディアの長所があることから、その市場規模は安定した水準を維持しています。電通「日本の広告費」によると、日本国内におけるダイレクトメール広告費は以下の通りに推移しています。平成28年(1月~12月):3804億円そのような状況下で、ディーエムソリューションズは会社設立時より毎年着実にその取扱数を増加させています。ついて」によると、小型貨物の取扱量(宅配便)の推移は以下の通りです(単位:百万個)。平成25年3月期:3,526平成26年3月期:3,637平成27年3月期:3,614平成28年3月期:3,744インターネット事業インターネット事業における主要なサービスは、SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作などのデジタルマーケティングサービス、比較サイト等のマッチングメディア及び記事を主体としたメディアなどの運営を行うバーティカルメディアサービスです。ディーエムソリューションズの従来からの主要サービスであり、インターネット広告においても主要なマーケティング手法のひとつでもあるSEOと併せて、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作などトータルソリューションを提供する体制を構築しています。顧客のビジネスモデルを理解した上で、提案、マーケティング施策の実施、アクセス解析による効果検証により、顧客の売上の増強などの目的の達成を重視したWebコンサルティングを提供しています。上記で培ったノウハウを活かして、マヌカハニーの販売サイトの運営を行っており、このサイト運営を通して蓄積されたe-コマースサービスについての知見を、他社のマーケティングサービスの支援に活かしています。各種サービスのノウハウを他の提供サービスの品質の向上に役立て、相互にノウハウの循環を図っています。ディーエムソリューションズでは広告主が運営しているWebサイトに送客を行うメディアを自社で構築・運営しており、提供サービスの幅を広げてまいりました。「ウォーターサーバー比較」のポータルサイトでは、閲覧者の使用目的や求める条件に合わせて最適なウォーターサーバーを選択できるよう、商品ごとの詳細情報に加えて、口コミやランキングの掲載を行うなど、バーティカルメディアサービスの強化を図っています。このようにディーエムソリューションズは、広告主に満足していただける成果を提供する総合マーケティング企業として、リアルな広告媒体であるダイレクトメール事業とバーチャルなネット媒体を活用したインターネット事業の双方を、広告主のために「つなぐ」ことができる社内環境を有しています。この特性を活かし、広告主とエンドユーザーを最適な形で「つなぐ」ことにより2つの事業を成長させ、さらなる企業価値の向上を目指しています。減益の年度もあり、ボックスでの推移となっていますが、今期は過去最高益の勢いとなっています。営業キャッシュフローは純利益を上回っています。一般論としては安心感があります。前期の自己資本利益率(ROE)は9.4%であり、自己資本比率は34.3%です。主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。143市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。日経JASDAQは2016年11月に米国大統領選挙のイベントで急落しましたが、急反発となって切り替えして右肩上がりの上昇を続けていました。2017年4月には急落しましたが、急速に切り替えして3月の高値を更新しました。2006年来高値を目指して爆進中となっています。IPOにおいては追い風の状況です。(※マネックス証券より)上場規模ディーエムソリューションズのIPOの規模は最大で約4.9億円であり、JASDAQスタンダードとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は100,000株、売出株式数は97,000株、オーバーアロットメント(OA)は29,000株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約19%と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は49%です。売出人である松本和久には、原則として180日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。尾梶敬祐、ディーエムソリューションズの株主であるアセットインクリーズ株式会社及び吉田慎一朗には、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。○スポンサーリンク初値予想ディーエムソリューションズの事業はダイレクトメール事業が前期の売上比率は約9割と主力となっています。残る1割のSEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作、バーティカルメディアサービス、インターネットマーケティングコンサルティング等のインターネットマーケティングは、IPOにおける人気度が高めです。予想PERは17.4倍、予想PBRは2.26倍であり、随時企業と比較すると中間的となっています。1.63%約4.9億円という上場規模はJASDAQスタンダードとしてもかなりの小型です。上位株主にVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。需給面では大きなプラス要素があります。JASDAQスタンダードの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。日宣:+87.5%ティビィシィ・スキヤツト:+221.4%セグエグループ:+223.5%キャピタル・アセット・プランニング:+130.0%チエル:+165.6%アグレ都市デザイン:+102.6%昭栄薬品:+48.2%ミズホメディー:+156.5%クレステック:+82.4%シンデン・ハイテックス:+12.2%エスエルディー:+15.3%エスクロー・エージェント・ジャパン:+199.6%横田製作所:+136.4%買取王国:+122.2%IBJ:+80.0%ありがとうサービス:+11.3%日本エマージェンシーアシスタンス:+27.3%ベルグアース:+5.4%日本管理センター:±0%イーピーミント:+13.3%ハウスコム:-3.3%以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。主幹事はSBI証券です。0.51%岡三グループの岡三オンライン証券での取扱いがあります。口座数が少なくてライバルは少なめです。岡三オンライン証券に取材!気になる最新情報をインタビューしました!Vol.1岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。↓ディーエムソリューションズのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が主幹事ということで、資産力がある方はパワープレイによる獲得が視野に入ります。着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...今回は幹事団に入っていませんが、SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。現物取引手数料が2ヶ月間も無料で取引でき、更に当サイト限定で、2,000円のプレゼントもあります!取引が不要で口座開設だけで2,000円プレゼントの証券会社のキャンペーンは稀有です。ライブスター証券に口座をお持ちでない方は、今がチャンスです。この機会にぜひ口座開設してはいかがでしょうか。新日本プロレスが上場!ブシロード(7803)のIPOの初値予想ブシロード(7803)のIPOが決定しています。日本モーゲージサービス(7192)のIPOが決定しています。...新規上場!やまみのIPOの初値予想やまみ(2820)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は5月31日(火)~6月6日(月)、上場日は6月7日(火)です。...新規上場!ZUU(4387)のIPOの初値予想ZUU(4387)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年6月5日(火)~6月11日(月)、上場日は6月21日(木)です。...新規上場!アイリックコーポレーション(7325)のIPOの初値予想アイリックコーポレーション(7325)のIPOが決定しています。...新規上場!ブティックス(9272)のIPOの初値予想ブティックス(9272)のIPOが決定しています。...一時的な資金不足にプロミスのカードローン・キャッシングを活用しています。一時的にお金が足りなくなることってありますよね。私はIPOを行なっていることから、3月末・9月末は資金繰りが綱渡りとなります。...新規上場!アイ・ピー・エス(IPS)のIPOの初値予想アイ・ピー・エス(4390)のIPOが決定しています。銘柄名は「IPS」です。...上場!ギフティ(4449)のIPOの初値予想ギフティ(4449)のIPOが決定しています。...新規上場!STUDIOUSのIPOの初値予想STUDIOUS(3415)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は8月18日(火)~8月24日(月)、上場日は9月2日(水)です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。