投資信託|優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。>運用の効率性を表す指標「シャープレシオ」を見極めて、優れた投資信託を見つけよう投資信託を探すときに、「損はしたくない。値上がりはしてほしい」誰しも、そんな投資信託を探したくなるものです。リターンとリスクの関係でご説明した通り、大きなリターンに期待がかかる投資信託は、下落幅も大きくなる可能性があります。そこで、知っておいていただきたい指標が「シャープレシオ」です。「シャープレシオ」は、投資のリスク(運用の幅)に対して、どれくらいのリターンが得られるかを表す指標で、運用効率の高さを示します。数値が大きいほど、リスクに比べて大きなリターンを得られたことになり、効率の良い運用と評価できます。株式と債券等ではリスク水準が異なるため、シャープレシオで投資信託を比較する際は、同じ投資対象内で比べることが有効です。リスクの度合いを測る数値として使用されるのが、「標準偏差」です。この数値は、高いほどリスクが大きいということになります。パフォーマンス評価は3年以上パフォーマンスの良し悪しを評価するには、少なくとも3年以上の実績を見る必要があります。その投資信託が設定から3年未満でも、同じファンドマネージャーや運用チームが同様の投資信託を運用している場合には、その同様の投資信託のパフォーマンスの評価で代用することも可能です。ついても、確認をしておきましょう。純資産残高は、投資家から委託された資金の総額(時価)であり、信託財産とも言います。投資信託は、小さな資金をまとめて大口にすることで規模のメリットを生かして、安定的で効率の良い運用を目標としているため、ある程度の純資産規模が必要です。純資産規模が小さいと、多くの銘柄に資金を振り分けることができず、分散効果が十分に得ることができなくなる可能性があります。30億円以上あることが望ましいとされます。10億円を下回ると、繰上償還の可能性が出てくるため、注意が必要です。優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。【ご注意】『みんなの株式』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。Services等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんなの株式』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。再配信することを固く禁じます。Inc.ページTOPへ。