連携の使用このページには、終了したSkyDeskサービスに関する説明が記載されておりますので、ご注意ください。プロジェクトを作成できます。CRMのアカウントをお持ちのユーザーは、権限があれば、プロジェクトの作成/関連付けが可能です。メモCRMでプロジェクトを作成するには、ユーザーにSkyDeskでのプロジェクトの作成権限が必要です。特定のプロジェクトにユーザーを追加するには、ユーザーにSkyDeskでのユーザーの追加権限が必要です。連絡先タブからプロジェクトを作成する場合には、該当する連絡先にメールアドレスが関連付けられている必要があります。CRMのデータの詳細ページから、新しいプロジェクトを作成するには取引先/連絡先/商談タブのいずれかをクリックし、データを選択します。Projectsに移動します。新しいプロジェクトをクリックします。プロジェクトの作成権限がない場合には、アラートが表示されます。セクションで、次の操作を行います。プロジェクト名を入力します。ドロップダウンリストから、作成済みのテンプレートを選択します。ドロップダウンリストから、プロジェクトの担当者を選択します。プロジェクトの開始日と終了日を入力します。プロジェクトが含まれているプロジェクトのグループを選択します(プロジェクトのグループの作成も参照してください)。プロジェクトの概要を入力します。プロジェクトの詳細情報を追加するには、詳細項目を表示をクリックします。Projectsにカスタム項目が追加されている場合には、詳細項目を表示をクリックすると同じカスタム項目が表示されます。Projectsのカスタム項目を追加情報として取得できます。​プロジェクトのユーザーセクションで、ユーザーの追加をクリックします。一覧から、ユーザーを選択します。CRMのユーザーだけが表示されます。ユーザーの現在の役職と権限を変更したい場合には、ドロップダウンリストから、役職と権限を選択します。セクションで、クライアントユーザーを選択します。選択したユーザーだけが、プロジェクトにアクセスできるようになります。連絡先:プロジェクトに追加された連絡先は、クライアントユーザーになります。複数の連絡先をクライアントユーザーとして追加できますが、1つの連絡先を複数のクライアントには追加できません。CRMの連絡先がすべて表示され、クライアントユーザーとして追加できます。保存をクリックします。CRMでは、既存のプロジェクトを取引先/連絡先/商談に関連付けできます。Projectsでのプロジェクトの編集権限が必要です。既存のプロジェクトを関連付けるには取引先/連絡先/商談タブのいずれかをクリックし、データを選択します。ページで、プロジェクトを関連付けるをクリックします。プロジェクトの関連付け権限がない場合には、アラートが表示されます。セクションで、次の操作を行います。プロジェクト名ドロップダウンリストから、対象のプロジェクトを選択します。編集/関連付け権限のあるユーザーに対するプロジェクトだけが、ここに表示されます。関連付けられているプロジェクトは、表示されません。選択したプロジェクトの、詳細/プロジェクトのユーザーが追加されます。必要に応じて、プロジェクトの概要を変更します。ドロップダウンリストから、プロジェクトの担当者/プロジェクトのグループを割り当てます。詳細項目を表示リンクをクリックし、プロジェクトの関連情報を追加/変更します。カスタム項目も追加/変更できます。ユーザーの追加リンクをクリックし、追加するユーザーのチェックボックスにチェックを付ます。CRMユーザーだけが、表示されます。必要に応じて、ドロップダウンリストから役職と権限を選択できます。セクションで、クライアントユーザーを選択します。選択したユーザーは、プロジェクトにアクセスできるようになります。連絡先:プロジェクトに追加された連絡先は、クライアントユーザーになります。複数の連絡先をクライアントユーザーとして追加できますが、1つの連絡先を複数のクライアントには追加できません。CRMの連絡先がすべて表示され、クライアントユーザーとして追加できます。保存をクリックします。CRMアカウントのユーザーの場合には、その担当者は自動的にユーザーの1人として追加されます。CRMから関連するプロジェクトを削除する完了したプロジェクトをデータに表示させたくない場合は、そのプロジェクトを削除できます。Projectsからは削除されません。CRMからのみ、削除されます。プロジェクトを削除するには取引先/連絡先/商談タブのいずれかをクリックし、データを選択します。Projectsの関連リストに移動します。関連するプロジェクトのプロジェクト名/プロジェクトのステータス/プロジェクトの詳細/進捗状況が、表示されています。該当するプロジェクトの削除リンクをクリックします。プロジェクトのグループを作成するプロジェクトのグループは、新しいプロジェクトを作成/既存プロジェクトを編集している時に、作成できます。CRMのProjectsタブに作成されます。