ワキ詞「われ三保の松原にあがり。浦の景色を眺むる所に。虚空に花降り音楽聞え。これ唯事と思はぬ所に。これなる松に美しき衣かゝれり。寄りて見れば色香妙にして常の衣にあらず。いかさま取りて帰り古き人にも見せ。家の宝となさばやと存じ候。そこへ天女が現れ、衣を返してほしいという。ところが、白龍はあれこれと理屈を付けて、なかなか返そうとしない。シテ詞呼掛「なうその衣はこなたのにて候。ワキ「これは拾ひたる衣にて候ふ程に取りて帰り候ふよ。シテ「それは天人の羽衣とて。たやすく人間にあたふべき物にあらず。本のごとくに置き給へ。ワキ「そも此衣の御ぬしとは。天人にてましますかや。あらば末世の奇特にとゞめおき。国の宝となすべきなり。衣をかへす事あるまじ。シテ「かなしやな羽衣なくては飛行の道も絶え。天上にかへらんことも叶ふまじ。ワキ「此御詞を聞くよりも。詞「本より此身は心なき。かなふまじとて立ちのけば。シテ「今はさながら天人も。羽根なき鳥の如くにて。あがらんとすれば衣なし。ワキ「地にまた住めば下界なり。シテ「とやあらんかくやあらんと悲しめど。ワキ「白竜衣をかへさねば。