Sheet」はまるでExcelのようにSalesforceのデータを操作できます。ビジネスユーザにとって使い慣れたインターフェイスなので、直感的に扱えます。特別な研修を受ける必要はありません。現場への教育は不要Excelのように使い慣れたインターフェイスなので、Salesforceに移行する際のハードルが低くなります。新しく入ってきたセールスメンバーのランプタイム(立ち上がり時間)が短縮されます。マネージャーへのサポートが不要セルフサービスで欲しい情報にアクセスできるので、マネージャーをサポートする要員の負担が軽減されます。Salesforce管理者の育成が不要データローダのようなプロフェッショナルなツールを使う必要はないので、人材の採用、育成への労力が減ります。まとめて操作Salesforceのデータを一件一件チェックしてまわるのはとても大変。Sheet」なら一覧画面でデータをまとめて確認でき、一括で編集も可能です。アクションコピー&ペーストなどのかんたんな操作で、更新が必要なデータを一括で編集可能。レコードの複製やToDo作成などのアクションもまとめて実行できます。Excelデータもそのまま転記Salesforceの外に保管されているデータも、Excelからのコピー&ペーストでらくらく転記。データローダを使う必要はありません。Sheet」は、問題の発見、共有、解決の全てのフェーズにおいて迅速な対応を可能にします。Salesforceユーザの問題に対応するために考え抜かれた機能がここにあります。一覧でデータを表示できるので、抜け漏れや不整合に気付きやすくなります。簡単に条件を切り替えられるので、注意すべき案件を早期に発見できます。適切なメンバーへの共有リストの作成やToDo割り当てが簡単にできるので、対応が必要な案件や見込み客に対して、適切なメンバーにフォローアップを促せます。問題のあるデータを見つけたら、一覧画面から直接編集して解決できます。手間のかかるデータエクスポート/インポート作業は必要ありません。列固定/自由なスクロール大量のデータも縦横方向に自由にスクロールできます。横スクロール時にもレコードの情報を見失わないよう、左端の列を固定するよう指定できます。閲覧しているデータをそのまま編集可能。選択リスト項目はプルダウンで、参照項目はルックアップ形式でデータを選べます。キーボードショートカットを利用して、コピーアンドペーストでデータを一括更新することも可能です。フィルタ/ソート列のヘッダにあるメニューから直接フィルタの設定が可能。むずかしい検索式を考えることなく、即座に条件にあったデータを取得することができます。ソート設定は一列だけでなく複数の列に対しても設定でき便利です。アクションボタン選択レコードに対して一括で「Todo作成」「キャンペーンに追加」「Pardotメール送信」などの操作が可能になります。カスタムのアクションボタンを配置することも可能です。画面を複数のエリアに分割しそれぞれにシートを表示できます。元シートに連動して更新されるシートも作成可能。一画面で複数のSalesforceオブジェクトの情報を把握できます。Excelからそのまま転記Excelファイルを開きコピー&ペーストをするだけで、データをSalesforceに一括で転記できます。IDをわざわざ指定する必要はありません。CSVダウンロード選択レコードをCSV形式でダウンロードすることも可能。してもExcelなどで処理しなければならない作業がある場合でも安心です。選択したレコードをコピーして貼付けることで、簡単にレコードを複製して作成できます。新しいレコードを最初から作成することも可能です。条件を指定したセルのスタイリングが可能です。色を付けたりアイコンを追加するなど、画面上でスタイリングを行うことができます。埋め込みシート作成したブック/シートをレコードの詳細画面に埋め込んで配置できます。レコードのIDで絞り込みができるので高機能な関連リストとして利用できます。シート内データ列Salesforce管理者権限がなくても、シート内にデータを入力保存できる列を追加できます。オブジェクトの定義を変更しないので、既存のシステムに対して影響を与えません。切り替えシートの表示内容をリストビューのように切り替えることが可能。フィルタや列の並び順などの設定を保存しておき、後からでも簡単にアクセスできます。作成したシートをフォルダに入れて、組織内の他のメンバーと共有できます。フォルダには公開先のグループ/ロールを指定可能です。きめ細かいアクセス制御レコードに対して可能な操作(作成/更新/削除)を制限できます。列ごとの編集可/不可を設定可能。ブック/シート設定をロックすることで、ユーザによる意図されない利用を防ぎます。Engageのメール送信機能が利用可能。「キャンペーンに追加」ボタンからキャンペーンレコードを介してPardotリストにリード/取引先責任者を登録できます。親関連レコード同時編集シートに表示しているオブジェクトの項目だけでなく、参照関係を辿った親レコードの項目についても同時に編集が可能。別の画面を開く必要はありません。OR検索テキストフィルタではカンマ区切りで複数の条件値を指定可能。フィルタグループを作成することで、列をまたがったいずれかのフィルタ条件を満たすレコードを抽出できます。辿ることで1つのシート内にオブジェクトをまたがった項目を表示できます。ToDo/行動のような複数のオブジェクトに関連先を持つものについても同様です。ログインユーザでのレコード絞り込みログインしているユーザが所有しているレコードのみをシートに表示するように設定できます。コミュニティサイトに「Sheet」の画面を埋め込んで利用できます。複数の承認申請を一括で承認するアクションボタンをシートに配置できます。