CRMにプロジェクトのグループを作成するにはプロジェクトタブをクリックします。左側のプロジェクトをクリックします。新しいプロジェクトをクリックします。グループ名項目で、追加(+)アイコンをクリックします。新しいプロジェクトのグループ名を入力します。グループの追加をクリックします。新しいプロジェクトのグループが作成されました。既存または新しいプロジェクトに関連付けることができます。タブに対してプロジェクトを作成できます。プロジェクトを作成するために、連絡先に必ずしも取引先が関連付けられている必要はなくなりました。連絡先に対してプロジェクトを作成する際に、取引先のないプロジェクトを作成して進めるかどうか求められます。プロジェクトを作成する場合に、次の点に注意する必要があります。Projectsで顧客としてみなされます。Projectsでダミーの顧客として作成され、すべてのプロジェクトがこの顧客に関連付けられます。CRMには取引先が作成されません。Projectsに作成されます。この連絡先に対して作成されるすべてのプロジェクトが、顧客「Patricia」の下に直接移動されます。Projectsで顧客の組織とマージされ、顧客の組織名は、新しい取引先名で更新されます。Patriciaが「Zylker」という名前の取引先に関連付けられるとします。Projectsでは、「Patricia」という名前は、「Zylker」に置換されます。複数の連絡先に関連付けられている取引先に対しては、プロジェクトを作成できません。Projectsで顧客をマージする際に不一致が生じるためです。Projectsにある顧客の組織で、かつ連絡先に関連付けらている場合には、顧客をマージする際に不一致が生じるため、プロジェクトを作成しようとするとエラーになります。新しいプロジェクトをクリックします。ポップアップで、はい、続けますをクリックします。フォームに、プロジェクトの詳細を入力します。保存をクリックします。CRMの連携は、商談を受注した後、プロジェクトの作成やCRMのユーザーの割り当てを簡単に行うことを目的としています。CRMにプッシュされ、プロジェクトタブに表示されます。Projectsと同じです。CRMからすべてのタスクや活動を実行できます。ヘルプも参照してください。Projectsアカウントのフィードセクションが表示されます。セクションに移動します。ページでプロジェクトをクリックすると、そのプロジェクトのダッシュボードが表示されます。CRMから、プロジェクトの新しいタスクを作成する連絡先/取引先/商談タブのデータの詳細ページから、プロジェクトに新しいタスクを簡単に作成できます。Projectsと同期可能です。CRMからタスクの作成/同期のみ、実行可能です。ページで、未完了の活動関連リストにある新しいタスクをクリックします。Projectsに保存して追加)をクリックします。Projectsに保存して追加ボタンが表示されない場合には、選択したデータにプロジェクトがないことを意味しています。ポップアップで、タスクを追加したいプロジェクトを選択します。ユーザーが参加しているプロジェクトだけが、表示されます。Projectsへのタスクの直接追加も可能です。Projectsのアカウントと確実に同期するように、同期アイコンは、未完了の活動リストと一緒に表示されます。タスクの項目は関連付けられ、タスク関連のメモも同期されます。Projectsで100%として関連付けされます。開始前は、0%に設定されます。コメント(CRMのメモの内容は、お使いのProjectsのアカウントでコメントとして関連付けされ、メモの件名は同期されません。保存をクリックします。選択したプロジェクトに、タスクが追加されます。メモ対象データがどのプロジェクトにも関連付けられていない場合には、タスクをプロジェクトに関連付けできません。この機能は現在、日本語設定で作成したアカウントでは、ご利用いただけません。CRMの連絡先/取引先/商談に、メモとして追加されます。CRMのユーザーでない場合には、CRMにタスクを作成した担当者が、自動的に担当者として割り当てられます。Projectsのユーザーでない場合には、Projectsのアカウントではタスクが割り当てなしのままになります。Projectsでは新しいタスクとして処理されます。Projectsがごみ箱をサポートしていないためです。CRMで無効化された場合には、すべてのタスク/メモの同期も削除されます。CRMと同期されるだけです。Projectsと同期されません。Projectsには独自のリマインダー/添付ファイル項目がないため、リマインダー/添付ファイル項目は同期されません。Projectsにプッシュされません。CRMにプッシュされます。ページで、この情報を確認できます。CRMから、タスクやマイルストーンの追加も可能です。プロジェクトに追加したい情報に応じて、タスク/課題の進捗状況バーをクリックします。ポップアップウィンドウで、新しいタスク/課題を追加します。ヘルプも参照してください。ついて特定商取引法に基づく。