バンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログバンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログバンガードS&P500ETF(VOO)に長期投資してます。NISAやiDeCOも継続中。米国株や海外ETFの情報、本の書評等など気ままに更新してます。バンガード社の理念や投資哲学が好きです。配当ファクターモデルやファンダメンタルズ過重(スマートベータ)型インデックスファンドを提唱し、同社の活動に尽力しています。「モダンアルファ」とかが有名ですね。CNBCなどでは、よく米国株式市場の先行きなどを予想しています。Investors(株式投資の未来)」の調査・執筆に助力した人物です。「実は、私も、その本の執筆には携わっています。ウィズダムツリーのリサーチの多くの部分に関わっていますね。Valuation(価値))指針については、ウィズダムツリーのETFにてこれを体現しています。「我々の高配当ETFシリーズは、シーゲルの考え方である高い配当利回りの銘柄群が低い利回りの銘柄群より多くのリターンをもたらすという考え方を実践しているETFです。」マネックス証券のHPより引用https://info.monex.co.jp/news/2017/20170110_01.html新しいETFをリリースそして2020年、シーゲル教授とウィズダムツリーは協力して2つのポートフォリオモデルを開発・発表しました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。〇CNBChttps://www.cnbc.com/2020/02/08/whartons-jeremy-siegel-60-40-portfolio-doesnt-cut-it-anymore.html〇ウィズダムツリーのブログとプレスリリースhttps://www.wisdomtree.com/blog/2020-01-30/investing-in-a-post-60-40-market-regimehttps://www.wisdomtree.com/-/media/us-media-files/documents/about/pdf/2020/wisdomtree-launches-siegel-model-portfolios.pdfこれらはETFとして販売されます。(日本の証券会社での取り扱いは現時点では不明)シーゲル教授好きの人はチェックしておくといいかもしれません。「シーゲル流」ETFちなみに・・・・シーゲル教授のアドバイスの元作成されたETFが、既にウィズダムツリーにはいくつかあります。ウィズダムツリー米国高配当ファンドなどがあげられます。S&P500DGRWの設定が2013年5月なので2014年からの比較となります。2014年からと比較的短い期間ですが、DGRWはS&P500を肉薄しています。DHSの方はリーマンショック以前の2006年6月からに設定されていますが、設定来のリターンでも大きくS&P500を下回っています。シーゲル教授とウィズダムツリーのコンビが必ず良い商品を提供するとは限らないので注意しましょう。(経費率もやや高めです)一個人の戯言です。「少し前の教授の意見」を「自己流」で解釈するより、これらのETFに目を向けてみるのもいいのになとも思います。(個人的には投資する予定はありませんが・・・)スクリーニングツールとしてはおもしろいこれらETFの運用は、シーゲル教授のアドバイスの元決められたルールによって運用されています。これらETF採用されている銘柄は、シーゲル教授流のスクリーニングと突破した銘柄だとも考える事も出来ます。2.12%他、約300銘柄に投資。「配当成長」と「クオリティ」の両方を満たす株式だそうです。おもしろい銘柄群ですよね。長期的な利益成長期待を数値化したグロースファクター、ROA及びROEの過去3年間の平均値を元に数値化したクオリティファクターのそれぞれで上位となる銘柄を選定し、これらの銘柄について、配当を支払う銘柄に限定した上で、配当金額の多い銘柄により多く資産配分を行う。個別銘柄やETFへ投資をしている方にとっては役立つかもしれません。まとめシーゲル教授に興味がある方は、ウィズダムツリーやCNBC等での本人の発言や動きをチェックしてみるといいかと思います。新しいETFについては上手く行くかどうかはわかりません。これは、シーゲル教授が悪いと言っているわけではありません。全てにおいて当たり前の事なのです。本当に、シーゲル教授の研究成果には、尊敬の念が尽きません。シーゲル教授の戦略を採用する人達を否定する気も一切ありません。興味深く見守っていきたいと思います。何をもって投資を「成功とする」のかは人それぞれ違うと思います。「シーゲル教授の理論を身をもって証明することだ」。いうのであれば、この実験・マーケティングに付き合うのもいいでしょう。冷静に判断することが大切だと思います。私はバンガードS&P500ETF(VOO)に投資をします。↓もしよろしければ応援クリックお願いします。>コメントこのブログにコメントするにはログインが必要です。さんログアウトこの記事には許可ユーザしかコメントができません。投稿する情報を記憶Twitterもよろしくお願いします。当ブログに掲載されている記事の内容につきましては、正しい情報を提供することに務めてはおりますが確実性を保証していません。サイト内の記載情報を利用することで被った損害、被害等におきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。投資行動の勧誘・助言を目的として記載しているものではありません。各人の投資行動においては、ご自身の判断と責任において行うようにお願い致します。