-改造人間ごっこの再手術に失敗し、たった一人の親友ダイアナを失ってしまったマイケル。失って初めて親友の大切さを実感しました。「改造人間ごっこなんてするんじゃなかった・・・」と後悔しても、ダイアナは、もう戻ってきません。マイケルは、孤独感と絶望感につぶされてしまいそうです・・・。自宅「ネバーランド」の「恵みの木」の前で泣いているマイケル。マイケルに話しかける「恵みの木」。「ネバーランド」のクローゼットで何かを探すマイケル。帽子と手袋を身につけるマイケル。ぼくのファンはどこ?」ファンを探し回るマイケル。マイケル「ファンがひとりも見つからないなんて、おかしいなぁ・・・。自分の姿をカガミに映して、帽子と手袋を確認するマイケル。マイケル「うん、やっぱりぼくはマイケル・ジャクソンだ。「ネバーランド」と呼ばれる小さな部屋には、自分自身をマイケル・ジャクソンだと錯覚しているマイケル・スミス少年が、「マイケル・ジャクソンの帽子と手袋」を身につけた姿をカガミに映し続けておりましたとさ・・・。