設定このページには、終了したSkyDeskサービスに関する説明が記載されておりますので、ご注意ください。CRMにサインインします。Projectsをクリックします。ページで今すぐ開始をクリックします。無料プランのユーザーは、15日間この機能をお試しいただけます。Projects連携の設定手順は2つです。ポータルの設定クライアントと取引先の関連付けポータルの設定この手順では次の2つを設定します。Projectsのポータルとは、全プロジェクトが管理され、すべてのプロジェクトにアクセスができる中心となる場所です。Projectsからポータルを一つ設定できます。CRM内から管理が可能になります。ポータルの設定では3つのケースが考えられます。CRMユーザーの権限に基づいて、すべてのユーザーに権限を設定する必要があります。Projectsにプッシュされます。Projectsに存在する場合、役割は変更されずそのままです。Projectsをクリックします。ポータルを選択してくださいの選択項目にあなたのポータルがすべて表示されます。リストから希望のポータルを選択します。他のユーザーのポータルを設定するには他のユーザーのポータルを設定リンクをクリックします。キーとキーを作成したメールアドレスを入力します。サービスコミュニケーションキーのことです。選択リスト項目からポータルを選択します。指定したメールアドレスに紐付いているすべてのポータルが表示されます。Projectsにサインインします。サービスコミュニケーション(ZSC)キーをクリックします。ZSCキーと関連付けされたメールアドレスが表示されます。ペーストして使用します。CRMから新しいポータルを作成できます。新しいポータルの作成をクリックします。ポータル名を入力します。作成をクリックします。ドロップダウンリストからポータルを選択して保存をクリックします。許可をCRMユーザーに設定します。保存をクリックします。今後権限を変更する場合は、設定の編集リンクから変更が可能です。クライアントと取引先の関連付けクライアントと取引先の関連付けは、連携の一部として提供されているオプションです。CRM内)の間で一致するものを検索します。CRM内の取引先に関連付けられるため、時間と手間を省くことができます。クライアントのプロジェクトを取引先に自動的に関連付けたい場合は、はい、一致するデータに関連付けますをクリックします。データは関連付けられ、データを関連付けたことや関連付けを外したというメールが、理由付きで管理者に送信されます。このオプションを使用しない場合は、いいえ、スキップしますをクリックして、あとで手動でデータを関連付けます。メモクライアントと取引先の関連付けを自動的に行えるのは一度だけです。CRMに関連付けをしない限り、自動的にクライアントと取引先を関連付ける手順に戻ることはできません。CRM内)の関連付けも行います。この関連付けはバックグラウンドで行われており、連携中にユーザーに表示されることはありません。CRM内でそのプロジェクトに関連付けられた連絡先となります。ユーザーとユーザー権限の管理CRMユーザーの権限をいつでも変更できます。CRMにサインインします。Projectsをクリックします。ページで、設定の編集リンクをクリックします。チェックボックスを選択または解除します。保存をクリックします。ProjectsのZSCキーを更新する必要があります。Projectsの連携は機能しません。Projects関連リストに表示されます。キーを更新しなければなりません。Projectsをクリックします。キーと関連付けられているメールアドレスを入力します。保存をクリックします。CRMからプロジェクトで作業ができます。Projects連携を無効化できます。無効化にすると以下のことが起こります。CRMのProjectsタブが削除されます。アカウントから関連付けが解除されます。Projectsアカウントから引き続きプロジェクトにアクセスできます。CRMアカウントに関連付けることができます。CRMにサインインします。Projectsをクリックします。Projectsを無効にするをクリックします。ついて特定商取引法に基づく。